≈≈杭叉集团603298≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.08.31)
★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）主要业务
公司主要从事工业车辆、高空作业车辆、强夯机整机及其关键零部件的研
发、生产及销售，同时提供配件销售、车辆修理、租赁、再制造等工业车辆后市场业
务。主要产品包括内燃叉车、电动叉车、新能源叉车、仓储车、特种车辆、港口车辆
、高空作业车辆、强夯机、无人驾驶叉车(AGV)及智能工业车辆。
（二）经营模式
公司拥有完整的研发、供应、制造、营销及服务体系。以自主创新为主，
合作开发为辅，聚焦关键技术及零部件的创新研发和应用，打造行业前沿产品的创新
平台，建立了完善的供应链体系，形成行业领先的智能制造及品控能力。在国内外设
立直属销售分、子公司及授权和特许经销商、电子商务平台，构建了全球化营销服务
网络，为全球用户提供优质的工业车辆产品和服务。
（三）主要业绩驱动因素
报告期内，在国内外宏观环境错综复杂、新冠疫情在一定范围还未得到有
效控制和消除的大背景下，公司坚持实施创新发展，准确把握行业发展趋势，持续扩
大公司体量和业务规模，聚焦并深耕主业。坚持以“顾客为中心、市场为导向”，通
过调整优化产品结构、提升高附加值产品市场份额、加快发展后市场等举措，积极应
对原材料上涨、汇率波动带来的经营压力。公司各工厂持续强化成本管理，持之以恒
推行精益化生产，继续推进全员性的DANTOTSU质量管理活动，全面推行卓越绩效管理
模式，实现降本增效，盈利能力稳步提升。
（四）行业情况及公司在行业地位
公司所属工业车辆行业，产品广泛应用于国民经济的诸多领域，如制造业
、物流搬运、交通运输、仓储、租赁等行业，近几年，物流业的快速发展有力促进了
行业的快速提升。从工业车辆产品的结构分析，产品电动化、智能化的发展趋势愈发
明显，行业整体转型升级的成效基本显现，根据国内外相关环保政策和技术发展趋势
来看，新能源叉车将是行业下一轮重点发展方向。公司为中国工程机械工业协会工业
车辆分会轮值会长，连续荣获“中国机械工业百强”，是中国目前最大的专业叉车研
发制造集团之一，公司的各项数据均处于行业前列，据美国《现代物料搬运》杂志按
年度营业收入排名，2017年以来公司连续位列世界第八位。
二、经营情况的讨论与分析
2021年是国家实施“十四五”规划的开局之年，是开启全面建设社会主义
现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年，对公司来讲，也是实现高
质量全面发展的关键之年。上半年，受新冠疫情影响，面对海运成本上涨、汇率波动
加剧、国内原材料成本上涨压力加大的不利局面，公司董事会及经营层克服了种种挑
战，在复杂严峻的经济与市场环境下，做到位、克难关、开新局，在保证公司经营质
量与管理水平稳步提升的前提下，营业收入、净利润、销售台量等再创历史新高，交
出了顺势而上、蓄势腾飞的高分答卷。
2021年上半年，公司连续荣获“中国机械工业百强”（第38位）、制造业
单项冠军示范企业、2021中国上市公司最具企业创新奖、制造业与互联网融合试点示
范项目、浙江省装备制造行业数字化领军企业、浙江省商标品牌战略示范企业、杭州
市“链主工厂培育企业”等殊荣。公司作为杭州制造业高质量发展的领跑者，6月份
接连受到浙江之声《早安浙江》、《杭州新闻联播》、《杭州日报》的宣传报道，公
司的发展得到了省、市政府的肯定。
报告期内，公司主要开展了以下几个方面工作并获得较大提升：
1、持续高强度研发创新，掌握核心技术，实现产品创新引领
报告期内，公司将“研发世界最好叉车”落到实处，围绕“瞄准标杆、超
越竞品”产品开发目标，以“一轻、二低、三智”为产品开发方向，持续加大研发投
入，贴合市场，整合资源，推出具有国际先进水平的25个系列、100多个全新车型，
满足不同领域客户的多层次需求。其中，A2系列1.5-3.8t国四排放内燃叉车率先完成
环保信息公示并批量生产，比国家规定的实施日期提前一年多投放市场；XC系列4.0-
5.5t锂电专用叉车将“全新跨界风格，锂智卓越唯我”的优势进一步延伸，一经推出
便迅速得到市场的认可；轻型1.3-1.5t三支点电动叉车性价比优势突显，满足了众多
仓储物流客户的需求。此外，高能级强夯机、桅杆式高空作业平台和工业洗地车等特
种车辆，以及SLAM导航工业洗地机、3t激光导引平衡重叉车、8.5t磁条导引负载式平
板车和2t磁带导引全电动升降平台车等智能车辆相继开发成功并投入市场，深受客户
青睐。
公司在新落成的杭叉体验中心通过抖音、Facebook等平台向全球发布了XH
系列1.5-3.5吨高压锂电叉车。本次发布的首款量产型309V高压锂电池叉车，性能超
越同等载重量的内燃叉车，可实现替代；该款产品是公司在迈向新征程道路上推出的
首款高压新能源产品，后续将会有更多引领行业的重磅新能源产品陆续推向市场。
高压锂电新品发布会
为助力国家“碳达峰、碳中和”重大战略，公司实施产品新能源战略，未
来力争将全系列产品切换为锂电、氢燃料电池等新能源产品，实现产品战略转型升级
和高质量发展目标。
XH系列高压锂电专用叉车
2、优化营销网络布局，线上线下融合发展，实现销量稳步增长
1）深挖市场潜力，引领行业发展。坚定不移以提高市场占有率为工作目标
，让更多市场的活力得到释放，增加了区域市场叉车销量和知名度，实现又快又好的
健康发展。上半年，公司协办了“聚焦行业科技创新、助力智慧内部物流”为主题的
“中叉网-2021叉车和移动机器人安全、质量万里行”活动，积极提升行业的安全、
环保意识，并深入一线走访企业用户，倾听市场最真实的声音，倡导行业高质量发展
。
中叉网-2021叉车和移动机器人安全、质量万里行
2）推进营销服务网络建设，布局国内外市场。公司稳步推进区域性营销服
务中心，积极布局4S营销服务中心，在区域营销、服务、配件供应、分区信息化建设
等方面为客户创造价值。报告期内已完成合肥、银川、惠州、芜湖、驻马店等销售子
公司的改造升级工作。海外市场，全球化市场布局持续发力，在原美国、欧洲、东南
亚、加拿大、欧洲配件荷兰中心五个国外公司基础上继续布局海外市场，进一步深耕
细作，形成了以国内总部核心为支撑，服务欧、美、亚等各大洲客户的国际化营销服
务中心。
国内杭叉旗舰店
3）依托网络直播，赋能品牌营销。公司每周进行抖音直播，通过直播及抖
音平台原创短视频深入挖掘公司产品功能、企业文化、社会价值等信息，加强了新产
品的推广力度，赋予杭叉品牌更深度的内涵，传递杭叉品牌的长效营销价值。
抖音合集
4）转换增长动力，重点推广新能源叉车。充分利用公司新能源产品的竞争
优势，加快产品结构调整，积极抢占新能源叉车市场。上半年，基于公司在新能源应
用技术领域超前的布局、超强的研发制造能力和供应链协同能力，众多具有竞争力的
新能源系列新产品批量推向市场。报告期内，Ⅰ类和Ⅱ类锂电车型销量增幅达三倍以
上，锂电池产品市场占有率继续领跑行业。2021年5月，杭叉集团（天津）新能源叉
车公司正式投入生产，并完成100台氢燃料电池叉车的正式交付。
新能源产品合集
3、聚焦智能制造，打造行业标杆智慧工厂，实现制造数字化转型
公司以市场为导向，紧盯客户的需求和变化，优化计划管控方式，不断完
善整车排产规则，科学统筹平衡各分厂、各流水线分工合作，实现产能利用最大化，
全力保证市场需求。上半年，生产整机13.5万台，同比增长近50%，整车最高日产量
达1200台，其中平衡重式电动叉车、特种车辆增长尤为明显。
工厂场景
上半年，公司深入实施智能制造，不断优化技改投入和产线规划，实现自
动化组装、焊接、涂装、物流。华昌公司、高空设备公司整体搬迁至横畈厂区，提升
大吨位内燃叉车和前移式叉车装配线，成立精密制造公司，新增大吨位新能源线及锂
电池仓储线等，公司的智能制造、数字化制造水平不断提升，构建了杭叉智慧工厂，
产能超30万台，再创历史新高。
公司荣获浙江省“未来工厂”培育企业、杭州市首批“链主工厂培育企业
”等荣誉。
公司荣获杭州市首批“链主工厂培育企业”
4、创新人才管理机制，加强安全和资本管理，保障公司稳步健康发展
上半年，公司依托国家级博士后科研工作站、企业大学等创新平台，在人
才引进、人才队伍建设、薪酬制度改革、员工教育培训、劳动关系和社会保险等方面
开展了卓有成效的创新工作，人才培养机制和激励体系不断优化，员工满意度和幸福
感不断提升，让员工更多地分享公司发展成果。
公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以安全标准化为抓
手，积极开展消防安全、职业健康安全、劳动保护安全工作。公司上下一心，齐抓共
管，从加强安全责任体系建设、生产现场制度执行力、安全培训和宣传教育、突发事
件应急能力等方面狠抓安全管理，以严、细、实的工作要求，做到“安全无小事，隐
患必处理”，确保安全生产的稳定经营局面。
报告期内，公司利用资本市场，公开发行可转债，募集资金11.5亿元，用
于年产6万台新能源叉车建设投资项目、研发中心升级建设项目、集团信息化升级建
设项目和营销网络及叉车体验中心建设项目。随着募投项目的有序推进，公司新能源
叉车产能得到进一步扩大，生产效率进一步提高，能够满足新能源叉车快速增长的市
场需求。此外，随着募投项目的实施，有利于进一步扩大公司业务规模，提升整体研
发实力，对公司开拓新的业务板块、丰富产品结构、寻求新的利润增长点、提升持续
盈利能力等方面具有重要意义。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况
有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
1、成本上升风险
原材料成本的波动与公司产品盈利具有较大相关性。特别是今年以来，钢
材、塑料件、化工材料、铜铝材等原材料价格上涨明显，且幅度较大。同时国际经济
形势不稳定等因素，导致零部件价格波动及用工成本的增加。
应对措施：加大供应链整合力度，稳固重要供应商长期合作伙伴关系，共
度时艰；优化设计和工艺，提高材料利用率和工艺水平；加大原材料成本的控制力度
，提升供应链的成本竞争力；加大新产品开发力度，提升产品附加值和盈利能力；加
强全面预算管理，严控成本费用；杭叉智能制造科技园投产，实现机器换人，提高生
产效率，提升产品品质。
2、汇率变化的风险
公司国际化发展步伐加快，产品海外市场销售规模逐年提升，使得公司国
际收支将受到汇率波动的影响。未来海外市场及人民币汇率走势不确定性较高，从而
将对公司收益产生较大的影响。
应对措施：积极关注全球金融市场和国家相关汇率政策，强化风险防范意
识，合理利用金融工具对汇率风险实施主动管理，分散汇率波动风险；对于可以用人
民币进行结算交易的地区，在签订合同时约定以人民币计价，以此来规避汇率波动风
险。公司也将继续加快国际营销网络优化布局，建立覆盖主要市场的多层级配件供应
及售后服务体系，提高产品市场服务能力，降低因汇率变化可能带来收益下降的影响
。
3、核心部件供应风险
公司部分核心部件和进口部套件采购周期较长，在公司产品营销大幅增长
的情况下，面临保供风险。
应对措施：加强与国内相关核心部件制造商的技术开发合作力度，加快实
现核心部件的国产化。运用已有效运行且统一智能的供应商管理SCM系统，与ERP管理
系统形成联动，准确制定采购计划，并按照需求及时进行调整。同时发挥集团规模优
势，构建长期稳定的供应商体系，建立战略合作伙伴关系，确保供应链安全、可控，
同时降低采购成本。对于受疫情影响核心部件供应商交货延长的情况，做好售前沟通
说明，避免交易风险。
4、行业竞争风险
叉车行业为高度竞争的行业，产品同质化现象较为严重，同时还有其他工
程机械品牌新进入者。产品结构不断优化，电动类车辆及仓储车辆销量比重增加迅速
。公司必须在优势产品上持续保持核心竞争力，并及时调整产品结构和营销策略，否
则公司有面临市场份额下降的风险。
应对措施：公司将充分发挥营销服务、研发创新、智能生产、品牌宣传等
方面的核心优势，贴合市场需求，整合资源，重点加强绿色节能工业车辆、无人驾驶
叉车(AGV)及智能工业车辆的研发，加快主导产品转型升级，同时进一步丰富公司产
品型谱。提供差异化产品和服务，提升公司产品竞争力和品牌价值。以客户和市场为
导向，加大对经销商的支持力度，进一步拓展市场，为客户创造价值，逐步在国际高
端市场形成较为明显的市场竞争优势。
5、新冠疫情持续影响的风险
新冠疫情对全球社会造成了广泛而深刻的影响。2021年上半年，疫情在部
分国家和地区的传播仍未得到较好的控制，在一定程度上影响到全球供应链、交通物
流等。虽然国内疫情已经基本得到控制，疫苗注射逐渐普及，但是输入病例时有发生
，变异毒株仍会导致局部爆发，因此疫情对于公司经营产生的影响因素始终存在。
应对措施：公司将密切关注疫情防控的进展情况，努力保护员工健康，并
将防疫工作常态化，积极有序、科学合理的安排组织生产和经营活动，努力克服疫情
对企业经营带来的不利影响。同时，公司加大市场布局，通过成立更多直销子公司、
吸收与发展更多经销商来进一步扩大销售。另外，在本次疫情中，叉车在高效物流中
发挥了重要作用，特别是无人驾驶叉车的需求呈现较好增长，公司将加大这方面的投
入，提高公司经济效益新的增长点，增强抵御疫情风险的能力。
四、报告期内核心竞争力分析
报告期内，公司牢记“让搬运更轻松”的企业使命，聚焦工业车辆主业，
加速转型升级，通过进一步加强产品研发创新、持续营销布局、资源集聚整合、智能
化生产、专业化决策等巩固公司核心竞争力。公司准确把握市场需求变化，紧紧抓住
行业发展机遇，不断优化产品结构，推出具有高附加值的优质产品，市场占有率稳步
提升，综合实力进一步增强，实现高质量发展。
公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：
1、产品研发创新优势
公司构建了“一核两翼、全面统筹”的技术创新体系，以前沿关键技术等
为核心，以智能制造工艺和试验检测技术为两翼，形成全覆盖、多层次的技术和产品
体系，打造了行业领先的国家企业技术中心、国家认可实验室、国家级博士后科研工
作站、浙江省工业车辆工程技术研究中心、杭叉智能工业车辆省级重点企业研究院、
工业车辆省级工业设计中心、浙江省院士专家工作站等省级以上技术创新平台，以“
智能化、绿色化、服务化”为重点发展方向，高强度开展研发创新，掌握了一批具有
自主知识产权的关键核心技术和零部件，持续高效研发并向市场导入系列化、具有竞
争力的新能源工业车辆和智能工业车辆。
2、持续营销布局优势
公司重视营销渠道建设和市场推广，以“中国-好叉车”、“您的满意，我
的追求”为理念，构建了行业最为完备的全球化营销服务网络，在国内外市场设立了
70余家直属销售分、子公司及600余家授权经销商和特许经销店，打造了济南、重庆
、南京、无锡等50余个区域性营销服务中心，建立了以集团总部为核心，内销外销共
发展，销售服务、经销直销、线上线下相结合的“一核两销三结合”营销模式，为全
球200余个国家和地区的客户提供包括整机销售、配件供应、三包服务、融资租赁、
用户培训和修理等专业的全方位服务。
3、资源集聚整合优势
公司立足叉车研发制造主业，坚持强化与行业各方优势资源的合作力度，
通过整合行业上下游优势资源来延伸产业链、整合价值链。加大供应链整合力度，同
重要供应商建立长期合作伙伴关系，同时实施产业链协同创新与国际技术合作，形成
强有力的供应链保障能力。
4、智能化生产优势
公司作为中国目前最大的专业叉车研发制造基地之一，已有近50年的叉车
研发制造经验。近年来，公司从机器换人逐步向自动化组装、焊接、涂装、输送的智
能制造方向发展。公司构建了超500台各类智能机器人、20余条智能化集成生产线、1
0余条喷涂流水线、20余台AGV智能物流车、5个智能化立体库组成的零部件及整车制
造智慧工厂，形成了青山工业园、横畈科技园两大智能化生产基地，达到年产30万台
以上工业车辆和其他物流设备的生产能力。
5、专业化决策优势
公司管理团队具有多年的行业从业经验，对行业与市场的发展具有敏锐而
又深刻的见解，对企业管理运营具有较好的掌控能力，能够清晰把握企业战略发展方
向。公司管理团队基于上市公司各项规范运行的框架充分发挥混合所有制企业的机制
灵活优势，就公司发展运营的重大事项快速形成统一决策，并依托完善且具有自身特
色的经营管理制度和内部控制制度提升决策质量和水平，强化风险控制，提高运营效
率。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况讨论与分析
2020年，公司在疫情面前迎难而上、稳中求进，持之以恒做好疫情防控，
精准施策助力复工复产，高质高效履行企业责任，保持了稳中求进的良好发展态势。
公司从业绩到荣誉，从市场占有、品牌宣传、科研能力到管理提升等各项工作均取得
了显著成效，管理水平和品牌形象进一步提升，综合实力和市场影响力进一步增强。
2020年公司实现了叉车销售20.72万台的佳绩，同比增长48.59%。公司营业收入、净
利润等各项经营指标均为历史最好水平，圆满完成了年度工作目
标，树立了公司发展史上一座新的里程碑，奏响了高质量发展的凯歌！
2020年公司经营数据
2020年，公司获得了中国机械工业百强、浙江省制造业百强、第14届证券
时报中国上市公司价值评选主板价值百强、浙江省高新技术企业创新能力百强等荣誉
；成功获批国家级博士后科研工作站；成功入选工业和信息化部制造业单项冠军示范
企业、浙江省第二批“雄鹰行动”培育企业、浙江省商标品牌战略示范企业、浙江省
制造业与互联网融合发展试点示范企业、浙江省装备制造行业数字化领军企业；获中
国机械工业科学技术奖三等奖1项、浙江机械工业科学技术奖一等奖和三等奖各1项；
“绿色智能大举力新能源叉车”项目获浙江省装备制造业重点领域首台套；杭叉智能
激光导引全向迷你堆垛车获中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟2019-2020双年度创
新应用奖；“工业车辆主动安全技术及其应用”项目获2020年度中国发明协会“发明
创业成果奖”一等奖，“高安全高性能城内作业车辆关键技术自主创新及产业化”项
目获2020年中国产学研合作创新与促进奖“产学研合作创新成果奖”一等奖；公司“
中德合作工业车辆智能工厂示范”项目入选工业和信息化部制造业与互联网融合发展
试点示范名单，公司成功上榜浙江省“未来工厂”培育企业名单，公司被评为“2020
中国标杆智能工厂”、“2020年度长三角G60科创走廊工业互联网标杆工厂”等等，
公司深入实施智能制造、引领行业发展的典型案例两次登上央视新闻，这是上级政府
对我公司近几年“数字化工厂”、“智慧工厂”建设方面取得成绩的充分肯定，也标
志着公司的发展迈上了一个崭新的台阶！同时在确保快速平稳发展、积极开拓市场、
加强技术开发、严格控制成本、强化内部管理、提高服务质量等方面亮点突出、成绩
喜人。
科学控疫情，统筹谋发展——央视和浙江新闻报道公司
报告期内，公司主要在以下几个方面开展了工作并获得较大提升：
（一）攻坚克难，疫情防控卓有成效。疫情期间，公司第一时间成立以总
经理为总指挥的疫情防控领导小组，制定一系列疫情防控相关制度，有序做好防控及
复工复产准备。推进复工复产以来，公司严格贯彻中央及各级政府决策部署，在落实
疫情防控和安全生产措施的前提下，杭叉人第一时间站到了“战壕”，2020年2月12
日在行业内率先启动复工，2天内即恢复向国内外市场发货，在后面的经营战斗中，
公司月月无淡季、屡屡获佳绩。公司通过数字化建设，在研发设计协同创新、智能化
流程再造、多渠道拓展销售等方面不断提升和优化，实现销售逆势上扬。公司在抗击
疫情、推动复工复产以及实现经营同比增长等方面取得的成绩得到上级政府和媒体的
关注，杭州市市长、副市长以及海关领导等专题调研公司，《人民日报》等也对公司
抗疫方面取得的成效进行了深度报道。抗疫成功，彰显杭叉担当。
（二）主动作为，市场营销逆势稳增。面对新冠肺炎疫情影响、市场持续
下行、竞争日益激烈的严峻局面，我们不等不靠，主动作为，逆势鏖战，在严峻的市
场形势面前顶住了困难、压力和挑战，创新营销方式，线上线下同时发力，全方位收
购与聚拢各类网点为我所用，充分发挥营销渠道的积极性、主动性，加快营销4S店建
设，积极拓展销售领域，销售总体目标圆满实现。客户结构持续优化、区域协调能力
不断增强、专业化运作能力大幅提升，行业龙头地位进一步巩固。2020年内销销售台
量同比增长53.83%，国内市场占有率提高4.00%；外销销售台量同比增长25.92%，国
际市场销售位列行业前茅。公司品牌宣传、市场策略、销售模式、技术服务能力不断
增强。
国内外旗舰店
（三）砥砺奋进，生产、技术多元竞进。我们在降本提质、增产增效方面
又谱新篇，内生动力全面激发。技改投入和产线规划不断优化，创新驱动不断升级，
智能制造、数字化制造水平不断提升，生产设备继续保持稳定、高效、安全运行，干
部员工不辞辛劳，高强度连续作战，产能达到25万台，再创历史新高。技术创新取得
显著成效，深耕核心关键技术，产品不断升级迭代，一大批行业领先的新产品陆续开
发完成并推向市场，为销售提供充足的武器弹药。质量控制、工艺管理和试验手段日
益完善，产品质量改进与提升取得显著成效。科学优化采购策略，稳定零部件供应，
采购成本大幅降低。安环防控管理手段不断推陈出新，风险管控和隐患治理再上新台
阶。
（四）改革创新，综合管理稳步迈进。报告期内，管理创新能力不断提升
，高质量发展的“续航”能力显著增强。现场管理职能定位更加清晰，文化宣传品牌
形象不断提升，安全环境管理深入人心。人力资源自主评价体系深入推进，员工培训
活动多样化开展，人才队伍结构不断优化，高层次人才队伍稳定增长。五家子公司通
过高新技术企业认定，其核心竞争力大大提升。政策研究深度不断加强，对外投资渠
道大幅拓宽，外投收益稳步提升。资金管控能力日益增强，全年理财全部履行合同，
应收账款控制在合理安全范围内。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入114.52亿元，同比增长29.34%；实现归属于
上市公司股东的净利润8.38亿元，同比增长29.99%；实现归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润7.82亿元，同比增长44.04%。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1、行业竞争格局
中国叉车行业市场集中度将进一步提高，大者恒大、强者恒强的格局在短
期内不会轻易改变。企业的综合竞争力优势越来越显得重要，单一优势已经不能支撑
，需要整个产业链的提升与配合。近年来，电动叉车，特别是电动仓储车保持快速增
长，AGV需求不断涌现。因此，在目前叉车市场充分竞争的格局下，在技术、成本、
渠道、品质、服务等方面具备明显优势的行业领军企业将依然保持其核心竞争力，规
模效益进一步显现，行业集中度快速提升，市场逐渐向规模大、实力强的企业集中。
2、行业趋势
随着国家对环境保护越来越重视，伴随着供给侧结构性改革的持续推进，
工业车辆的产品结构不断优化，传统内燃叉车的产能逐步缩减，朝向细分化、场外化
、无人智能化、新能源化迈进，技术创新引领生产要素向中高端集聚，叉车的油电占
比结构发生了积极的变化，2020年电动叉车销量占比首次超过内燃叉车，未来我国电
动叉车比例将持续提升。电动叉车、新能源叉车、仓储叉车、智能工业车辆及叉车租
赁、再制造等后市场拓展等已成为行业新的发展方向。同时在智能制造、智慧物流需
要全面、专业、优质、高效的服务背景下，行业内具备先进技术系统集成能力的企业
逐渐从产品供应商向整体解决方案提供商转型。
(二)公司发展战略
公司未来将坚持走以创新驱动企业高质量发展之路，充分利用自身的优势
，以世界的眼光、国际的标准加快迈向智能化、集成化、国际化叉车龙头企业的步伐
。公司将坚持“品牌化经营、集团化运作、专业化生产、全球化整合”的长期发展战
略，传承创新发展杭叉品牌，专业专心专注叉车主业，以资本为纽带规划集团化发展
格局，以合作为基础对接全球性优势资源，力争早日实现“做世界最强叉车企业”的
企业愿景。
(三)经营计划
随着后疫情时期国内经济的逐步复苏，我们欣喜的看到国内工程机械行业
迎来了爆发式的增长，以叉车为主的物料搬运设备的需求也将在今后一段时间内保持
持续的增长。根据近几年叉车市场增速与国内GDP增速对比研判，国内2021年的叉车
市场需求也将继续保持稳步增长。
公司下一阶段将始终围绕公司发展目标，深化改革创新，加速转型升级，
在市场营销、技术研发、生产管理、经营管理方面进行创新，实现高质量发展。
1、市场营销创新
围绕市场推广、品牌建设、新产品推广、技术支持服务等方面共同发力，
争取更好成绩。针对新能源叉车开展销售激励措施，加强对Ⅱ、Ⅲ类仓储产品销售力
度。采取积极的价格策略，针对不同市场、客户采取不同的销售政策，应对市场变化
。完善线上服务模式、加强直播等电商推广，不断探索新业务模式。积极参加行业展
会，尝试在线展会、直播营销、新媒体运营推广等不断加强品牌建设。在质保、技术
支持、大客户管理、后市场服务等方面持续提高服务标准。加强各驻外子公司管理，
强化风险管控，以保证公司持续、健康发展。
参加上海CeMAT展会
2、技术研发创新
围绕“研发世界最好叉车”的目标，将“瞄准标杆，超越竞品”落到实处
，进一步提高新产品综合竞争力。以可转债项目为契机，高标准实施研发中心升级建
设，强化研发能力，优化研发资源，以“智能化、绿色化、服务化”为重点发展方向
，聚焦工业车辆锂电池应用技术、燃料电池应用技术、混合动力技术、新型电动技术
、自动驾驶技术、智慧安全技术、可靠性技术等研发方向，加大技术开发投入，研发
一批绿色、环保的新能源动力工业车辆，逐步替代柴油动力工业车辆，有效降低碳排
放量，引领行业为国家早日实现“碳达峰、碳中和”目标作出自己的贡献和展现龙头
企业的责任担当。
3、生产管理创新
提升公司产能到30万辆。落实好现有的交货能力，依托信息化手段，运用
大数据分析更细致分解销售订单，统筹生产资源，更快的满足销售，确保市场需求；
围绕公司从“高产量”向“高质量”发展的新思路，持之以恒推行精益化生产，继续
推进全员性的DANTOTSU质量管理活动，全面推进卓越绩效管理模式，稳步提升公司综
合竞争力，加快转型升级步伐，追求一流绩效，向市场提供更优质的产品；继续采用
新工艺、新技术降低零部件的生产制造成本；继续做好新老产品的比价工作；继续挖
潜现有优秀供应商，积极开发新的供应商，加强战略合作伙伴关系，突出杭叉的行业
领先优势。
4、经营管理创新
持续加强品牌宣传建设。进一步在国家级、省级电视媒体平台进行宣传，
扩大公司影响力，提升公司知名度和社会公信力；争创中国驰名商标，提升公司品牌
核心竞争力；进一步加强接待和文化宣传、网上直播厅以及数字化展厅建设，全面提
升公司品牌形象。公司每月在抖音、天猫和facebook平台进行网上专场直播，参与线
上直播互动，拥有抖音账号“杭叉集团”、天猫“杭叉工具旗舰店”以及Facebook的
HangchaForklift平台主页。继续加强人才队伍建设。依托国家级博士后科研工作站
、杭叉企业大学等平台，加强高层次人才的引进力度，进一步完善员工培训体系、人
才职业发展通道、自主评价考核体系，努力构建“学习型、专业型、创新型”的专业
化团队，为公司持续发展储备充足的管理和技术人才。持续推进信息化建设。SAP项
目已经正式启动实施，通过引入SAP最佳业务实践，着力实现全产业链集成创新应用
管理平台，深入优化业务流程，显著提升集团管控能力和业务效率，赋能企业转型升
级。继续加强资本运营管理。继续着力公司主业产业链的整合，寻找优质标的进行对
外投资，加强投后管理和项目进展跟踪等工作；组织实施公司发行可转债相关工作；
深入做好公司规范治理结构和运行，坚持主业发展，维护好上市公司的良好形象。
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(四)可能面对的风险
1、成本上升风险
原材料成本的波动与公司产品盈利具有较大相关性。特别是2020年11月份
以来钢材、塑料件、化工材料、铜铝材等原材料价格上涨明显。国际经济形势不确定
等因素，导致零部件价格波动及用工成本的增加。
应对措施：加大供应链整合力度，同重要供应商建立长期合作伙伴关系；
优化设计和工艺，提高材料利用率和工艺水平；加大原材料成本的控制力度，提升供
应链的成本竞争力；加大新产品开发力度，提升产品附加值和盈利能力；加强全面预
算管理，严控成本费用；杭叉智能制造科技园投产，实施机器换人，减少人工同时提
高生产效率，提高产品品质。
2、行业竞争风险
叉车行业为高度竞争的行业，产品同质化现象较为严重，同时还有其他工
程机械品牌新进入者。产品结构不断优化，电动类车辆及仓储车辆销量比重增加迅速
。公司必须在优势产品上持续保持核心竞争力，并及时调整产品结构和营销策略，否
则公司有面临市场份额下降的风险。
应对措施：公司将充分发挥在营销服务、研发创新、智能生产、品牌等方
面的核心优势，贴合市场需求，整合资源，重点加强绿色节能工业车辆、无人驾驶叉
车(AGV)及智能工业车辆的研发，加快主导产品转型升级，同时进一步丰富公司产品
型谱。提供差异化产品和服务，提升公司产品竞争力和品牌价值。以客户和市场为导
向，加大对经销商的支持力度，进一步拓展市场，为客户创造价值，逐步在国际高端
市场形成较为明显的市场竞争优势。
3、汇率变化的风险
公司国际化发展步伐加快，产品海外市场销售规模逐年提升，使得公司国
际收支将受到汇率波动的影响。未来海外市场及人民币汇率的走势不确定性较高，从
而将对公司的收益产生较大的影响。
应对措施：积极关注全球金融市场和国家相关汇率政策，强化风险防范意
识，合理利用金融工具对汇率风险实施主动管理，分散汇率波动风险；对于可以用人
民币进行结算交易的地区，在签订合同时约定以人民币计价，以此来规避汇率波动风
险。公司也将继续加快国际营销网络优化布局，建立覆盖主要市场的多层级配件供应
及售后服务体系，提高产品市场服务能力，降低因汇率变化可能带来的收益下降的影
响。
4、核心部件供应风险
公司部分关键重点零部件和进口部套件采购周期较长，公司产品营销大幅
增长的情况下，面临保供风险。
应对措施：加强与国内相关关键零部件的技术开发合作力度，加快关键零
部件的国产化。运用已经有效运行的统一智能的供应商管理SCM系统，与ERP管理系统
形成联动，准确制定采购计划，并按照需求及时进行调整。同时发挥集团规模优势，
构建长期稳定供应商体系，建立战略合作伙伴关系，保证供应链安全的同时降低采购
成本。对于受疫情影响关键零部件供应商交货延长的情况，做好售前沟通说明，避免
不必要的法律风险。
四、报告期内核心竞争力分析
公司牢记“让搬运更轻松”的企业使命，坚持以创新驱动产品技术提升，
以精细化管理助推企业转型升级。报告期内，公司以“做世界最强叉车企业”为愿景
，通过研发创新的持续高强度投入，营销服务网络的深度优化布局，以信息化、智能
化、数字化为核心的智慧工厂建设，产业链优势资源的高效整合等多项经营举措的实
施，技术创新能力持续增强，专业化制造能力进一步提升，强化了公司的核心竞争力
。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：
1、自主研发创新优势
公司构建了“一核两翼、全面统筹”的技术创新体系，“一核两翼”就是
以前沿关键技术等为核心，以智能制造工艺和试验检测技术为两翼，形成全覆盖、多
层次的技术和产品体系；“全面统筹”就是在研发组织上形成以各整车和零部件研究
所为核心，以技术委员会各专业组、与国内外著名科研院校共建研发中心为补充的多
层次组织机构；在体制机制上形成以制度管理为基础，以资源整合为目标，具有杭叉
特色的高强度人才激励机制、多样化立体式合作机制、多层次分类化人才培养机制，
支撑企业的可持续发展。公司建成了行业领先的国家企业技术中心、国家认可实验室
、国家级博士后科研工作站、浙江省工业车辆工程技术研究中心、杭叉智能工业车辆
省级重点企业研究院、工业车辆省级工业设计中心、浙江省院士专家工作站等省级以
上技术创新平台。同时布局全球研发网络，成立北美研发中心，充分利用全球研发资
源，与国内研发机构形成优势互补，研发更多符合北美市场需求的系列工业车辆。
报告期内，公司以“一轻、二低、三智”为产品开发方向，持续加大研发
投入，贴合市场，推出具有国际先进水平的25个系列、130多个全新车型，满足不同
领域客户的多层次需求。其中，AE系列电动叉车产品采用了领先的双永磁同步电机系
统与创新型后置式配重结构，动力强劲、效率高、能耗低、可靠性好，产品投放市场
以后，以其优异的性能赢得了众多客户的青睐，迅速成为市场主导产品。同时新能源
叉车的开发和推广进入快速道，X系列燃料电池叉车、X系列轻型三支点锂电池叉车、
中吨位XC系列锂电专用叉车及高压锂电牵引车等新能源车辆惊艳亮相2020年上海亚洲
国际物流技术与运输系统展览会，展示了公司在新能源应用技术领域超前的布局能力
和超强的研发制造能力,随着系列新能源车辆的不断推出，进一步夯实了公司在新能
源车辆方面的领先优势，为公司下一步转型升级及新能源车辆的市场开拓奠定了坚实
的基础。
2020年部分新产品和关键零部件开发
公司开发出多款无人驾驶工业车辆，其中基于5G技术和AI技术开发的全向
迷你堆垛车（AGV），采用激光导航、视觉检测技术，拥有负载反馈液压系统、双差
速轮同步控制等多项核心技术，适用于狭窄巷道作业，有效提高了仓库利用率，可24
小时不间断工作，满足了客户的自动化搬运需求。公司无人驾驶叉车（AGV）产品已
获得无人驾驶叉车（AGV）最新国际标准的CE证书，标志着公司无人驾驶叉车（AGV）
的制造和设计已达到国际先进水平。
2、持续布局营销服务优势
公司拥有行业最为完备的全球化营销服务网络，在国内外市场设立了70余
家直属销售分、子公司及600余家授权经销商和特许经销店，并建立了以集团为核心
，内销外销共发展，销售服务、经销直销、线上线下相结合的营销模式，产品成功进
入美国、欧洲等高端主流市场，为全球200余个国家和地区的客户提供优质的产品及
专业的全方位服务。在行业中首家推出三包内主动强制保养服务，部分主导产品在行
业中率先实行超长质保期。营销服务网络布局方面，公司坚持既定的升级打造区域性
营销服务中心的发展战略，在2019年济南、重庆4S旗舰店基础上，投入运行上海、苏
州、南京、天津、南昌、无锡、南通、惠州等地新的营销服务中心，合肥、银川、驻
马店等地新营销服务中心在装修中，其它地区也在陆续升级布局中，进一步加大对核
心市场的渗透力度，为客户提供快捷、周到的售前、售中、售后及技术咨询培训等服
务。海外市场，在欧洲、美国、泰国销售子公司的基础上，新成立加拿大公司、欧洲
配件中心，初步形成了以国内总部核心为支撑，服务欧、美、亚三大洲客户的国际化
营销服务中心。
销售网络
3、资源集聚整合优势
公司持续加强与行业各方优势资源的合作力度，延伸产业链、整合价值链
，走专业化发展之路。报告期内，公司立足叉车研发制造主业，通过整合产业链上下
游优势资源来延伸产业价值链，聚焦关键零部件，与发动机、电机电控、传动等主要
供应商达成战略合作，实施产业链协同创新与国际技术合作，研发一批具有竞争力的
关键核心技术和零部件，提升产品的核心竞争力和市场影响力；公司形成了适应企业
发展的“柔性引才”机制，成立企业大学，加强人才自主培养，同时与各科研院所、
高校开展合作，开展人才联合培养，增强了公司对人才资源的整合能力；公司建立了
完善的供应商甄选、管理及淘汰机制，对优秀供应商加大培育力度，增强与供应商的
合作力度，实现与供应商共同成长，构建完善的供应链体系；公司充分利用自身完备
的营销服务网络与合作方、客户以及社会各方建立了有效的沟通联络机制，同时设置
专职机构加强对产业政策、宏观经济和社会热点等信息的收集和研判，从而准确把握
市场脉搏，增强信息整合能力。
4、智能化生产优势
公司有着近50年的叉车研发制造经验积淀，是中国目前最大的专业叉车研
发制造基地之一。近年来，公司持续加大技改投入，深入实施智能制造，基于5G应用
技术、工业互联网、智能焊接、自动涂装等智能制造工艺技术，建成行业领先的基于
5G网络、工业互联网、大数据于一体的叉车智能工厂，实现自动化组装、焊接、涂装
、物流。报告期内公司拥有各类智能机器人近500台、智能化集成生产线20余条、喷
涂流水线10余条、配送物流AGV智能物流车20余台、智能化立体库5套，形成了年产25
万台工业车辆和其他物流设备的生产能力。引入精益生产模式，推行MES生产流程控
制系统，融合焊接、涂装、搬运等各类机器人、自动物料输送系统、智能拧紧机系统
、数控加工设备等，大幅提高了自动化和智能化水平，提升了生产效率和产品可靠性
，实现由“传统制造”向“现代制造”、“中国制造”向“中国智造”的华丽转变。
车架焊接自动化流水线
5、精准高效决策优势
公司有一支专业素质高、敬业精神强、具有开拓创新能力的管理团队，管
理团队均具有多年的行业技术和企业管理经验，对管理运营具有较好的掌控能力，能
敏锐地洞悉行业及市场的发展方向，制定并实施适宜的企业发展战略。在符合上市公
司各项管理制度的框架下，建立一套完善且具有自身特色的经营管理制度和内部控制
制度，公司管理团队充分发挥混合所有制企业运行机制灵活、高效的优势，就公司运
营的重大事项能精准、快速决策，有效降低风险和运营成本，保障企业持续健康经营
和发展。
6、品牌价值优势
公司有着60余年的发展历程以及近50年的叉车制造经验，凭借优质的产品
质量、高效的产品服务、清晰的发展目标以及良好的经营信誉，公司品牌市场影响力
大幅提升，在行业内以及客户群中形成了良好的品牌价值优势。作为我国高端装备制
造品牌企业，公司的“HC”、“HANGCHA”牌叉车被中国机械工业联合会评为中国机
械工业优质品牌，“杭叉”企业商号被浙江省工商行政管理局认定为浙江省知名商号
，在国内实施了“杭叉”、“HC”、“HANGCHA”46个商标类别的全类注册，已在美
国、欧洲等70余个国家和地区注册商标120余件，荣获浙江省商标品牌战略示范企业
、中国物流知名品牌(叉车)、行业物流经理网叉车十大品牌、中国工业车辆用户品牌
关注度十强，在行业内享有较高的知名度和美誉度。
7、规模及成本优势
根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计，报告期内公司叉车产品
销量、销售收入和利润总额居于行业前列。2020年公司合并资产规模为81.07亿元，
实现合并营业收入114.52亿元。公司的规模优势使得公司在原材料采购、零部件采购
等环节具有较强的议价能力，同时规模化生产有利于提高生产装置运行及产品质量的
稳定性，提高生产效率，降低产品的单位生产成本，从而使公司的产品更具市场竞争
力。
8、文化引领优势
公司持续传承和发扬凝聚了60余年的杭叉“家”文化，深入践行杭叉使命
、愿景、核心价值观和杭叉精神，加强文化软实力建设，打造载体多样、内容丰富的
杭叉特色文化体系，营造勇于担当、锐意创新、团结协作的工作氛围，充分发挥文化
的凝聚力、推动力、辐射力、向心力。积极组织开展内容丰富的文化活动，如员工春
秋游、体检、职业培训、技术比武、文体活动、帮扶送温暖、科技项目奖励等，营造
“杭叉是我家、家要靠大家、家要为大家、我们都爱他”的杭叉“家”文化氛围，培
育员工对企业的忠诚度，提高员工的满意度和归属感，形成助力公司高质量发展的向
心力。
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