≈≈华友钴业603799≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月30日
2)预计2021年年度净利润370000万元至420000万元,增长幅度为217.64%至
260.56% (公告日期：2022-01-12)
3)02月26日(603799)华友钴业:华友钴业公开发行可转换公司债券网上中
签结果公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本121290万股为基数,每10股派2元 ;股权登记日:2021
-05-27;除权除息日:2021-05-28;红利发放日:2021-05-28;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:7164.29万股,发行价:84.0000元/股(实施,
增发股份于2021-02-09上市),发行日:2021-01-26,发行对象:陈雪华、西
藏亿纬控股有限公司、中欧基金管理有限公司、易方达基金管理有限公
司、中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红、中国银河证券
股份有限公司、国泰基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、
惠州亿纬锂能股份有限公司、广发基金管理有限公司、国泰君安证券股
份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户、新
华基金管理股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普
通保险产品-013C-CT001沪、上投摩根基金管理有限公司
机构调研:1)2018年05月05日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:236871.02万 同比增:244.95% 营业收入:227.96亿 同比增:53.63%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.9800│ 1.2300│ 0.5600│ 1.0300│ 0.6100
每股净资产 │ 14.6997│ 13.9210│ 13.6404│ 8.6940│ 8.4764
每股资本公积金 │ 8.2578│ 8.2162│ 8.0488│ 3.3995│ 3.4068
每股未分配利润 │ 5.6847│ 4.9466│ 4.5031│ 4.2126│ 3.8252
加权净资产收益率│ 15.1100│ 10.0800│ 5.3400│ 12.7300│ 7.5500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.9393│ 1.2022│ 0.5356│ 0.9537│ 0.5622
每股净资产 │ 14.6797│ 13.9021│ 13.5456│ 8.1236│ 7.9203
每股资本公积金 │ 8.2465│ 8.2051│ 7.9928│ 3.1764│ 3.1833
每股未分配利润 │ 5.6769│ 4.9398│ 4.4718│ 3.9362│ 3.5743
摊薄净资产收益率│ 13.2111│ 8.6479│ 3.9541│ 11.7399│ 7.0983
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A 股简称:华友钴业 代码:603799 │总股本(万):122139.63 │法人:陈雪华
上市日期:2015-01-29 发行价:4.77│A 股 (万):121076.15 │总经理:陈红良
主承销商:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):1063.48│行业:有色金属冶炼及压延加工
电话:0573-88586238;0573-88589981 董秘:李瑞│主营范围:专注于钴、铜有色金属采、选、冶
│及钴新材料产品的深加工与销售的高新技术
│企业
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.9800│ 1.2300│ 0.5600
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2020年 │ 1.0300│ 0.6100│ 0.3100│ 0.1700
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2019年 │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0300│ 0.0100
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2018年 │ 1.4200│ 1.7700│ 1.4000│ 1.4400
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2017年 │ 3.2000│ 1.8500│ 1.1390│ 1.1390
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[2022-02-26](603799)华友钴业:华友钴业公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
华友钴业公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2022-027
浙江华友钴业股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的发行人浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”）及本次发行的
保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于 2022 年 2 月 25 日（T+1 日）主持
了华友钴业可转换公司债券（以下简称“华友转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 6229
末“5”位数 90196，70196，50196，30196，10196，26306，76306
末“6”位数 724526，224526，653227
末“8”位数 15692803
末“9”位数 267488272
末“10”位数 6716422563，1716422563，2664007297
末“11”位数 01288727790
凡参与华友转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，
则为中签号码。中签号码共 1,973,049 个，每个中签号码只能认购 1 手（1,000 元）
华友转债。
特此公告。
发行人：浙江华友钴业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2022 年 2 月 28 日
[2022-02-24](603799)华友钴业:华友钴业公开发行可转换公司债券发行提示性公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2022-025
浙江华友钴业股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行提示性公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“发行人”、“公司”）公开发行 760,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“华友转债”，代码“113641”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]209 号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构
（主承销商）。本次发行的募集说明书摘要已刊登在 2022 年 2 月 22 日（T-2 日）
的《上海证券报》上。投资者亦可在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
华友钴业根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》等相关规定发行可转换公司债券。
本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、本次发行 760,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 76,000,000
张，7,600,000 手，按面值发行。
2、原股东优先配售特别关注事项
（1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算
交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。
本次发行没有原股东通过网下方式配售。
本次发行的原股东优先配售日及缴款日为 2022 年 2 月 24 日（T 日），所有原股
东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为 2022 年 2月 24 日（T 日）9:30-11:30,13:00-15:00。配售代码为“753799”，配售简称为“华友配债”。
（2）发行人现有总股本 1,221,396,283 股，其中不存在库存股，即享有原股东优先配售权的股本总数为 1,221,396,283 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为 7,600,000 手。
3、本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 23
日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
4、原股东可优先配售的华友转债数量为其在股权登记日（2022 年 2 月 23 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有华友钴业的股份数量按每股配售 6.222 元面值可转债
的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）
为一个申购单位，即每股配售 0.006222 手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原股东的优先认购均通过上交所交易系统进行，配售简称为“华友配债”，配售代码为“753799”。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
5、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“华友发债”，申购代码为“754799”。每个账户最小认购单
位为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手的整
数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购
的投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。
6、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并在核准批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 760,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包销基数为 760,000.00 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 228,000.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
7、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2022 年 2 月 23 日（T-1 日），该
日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。
8、本次发行的优先配售日和网上申购日为 2022 年 2 月 24 日（T 日）。
9、本次发行的华友转债不设定持有期限制，投资者获得配售的华友转债上市首日即可交易。投资者应遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定。
10、关于本次发行的具体情况，请投资者详细阅读 2022 年 2 月 22 日（T-2 日）
刊登的《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。
一、向原股东优先配售
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022 年2 月23 日，
T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售。
（一）优先配售数量
原股东可优先配售的华友转债数量为其在股权登记日（2022 年 2 月 23 日，T-1
日）收市后登记在册的持有华友钴业的股份数量按每股配售 6.222 元面值可转债的
比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）
为一个申购单位，即每股配售 0.006222 手可转债。
原股东网上优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配华友转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“华友配债”的可配余额。
发行人现有总股本 1,221,396,283 股，其中不存在库存股，即享有原股东优先配售权的股本总数为 1,221,396,283 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为 7,600,000 手。
（二）原股东的优先认购方法
1、原股东的优先认购方式
原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，认购时间为 2022 年 2 月 24 日（T
日）上交所交易系统的正常交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00，逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。配售代码为“753799”，配售简称为“华友配债”。
2、原股东的优先认购数量
原股东认购 1 手“华友配债”的价格为 1,000 元，每个账户最小认购单位为 1
手（1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。若原股东的有效申购数量小于或等
于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配华友转债，请投资者仔细查看证券账户内“华友配债”的可配余额。若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。
原股东持有的“华友钴业”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。
3、原股东的优先认购程序
（1）原股东应于股权登记日收市后核对其证券账户内“华友配债”的可配余额。
（2）原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视为放弃认购。
（3）原股东当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。
（4）原股东通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。
（5）原股东的委托一经接受，不得撤单。
（三）原股东参与网上申购
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。
具体申购方法请参见本公告“二、网上向一般社会公众投资者发行”。
二、网上向一般社会公众投资者发行
一般社会公众投资者在申购日 2022 年 2 月 24 日（T 日）上交所交易系统的正
常交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00，通过与上交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托。申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时，投资者无需缴付申购资金。
网上向一般社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“754799”，申购简称为“华友发债”。申购价格为 100 元/张。参与本次网上定价发行的每个证券账户的
最低申购数量为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须
是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1,000 手（10,000 张，100 万元），如超
过则该笔申购无效。投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与华友转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与华友转债申购的，以该投资者的第一笔申购为
[2022-02-23](603799)华友钴业:华友钴业简式权益变动报告书(杭州佑友)
浙江华友钴业股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司：浙江华友钴业股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：华友钴业
股票代码：603799
信息披露义务人
名称：杭州佑友企业管理合伙企业（有限合伙）
住所及通讯地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇珍珠大道 39 号 103室
股份权益变动性质：持股比例被动稀释，减持
签署日期：2022 年 2 月 22 日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号－权益变动报告书》等相关法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人签署的章程、协议或其他任何形式的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在华友钴业拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华友钴业拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
信息披露义务人声明 ......2
目录......3
第一节 释义 ......4
第二节 信息披露义务人介绍......5
一、信息披露义务人基本情况 ......5
二、杭州佑友的主要负责人的基本情况......5三、杭州佑友在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股
份 5%的情况 ......5
第三节 权益变动目的 ......7
一、本次权益变动的目的......7二、未来十二个月内信息披露义务人增加或继续减少其在上市公司拥有权益股份的情况
......7
第四节 权益变动方式 ......8
一、信息披露义务人持股情况 ......8
二、本次权益变动的方式......8
三、信息披露义务人权益限制情况 ......9
第五节 信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况......10
第六节 其他重大事项 ......11
第七节 信息披露义务人声明......12
第八节 备查文件......13
附表： ......14
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
华友钴业、上市公司、公司 指 浙江华友钴业股份有限公司
信息披露义务人、杭州佑友 指 杭州佑友企业管理合伙企业（有限合伙）
大山公司 指 GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.（大山私人股份有
限公司）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《15 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益
变动报告书》
证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/交易所 指 上海证券交易所
本报告书 指 浙江华友钴业股份有限公司简式权益变动报告书
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书除特别说明外，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，
均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
公司名称： 杭州佑友企业管理合伙企业（有限合伙）
类型： 有限合伙企业
注册地址： 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇珍珠大道 39 号 103 室
统一社会信用代码： 91330127MA2KG5800B
执行事务合伙人： 杭州浩友企业管理有限公司
出资额： 600,000 万元人民币
一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可
经营范围： 类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)。
成立日期： 2021 年 5 月 8 日
合伙期限： 2021 年 5 月 8 日至长期
普通合伙人：杭州浩友企业管理有限公司（认缴出资额：10 万
元）；
出资结构： 有限合伙人 1：华能贵诚信托有限公司（代表华能贵诚信托有限
公司设立的信托产品）（认缴出资额：299,990 万元）；
有限合伙人 2：杭州义行投资合伙企业（有限合伙）（认缴出资
额：300,000 万元）
二、杭州佑友的主要负责人的基本情况
截至报告书签署日，杭州佑友企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人杭州浩友企业管理有限公司委派代表为王启东，其基本信息如下：
姓名 性别 国籍 长期居 是否取得其他国家或 在其他公司兼职情况
住地 者地区的居留权
华能贵诚信托有限公司
王启东 男 中国 中国 否 员工
杭州浩友企业管理有限
公司执行董事兼总经理
三、杭州佑友在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，杭州佑友无在境内、境外其他上市公司中拥有权
益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
本次权益变动是上市公司完成了 2021 年限制性股票计划首次授予登记、预留授予登记和预留部分第二次授予登记工作，导致信息披露义务人所持上市公司股份比例被动稀释；同时信息披露义务人根据自身的资金需求而减持上市公司股份，导致信息披露义务人持股比例降低至 5%以下。
二、未来十二个月内信息披露义务人增加或继续减少其在上市公司拥有权益股份的情况
本次权益变动完成后，信息披露义务人截至目前暂无继续减少其在上市公司中拥有权益股份的确定性计划和安排。后续若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持股情况
本次权益变动前，2021 年 6 月 25 日信息披露义务人杭州佑友与大山公司签
署了《股份转让协议》，杭州佑友通过协议转让方式受让大山公司持有的60,766,510 股公司无限售流通股份，占协议签署时上市公司总股本 5.01%；本次权益变动后，信息披露义务人杭州佑友持有华友钴业 60,766,410 股，占上市公司总股本 4.975%。
本次权益变动完成前后，信息披露义务人持有上市公司股份的情况如下：
股东名称 权益变动前 权益变动后
股数（股） 占比（%） 股数（股） 占比（%）
杭州佑友 60,766,510 5.01 60,766,410 4.975
合计 60,766,510 5.01 60,766,410 4.975
二、本次权益变动的方式
1. 2021 年 7 月 8 日，华友钴业 2021 年限制性股票计划首次授予登记手续办
理完成，华友钴业向 720 名激励对象授予 682.99 万股，本次限制性股票授予登记完成后，华友钴业股份总数由 1,212,904,383 股增加至 1,219,734,283 股。大山公司拟协议转让给杭州佑友的 60,766,510 股华友钴业股份，占华友钴业总股本的比例由 5.01%被动稀释至 4.98%。
2. 2021 年 11 月 12 日，华友钴业 2021 年限制性股票计划预留授予登记手续
办理完成，华友钴业向 255 名激励对象授予预留限制性股票 149.42 万股，本次限制性股票授予登记完成后，华友钴业股份总数由 1,219,734,283 股增加至1,221,228,483 股；杭州佑友持有的 60,766,510 股华友钴业股份，占华友钴业总股本的比例由 4.98%被动稀释至 4.976%。
3. 2022 年 1 月 27 日，华友钴业 2021 年限制性股票计划预留部分第二次授
予登记手续办理完成，华友钴业向 37 名激励对象授予预留限制性股票 16.78 万股，本次限制性股票授予登记完成后，华友钴业股份总数由 1,221,228,483 股增加至 1,221,396,283 股；杭州佑友持有的 60,766,510 股华友钴业股份，占华友钴业总股本的比例由 4.976%被动稀释至 4.975%.
4. 信息披露义务人于 2022 年 2 月 22 日通过集中竞价交易系统累计减持上
市公司股份 100 股，占上市公司总股本的 0.000008%。
三、信息披露义务人权益限制情况
截至本报告书签署日，杭州佑友持有的上市公司 60,766,410 股股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情况。
第五节 信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
截至本报告书签署之日前六个月内，除上述披露信息外，信息披露义务人不存在买卖华友钴业股票的情况。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
第七节 信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人（盖章）：杭州佑友企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合
[2022-02-22](603799)华友钴业:华友钴业第五届董事会第二十九次会议决议公告
华友钴业第五届董事会第二十九次会议决议公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2022-021
浙江华友钴业股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议
于 2022 年 2 月 21 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 2 月 16 日以书面、
电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]209 号），核准公司向社
会公开发行面值总额 76 亿元可转换公司债券，期限 6 年。根据公司 2021 年 6 月
28 日召开的 2021 第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会按照监管部门的要求并结合公司实际情况和市场状况，进一步明确本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）方案，具体如下：
1、发行规模
本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 760,000.00 万元，发行数量为
华友钴业第五届董事会第二十九次会议决议公告
76,000,000 张，7,600,000 手。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、债券利率
本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年
0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期赎回价为 108.00 元（含
最后一期利息）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、初始转股价格
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 110.26 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。
前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债票面面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、发行方式及发行对象
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 23 日，T-1 日）收市
后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公
华友钴业第五届董事会第二十九次会议决议公告
众投资者发售的方式进行。
本次可转债的发行对象为：
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022 年 2 月 23
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、向原股东配售的安排
原股东可优先配售的华友转债数量为其在股权登记日（2022 年 2 月 23 日，T-
1 日）收市后登记在册的持有华友钴业的股份数量按每股配售 6.222 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10张）为一个申购单位，即每股配售 0.006222 手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
公司于 2021 年 6 月 28 日召开的 2021 第三次临时股东大会审议通过了《关于
提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，根据上述授权，公司将在本次可转债发行完成后，向上海证券交易所申请办理本次可转债在上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司上海分公司登记、上市的相关事宜，并将授权公司董事长办理具体事项。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并
华友钴业第五届董事会第二十九次会议决议公告
签署监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意公司及本次募投项目实施主体子公司根据募集资金管理的需要开立募集资金专项账户，用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并尽快与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。公司董事会授权公司董事长或其授权代表办理募集资金专项账户开户及监管协议签订等事宜。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-22](603799)华友钴业:华友钴业第五届监事会第二十六次会议决议公告
华友钴业第五届监事会第二十六次会议决议公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2022-022
浙江华友钴业股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议
于 2022 年 2 月 21 日以现场方式召开，本次会议通知于 2022 年 2 月 16 日以书面、
电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠先生召集并主持，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
监事会会议审议情况
一、逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1、发行规模
本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 760,000.00 万元，发行数量为76,000,000 张，7,600,000 手。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、债券利率
本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年
0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期赎回价为 108.00 元（含
最后一期利息）。
华友钴业第五届监事会第二十六次会议决议公告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、初始转股价格
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 110.26 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。
前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债票面面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、发行方式及发行对象
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 23 日，T-1 日）收市
后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
本次可转债的发行对象为：
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022 年 2 月 23
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的
华友钴业第五届监事会第二十六次会议决议公告
社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、向原股东配售的安排
原股东可优先配售的华友转债数量为其在股权登记日（2022 年 2 月 23 日，T-
1 日）收市后登记在册的持有华友钴业的股份数量按每股配售 6.222 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10张）为一个申购单位，即每股配售 0.006222 手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
公司于 2021 年 6 月 28 日召开的 2021 第三次临时股东大会审议通过了《关于
提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，根据上述授权，公司将在本次可转债发行完成后，向上海证券交易所申请办理本次可转债在上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司上海分公司登记、上市的相关事宜, 并由公司董事长办理具体事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意公司及本次募投项目实施主体子公司根据募集资金管理的需要开立募集资金专项账户，用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并尽快与保荐机构、募集资金专项账户开户银
华友钴业第五届监事会第二十六次会议决议公告
行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。公司董事长或其授权代表办理募集资金专项账户开户及监管协议签订等事宜。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司监事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-22](603799)华友钴业:华友钴业公开发行可转换公司债券发行公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2022-023
浙江华友钴业股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“发行人”、“公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）（根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018 年修订）》（上证发[2018]115 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018 年修订）》（上证发[2018]42 号）及《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华友转债”）。
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 23
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，请投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。
一、投资者重点关注问题
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、原股东优先配售特别关注事项
（1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与流通股，原则上原股东均通过上交
所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。
本次发行没有原股东通过网下方式配售。
本次发行的原股东优先配售日及缴款日为 2022 年 2 月 24 日（T 日），所有
原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为
2022 年 2 月 24 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753799”，配
售简称为“华友配债”。
（2）原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例 0.006222
手/股为预计数，若至本次发行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和保荐机构（主承销商）将于申购日（T 日）前披露原股东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告披露的实际配售比例确定可转债的可配售数量，请投资者于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“华友配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。若原股东有效认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。
（3）发行人现有总股本 1,221,396,283 股，其中不存在库存股，即享有原股
东优先配售权的股本总数为 1,221,396,283 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为 7,600,000 手。
2、本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为 2022 年 2 月 24 日（T
日），网上申购时间为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。原股
东及社会公众投资者在 2022 年 2 月 24 日（T 日）参与优先配售后余额部分的网
上申购时无需缴付申购资金。
3、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。
4、2022 年 2 月 25 日（T+1 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《上
海证券报》上公告本次发行的网上中签率及优先配售结果。当有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定发售结果。2022 年 2月 25 日（T+1 日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐机构（主承销商）和发行人共同组织摇号抽签。
5、网上投资者申购可转债中签后，应根据《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）
履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 2 月 28 日（T+2 日）日终有足额
的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
6、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销，保荐机构（主承销商）对认购金额不足 760,000.00 万元的部分承担余额包销责任。包销基数为 760,000.00 万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 228,000.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
7、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
8、本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
9、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
10、可转债的信用评级可能因发行人经营管理或者财务状况等因素而出现下调，继而影响可转债的债券市场交易价格。投资者应当关注可转债的跟踪评级报告。
11、可转债二级市场交易价格受上市公司股票价格、转股价格、赎回以及回售条款、市场利率、票面利率、市场预期等多重因素影响，波动情况较为复杂，可能出现跌破发行价、价格大幅波动、与投资价值相背离，甚至交易价格低于面值等情况。投资者应当关注相关风险。
12、本次发行的可转换公司债券转股股份全部来源于新增股份。
二、本次发行的可转债分为两个部分
1、向在股权登记日（2022 年 2 月 23 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东
实行优先配售。
（1）原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“华友配债”，配售代码为“753799”。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2022
年 2 月 23 日，T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 6.222 元
可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手转换成手数，每 1 手为一个申购单位，即每股配售 0.006222 手可转债。
原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
（2）原股东持有的“华友钴业”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照登记公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
（3）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。
2、社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购简称为“华友发债”，申购代码为“754799”。每个证券账户的最低申购数量为 1 手（10 张，
1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1,000 手（1
万张，100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与华友转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与华友转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
重要内容提示
1、浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]209 号文核准。本次发行的 A 股可转换公司债券简称为“华友转债”，债券代码为“113641”。
2、本次发行 760,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
76,000,000 张，7,600,000 手。
3、本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 23 日，T-1
日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
4、原股东可优先配售的华友转债数量为其在股权登记日（2022 年 2 月 23
日，T-1 日）收市后登记在册的持有华友钴业的股份数量按每股配售 6.222 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每
1 手（10 张）为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
发行人原股东的优先配售均通过上交所交易系统进行，配售简称为“华友配债”，配售代码为“753799”。原股东优先配售不足 1 手的部分按照精确算法（参见释义）原
[2022-02-22](603799)华友钴业:华友钴业公开发行可转换公司债券网上路演公告
华友钴业公开发行可转换公司债券网上路演公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2022-024
浙江华友钴业股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“发行人”）公开发行760,000.00万元可转换公司债券（以下简称“华友转债”，代码“113641”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]209号文核准。本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2022年2月22日（T-2日）的《上海证券报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
为便于投资者了解华友钴业本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2022年2月23日（星期三）14:00-15:30
二、网上路演网址：上海证券报 中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：浙江华友钴业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2022年2月22日
华友钴业公开发行可转换公司债券网上路演公告
（此页无正文，为《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
发行人：浙江华友钴业股份有限公司
年月日
华友钴业公开发行可转换公司债券网上路演公告
（此页无正文，为《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年月日
[2022-02-15](603799)华友钴业:华友钴业2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2022-020
浙江华友钴业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18 号浙江华友钴
业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 167
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 472,657,126
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.6981
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由本公司董事会召集，董事长陈雪华先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，副董事长方启学先生因工作原因未能出席会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事沈建荣先生、陶忆文女士因工作原因未
能出席会议；
3、董事会秘书李瑞先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于收购合资公司部分股权并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 464,018,068 98.1722 8,546,838 1.8083 92,220 0.0195
2、 议案名称：《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 187,779,938 99.9918 1,600 0.0009 13,720 0.0073
3、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 472,641,406 99.9967 1,600 0.0003 14,120 0.0030
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于收购合 179,15 95.39 8,546 4.5511 92,220 0.0492
资公司部分股 6,200 97 ,838
权并提供担保
的议案》
2 《关于与关联 187,77 99.99 1,600 0.0009 13,720 0.0073
方共同对外投 9,938 18
资暨关联交易
的议案》
3 《关于修改公 187,77 99.99 1,600 0.0009 14,120 0.0075
司章程的议案》 9,538 16
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1、议案 3 为特别决议事项，以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：蒋丽敏、马梦怡
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江华友钴业股份有限公司
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-08](603799)华友钴业:华友钴业关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2022-019
浙江华友钴业股份有限公司关于
公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]209 号），具体批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额 76 亿元可转换公司债券，期限 6 年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述核准批复文件的要求，在股东大会的授权范围内择机办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 7 日
[2022-02-07]华友钴业(603799):华友钴业公开发行76亿元可转债申请获证监会核准批复
▇证券时报
华友钴业(603799)2月7日晚间公告，公司于近日收到中国证监会批复，核准公司向社会公开发行面值总额76亿元可转换公司债券。
1、问：近期媒体报道刚果（金）通过了新的矿业法，请问新的矿业法对公司的影响？
答：刚果（金）总统已于今年3月签署了新矿业法，但政府尚未出台新法具体实施细则。相关细则颁布之前，有关矿业法税收政策调整对公司的具体影响尚难评估。
2、问：公司目前钴产品产能情况？非洲粗制钴产品产能情况？公司2018年钴产品规划产销目标是多少？
答：目前，国内钴产品产能约2.5万吨（金属量，本题下同），今年将通过技改扩产进一步增加至3万吨；非洲粗制钴产品产能约1.7万吨。2018年公司规划的产销目标是3万吨金属量（含自供和受托加工），公司将力争达成这一目标。
3、问：公司自有矿山项目进展情况如何？MIKAS钴原料是否有外部采购？请简要介绍公司2018年的原料保障情况？
答：公司原料来源由三部分构成：自有矿山、刚果金当地贸易系统收购、向国际大宗贸易商或矿山企业采购。2018年，自有矿山方面，公司定增募投项目PE527矿权建设项目2017年年底开始投产，项目设计产能年产铜钴精矿含铜1.43万吨、含钴3100吨，目前已基本达产；MIKAS升级改造项目已于2017年年底建成，项目设计产能年产4000吨粗制氢氧化钴（含钴金属量约1200吨）、10000吨电积铜，2018年产能将逐步释放；MIKAS二期项目（募投变更项目）2018年初开始规划，设计建设规模为年产15000吨电积铜和9000吨氢氧化钴（含钴金属量约3600吨）；MIKAS公司钴原料需要外购一部分；当地贸易收购方面，钴供应尽责管理体系做出行业表率，获得了国际组织、政府机构及钴行业上下游企业的高度肯定与支持，确保了手采钴矿原料的中长期稳定供应。公司的目标是两者（自有矿山和刚果金当地贸易系统收购）合计达到公司原料来源50%以上，其余约50%向国际大宗贸易商或矿业企业采购。
4、问：公司2018年一季度钴产品（折合金属吨）的销量为多少？
答：公司2018年一季度共销售钴产品实物量突破10000吨（折合金属量近5500吨）。
5、问：公司对未来钴价的看法？
答：公司希望未来钴价能有利于整个行业的健康发展。关于钴价走势，短期扰动因素太多，但从长期来看，未来钴价的趋势依旧决定于整个市场的供求状况。
6、问：请简要介绍公司原料采购成本？
答：由于原料来源、品位等因素的差异，公司原料采购成本没有统一数据，采购价格参考MB价格。自有矿山以储量报告作为对价依据，还需要考虑后期的建设开采成本；刚果金当地贸易系统收购成本随行就市，随机性较大；从大宗贸易商采购成本参考MB价格。
7、问：公司钴供应链尽责管理体系建设情况？
答：公司在全球钴行业率先试行的钴供应链尽责管理体系，从源头上识别和处理童工问题，有效地缓解了公司钴供应链存在的人道主义风险。在刚果（金）手采矿比较集中的卡苏鲁区域，公司资助改善当地的教学条件，使300多名学生能够在全新的教室里读书学习。公司推行的钴供应链尽责管理体系获得了国际组织、政府机构及钴行业上下游企业的高度肯定与支持。
8、问：部分钴矿供应商谋求改变钴定价方式，管理层对此的看法如何？是否还会有更多公司接受新定价方式？
答：公司目前并未就固定加工费一事与相关供应商达成一致意见。固定成本定价在钴价格上涨的时候会削弱加工企业的毛利，但同时也平滑了部分钴价格下跌的风险。在钴价格相对高位的情况下，固定加工费的定价模式，将大幅影响公司盈利能力。公司将充分发挥非洲资源开发所积累的优势，进一步强化资源保障基础，提升资源自给能力。
9、问：公司在钴、镍、锂等资源方面的规划情况？
答：公司上控资源的战略目标，就是要为成为锂电新能源材料行业领先企业提供必需的原材料保障，包括三元锂电池所必须的钴、镍、锂等金属，公司都将积极布局。钴资源方面，公司已有一定基础，目前直接控制的资源有刚果（金）PE527矿区、MIKAS尾矿，同时，公司还收购了LuckyResources51%股权，认购NZC14.76%股权，进一步增强对钴资源的控制能力，未来公司将积极寻找机会，进一步增强钴资源储备；镍资源方面，作为三元材料主要原材料之一的镍，随着未来高镍化的发展，镍资源的比重越来越重，公司未来将重点进行布局；锂资源方面，2017年，公司参与认购AVZ11.2%股权，收购HANAQ公司部分股权，开始尝试涉足锂资源的开发。
10、问：公司2万吨三元前驱体项目的达产情况？三元前驱体认证开发情况？
答：2017年，公司衢州年产2万吨三元前驱体项目产能逐步得到释放，实现月度产量、销量千吨级突破，具备了年产2万吨的制造能力；全年共生产三元前驱体产品突破10000吨，销售三元前驱体8830吨；部分高端三元前驱体产品通过BASF、LGC、当升、杉杉等知名企业的认证，并进入世界知名品牌汽车和特斯拉储能产业链，部分622产品批量进入日本市场，811产品进入小批量生产阶段。
11、问：未来811电池的普及时点、或对钴供需格局产生的影响？
答：我们认为811大规模普及尚需要一定的时间，811的大规模应用意味着新能源电动车大规模普及时代的到来，虽说钴在单个电池中用量占比减少，但是电动车的应用数量将大幅增加，整体来看对钴的供需将产生积极影响。
12、问：公司如何处理自产三元前驱体项目和合资公司生产三元前驱体之间的关系？
答：三元前驱体是公司“十三五”乃至未来产业发展的核心。公司与韩国POSCO和LG化学的合资项目，将有效整合双方在原料、技术与市场渠道等方面的优势，有利于双方在锂电新能源材料产品技术研发、原材料供应、市场推广等方面展开全方位合作，打造具有国际竞争力的锂电新能源材料产业链，合资项目在时间顺序上优先考虑。公司年产15万吨锂电动力三元前驱体新材料项目是公司中长期规划发展项目，公司将结合供地情况、财务情况来合理安排建设时间。
13、问：公司2018年一季度综合毛利率较2017年四季度环比下降的原因？
答：公司产品主要包括钴产品、铜产品、镍产品、三元和其他，随着钴、铜金属价格上涨，2018年一季度钴产品、铜产品毛利率相比2017年四季度环比略有提高，但再生资源贸易等其他类业务毛利率拉低了公司综合毛利率。
14、问：公司存货大幅增加的原因？存货的结构？应收账款大幅增加的原因？应收账款是否存在风险？
答：存货大幅增加主要因为原材料采购价格大幅上涨，以及产能扩张相应合理库存增加所致；存货包括原材料、在产品和产成品等，其中原材料占比金额较大。应收账款增加主要因为公司钴产品销售额大幅增加所致；随着产品价格的大幅上涨，应收账款的增加是整个行业的特点，公司存在应收账款的相关客户履约能力较好，风险基本可控。
15、问：公司经营性现金流为负的原因是什么？
答：公司经营性现金流为负的原因主要有以下两个方面。首先，随着公司产能的扩张，原料库存相应增加；其次，公司原料采购价格参考MB价格，随着MB价格的上涨，原料采购价格增加，从而导致库存占用资金和预付款增加所致。公司将通过调整库存结构等手段改善现金流。
16、问：公司2017年现金分红为每10股派发现金股利5.00元（含税），留存利润的用途？
答：公司留存未分配利润将继续用于公司业务发展，保障公司未来产业规划项目顺利推进，补充公司经营所需流动资金，支持公司新产品研发及市场拓展，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业领先地位。同时，将留存未分配利润继续投入公司经营能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，有利于公司未来的长远发展。
17、问：请简要介绍大股东减持进展情况？
答：公司2018年2月3日发布公告，自公告之日起6个月内，公司大股东及一致行动人通过大宗交易、集中竞价交易方式合计减持不超过公司总股本的4%；部分董监高合计减持不超过公司总股本的0.20%，大股东减持资金主要用于清偿自身债务需要。截至2018年3月21日，公司部分董监高减持计划实施完毕（详见公司公告2018-028）；截至2018年5月5日，公司大股东及一致行动人减持比例约占总股本2.66%，减持数量和时间均过半（详见公司公告2018-047）。后续减持计划是否实施将在合法合规的框架内根据市场情况而定。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-08 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:20.19 成交量:15563.93万股 成交金额:1764259.63万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜211031.28 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜38021.59 ｜-- ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜34137.49 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜28524.13 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜28313.88 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜123791.16 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜18832.02 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜18168.48 ｜
｜华西证券股份有限公司合肥长江西路证券营｜-- ｜17392.79 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司惠州分公司 ｜-- ｜17295.76 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-01-23｜29.80 ｜9.94 ｜296.21 ｜招商证券股份有｜招商证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司深圳益田｜限公司哈尔滨长｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路免税商务大厦｜江路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜证券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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