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★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
<一>、主营业务
公司主要从事汽车洗涤系统、汽车精密注塑件及小线束、汽车电子、摩托
车线束及温度传感器等零部件的研发、生产和销售。目前，公司在江苏常州、广东江
门和吉林长春建有生产基地，同时在常州本部和上海设有研发机构。
<二>、经营模式
1、研发模式
公司始终坚持以市场需求为前提，以“进口替代”为导向，与汽车整车企
业同步开发的研发模式。在整车企业开始新车型、新项目研发时，公司即同步开始相
关零部件的开发工作，同时，公司还根据新技术、新材料和新工艺的发展趋势开展预
研式研发活动。公司该种研发模式降低了研发风险，提高了研发效率，缩短了研发、
生产和销售周期，同时也保证了公司未来的技术领先性。
公司通过建立鼓励科研创新的奖励机制及完善的技术创新管理体系，提高
研发人员的积极性和创造性，不断提升内部人员的技术能力。公司引进行业专业技术
人才，组织核心技术人员到国外参观学习，为公司保持技术优势奠定了坚实的基础。
公司不断努力攻克核心技术和关键难题，使企业创新能力得到大幅提高，提升了公司
的经济效益和核心竞争力。
2、采购模式
公司采购的主要原材料包括铜丝、铜带、橡胶水管和塑料粒子。公司建立
了完善的供应商管理制度并严格执行。根据公司采购管理流程，在初次选定供应商时
，由采购部对供应商的技术开发能力、生产能力、价格及其他资质进行评鉴，评定通
过的供应商方可进入合格供应商目录。
公司按照下游客户每月的采购预测来安排采购工作。由于公司所采购的原
材料大多为大宗商品，因此目前每种原材料主要与1-2家供应商合作采购。
3、生产模式
公司生产部门根据营销部的销售订单，结合原材料库存情况及车间生产能
力情况，科学制定生产计划和进行库存管理。公司生产现场实行精益生产模式（TPS
），以流水线方式组织生产，生产过程中严格贯彻IATF16949质量体系。
（1）生产准备阶段
该阶段包括与客户沟通进行最后的设计方案的确认，准备模具开发、产品
试制、制造过程评估等，整个过程包括：制造可行性阶段、样品阶段和试产阶段，通
过以上环节的试生产准备，最终达到批量生产阶段。
（2）批量生产阶段
在达到批量生产后，生产部门根据营销部门的月度生产计划和库存商品确
定周生产计划，车间调度部门根据车间生产负荷及分解的周生产计划、库存原材料等
确定日生产计划来安排生产。
4、销售模式
公司的客户主要是汽车和摩托车整车厂，以内销为主，销售模式为直销。
（1）业务流程
汽车行业中，尤其在合资品牌中，整车厂选择零部件配套供应商的条件和
程序非常严格，门槛很高。公司进入整车厂供应商体系并实现量产供货需要经历长时
间、多环节的考核，具体如下：
第一阶段：达成初步意向。公司营销部门与整车厂洽谈合作可能性，整车
厂对公司的产品质量、工艺和配套生产能力初步满意，双方初步达成合作意向。但通
常，整车厂与正在供货中的供应商的关系均相对稳定，只有当新的潜在供应商具备明
显的质量、工艺或价格优势或原供应商出现严重的质量问题时，整车厂才会考虑更换
供应商。因此，即使公司配套能力被整车厂认可，但整车厂是否以及何时启动供应商
更换计划，公司方面难以控制。这一阶段往往公司需要通过对整车厂实施长达数年的
接洽，保持对整车厂新车型上市计划和现有供货关系的紧密跟踪以获得机会。
第二阶段：整车厂对供应商的实质性考察阶段。整车厂启动新供应商导入
计划后，即开始对潜在达成意向的供应商进入实质性考核阶段，该考核主要侧重于依
据IATF16949对供应商整体配套能力的考核，包括其产品设计能力、工艺能力、质量
控制能力、生产能力等全面能力的考核。经过整车厂一段时间严格地考核程序后，整
车厂根据考核结果决定其是否能够进入整车厂的供应商体系，一旦进入供应商体系，
即获得向整车厂进行配套的资格。这一阶段进度的快慢同样取决于整车厂方面的推行
力度，但通常来讲，由于要对供应商作多轮现场考核，同时需要协调整车厂内部采购
、研发、产品、质量控制等部门相关人员的时间，因此考核周期最快需要半年，慢者
甚至一年以上。
第三阶段：项目配套阶段。进入整车厂供应商体系后，整车厂将根据具体
的项目情况向配套供应商发包，进入正式的项目配套阶段。这一阶段中，公司首先根
据整车厂的要求提出产品初步设计方案与整车厂进行交流，并在此基础上做出大体的
尺寸结构样件（通常称为“A样”，非必须环节）。获得认可并通过报价环节后，公
司与整车厂签订正式的技术合同。随后公司将根据客户的要求提供产品的完整设计方
案并制作出带主要功能的样件（“B样”，认可技术方案）。在此过程中公司与整车
厂相关部门不断进行交流沟通并进行改进。在确认设计可以冻结后，公司按照正式方
案进行开模、组装与试验后，生产出样品（“C样”，工装样件，认可产品状态）提
交整车厂进行OTS审核。对于合资品牌整车厂而言，这一环节审核非常严格，通常需
要经过其品牌海外总部的审核，拿到其出具的OTS认可报告才能通过。如一汽大众和
上汽大众均需将OTS样件送交德国的大众集团总部进行审核，合格后出具大众的BMG认
可报告（即大众的OTS认可报告）。OTS审核通过后，进入PPAP认可环节（“D样”）
，即在量产条件下对产品质量、过程能力、物流、响应能力等方面的认可。上述认可
全面完成并合格后，产品正式进入量产阶段，即具备了满足整车厂要求的全部配套能
力。整个项目从接到客户需求到正式供货的周期通常为8-24个月。
公司的出口业务和摩托车线束类零部件业务流程与整车厂配套流程类似，
也要经过前期接触达成初步意向，客户考核的过程，所不同的是外贸业务客户一般都
已有所要生产的零部件详细的设计技术资料，其主要的目的是寻找成本更有优势的供
应商，所以具体的项目流程一般都由报价开始，即公司在接到客户的商业、技术要求
后进行相应的成本核算并报价，客户如果接受报价则签署正式定货合同。
经过客户认证程序进入配套体系后，公司通常能够与客户建立长期稳定的
合作关系。公司与客户进行年度合同谈判，签订框架协议，根据客户发出的采购订单
和交货计划以销定产。
（2）定价策略
公司产品定价策略相对较为灵活，但主要根据成本加成定价作为核价基础
，并结合不同产品类型确定不同盈利水平。对于已具有市场优势的产品，毛利目标相
对较高；对于新开发或重点培育产品，则利用价格优势占领目标市场，同时公司将通
过内部成本控制和消化维持必要的毛利水平。
汽车零部件行业一般采用长期固定协议价，但由于新车型推向市场后销售
价格呈现逐年下降的情形，因此同一配套零部件价格的跟随下降已成为行业内普遍现
象。根据整车厂商的要求，公司汽车零配件产品每年会降价3%-5%左右，但一般情况
下随着供货时间以及生产经验的积累，产品合格率及生产效率均会大幅提高，上述降
价幅度可通过企业内部挖掘和向上游成本转移等方式而得到一定消化。
（3）产品交付与货款结算
①直接供货和间接供货
在直接供货方式下，公司根据合同或订单约定向客户直接发货并交付产品
，并收取其支付的货款。
在间接供货方式下，公司一般先与整车厂商签订销售合同，再通过总成（
或一级）供应商完成产品交付与货款结算。从产品交付流程上看，公司根据产品订单
首先向整车厂商指定的总成（或一级）供应商交付产品，其后一级供应商完成模块或
系统集成后将总成产品交付整车厂商；从货款结算流程上看，货款支付流程与产品交
付流程正好反向流转，即整车厂商收到产品后按合同约定将款项支付予总成（或一级
）供应商，再由一级供应商与公司结算货款。
②内销和外销
A、内销
下线结算模式：公司根据客户的需求将货物发往中转库或客户指定仓库，
客户将公司产品领用并装至整车后，一般于次月将上月实际装至整车的产品明细以开
票通知单的形式通知公司，公司据此和客户进行货款结算。
货到验收模式：公司根据客户的需求将货物发运给客户，客户收到后检验
入库，并与公司发货单核对一致予以签收，公司按照双方约定的信用期限进行货款结
算。
款到发货模式：公司针对少量零星的客户在付款后再发货。
B、外销
公司根据客户的需求发货并交付给客户指定的货代公司，按照双方约定的
信用期限进行货款结算。
<三>、行业情况
根据中国汽车工业协会统计分析，2021年1-6月，汽车产销量分别为1,256.
9万辆和1,289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%。具体的，乘用车产销量分别为98
4.0万辆和1,000.7万辆，同比分别增长26.8%和27.0%；商用车产销量分别为273.0万
辆和288.4万辆，同比分别增长15.7%和20.9%。
2021年以来，全球汽车行业在疫情复发，芯片短缺，原材料上涨以及人力
成本上升等多重压力下负重前行，甚至许多主要汽车厂商纷纷宣布减产计划。但即便
如此，从2021年1-6月的实际情况来看，国内汽车行业依旧保持着较高水平的增长，
其中许多自主品牌的表现亮眼，上汽、长安等汽车厂商市场份额获得高速增长。
《中国制造2025》中提到要将锻造核心竞争力、提升自主整车和零部件企
业，引领产业升级和自主创新能力摆在首要位置。由此可见，国家将持续引领并导向
国内汽车行业的长久发展。国内汽车零部件制造业产值占汽车制造业产值的40%以上
，是汽车行业的重要组成部分，但我国汽车零部件企业普遍规模较小，市场集中度还
有待提高，与欧美成熟市场还有较大差距。
从长期来看，由于新材料，新一代5G通信技术等科技驱动下，国内汽车行
业正经历巨大变革。在《新能源汽车产业发展规划（2021-2025）》的大力推动下，
上半年新能源汽车产销量分别达到121.5万辆和120.6万辆，同比增长两倍，这虽然给
传统汽车产业带来了巨大冲击，但也给我国自主汽车品牌提供了弯道超车机会，为我
国自主汽车品牌冲击国际市场注入新的动力。
二、经营情况的讨论与分析
2021年上半年，公司凭借与客户长期稳定的合作关系，以及不断加大的研
发投入和技术储备，克服了全球经济因新冠疫情而表现乏力，下游汽车整车厂商因芯
片短缺而产量受损，原材料价格上涨以及人力成本上涨的影响，业绩相比去年同期获
得了可喜的提升。
报告期内公司实现营业收入26,988.18万元，同比上涨32.83%；实现归属于
上市公司股东的净利润1,179.67万元，同比上涨85.63%；归属于上市公司扣除非经常
性损益的净利润1,066.93万元，同比上涨92.01%。
主要工作开展情况：
1、坚持疫情防控，把好安全大关
2021年上半年国内新冠疫情形势虽然有所好转，但公司依然将疫情防控放
于首要位置，时刻把安全作为第一要义。报告期内，公司积极配合当地政府按要求严
格做好疫情防控工作，开展全天候疫情防控监督，筹措防疫物资，建立疫情防控机制
，细化落实疫情防控措施，保障员工安全健康，坚决将疫情杜绝于公司大门之外。
2、加快现有传统产品争先占位，新产品产业化战略布局调整
2021年是家用汽车市场的重要转折年，受国家排放标准由国五升级到国六
、新能源车的崛起的影响，各大汽车厂商纷纷提前布局。不仅有老牌厂商对燃油车的
升级改造，还有新兴车企对新能源汽车市场的冲击，这都给汽车零部件制造厂商带来
了更加严峻的挑战。但是挑战与收益总是并存的，在此形势下，公司积极制定应对措
施，对市场信息和数据进行分析，研判市场和客户的变化点，及时调整竞争策略。持
续开拓新市场，围绕新产品、新市场的开发，捕捉市场机会，制定详细可行的行动计
划。以市场增量为目标，在维护好现有客户资源的基础上，积极开拓新市场，努力寻
找新的利润增长点。
3、继续加强管理提升，努力实现降本增效
公司始终坚持向管理要效益，成立各个专项工作小组，狠抓管理提升，通
过优化各项管理，进一步提升了管理效率，实现了管理优化增效。一方面完善体系建
设为核心，持续改善优化流程，形成对全员执行质量手册和秩序的培训体系。以问题
为导向对标分析，加大研发力度，摒除质量风险。另一方面推进质量管控工作，对产
品的重点特性及过程质量进行监控。开展专项检查、建立序时管控流程，确保质量管
控能力全面提升。
4、加大智能化提升投入，提升公司整体效益
公司通过将公司的先进设备与ERP/PDM等数控系统互通互联，打造智能工厂
，建立产品设计、产线优化等数字模型。通过人机交互效率的提升，提升设备的使用
效率，减少生产中的浪费，努力达成降本增效的目标，实现公司效益的提升。
5、完善人才培养体系，增强企业核心竞争力
公司坚持“以人为本”，重点围绕人才引进和人才培养进行人才梯队建设
。通过搭建科学的人才梯队，打造公司未来发展的后备军。公司加大力度引进应届大
学生，计划对应届毕业大学生进入轮岗实习、双向选择、定岗培养；同时引进了海内
外高端技术型和管理型人才，进一步提升企业的技术实力和管理体系，增强企业的核
心竞争力。
6、完善产业战略布局，实现协同跨越式发展
公司为加深在汽车零部件行业领域的布局，优化公司的产品结构，通过以
现有产品为纽带，向高价值、高技术产品转型，以提高公司的综合竞争力。公司投资
建设“5G智能化汽车零部件制造项目”正是顺应汽车行业发展的“电子汽车”方向，
有效实现汽车的智能化控制，并有效提升整车性能、安全性和操控性。公司围绕经营
战略布局开展并购重组事宜，并依然坚持原先的战略布局，积极在国内寻找具有战略
意义的合作伙伴，努力提升公司的相关业务规模，拓展新的业务空间，争取实现产业
协同跨越式发展。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况
有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
1.受芯片供给不足而导致整个汽车行业减产的风险
自2020年四季度开始，受全球汽车芯片供应不足影响，部分整车厂商陆续
宣布了停产或减产计划。未来如若汽车行业芯片供给改善情况不及预期，汽车整车厂
商持续减产或停产，则汽车整车厂商对其他不涉及使用芯片的汽车零部件产品的需求
亦可能相应减少，从而导致公司下游客户一级供应商减少对包括公司产品在内的不涉
及使用芯片的各类汽车零部件的需求，进而将对公司经营带来一定的不利影响。
2、客户相对集中的风险
公司营业收入相对集中在一汽大众、上汽大众这两个客户的项目上。预计
未来，公司前五名客户销售占比仍将维持相对较高水平。
如果公司主要客户需求下降、客户对公司供应商认证资格发生不利变化、
因产品交付质量或及时性等原因不能满足客户需求而使客户转向其他供应商采购产品
或向公司提出巨额索赔，或者如果未来大众集团因全球质量等问题导致其品牌声誉受
损进而影响在中国的销售业务，将可能给公司的业务、营运及财务状况产生重大不利
影响。
3、新产品开发风险
公司产品具有特定的销售生命周期。为稳定业务增长，公司需要持续不断
的进行新产品同步开发。新产品必须经过客户严格的质量认证，认证周期长、环节多
，不确定风险大，公司存在因新产品认证失败导致业绩下滑或中断与客户合作的风险
。
随着汽车无人驾驶技术和新能源汽车技术的不断发展，汽车电子传感器在
汽车平台中的应用比例越来越高。公司目前正大力拓展汽车电子传感器业务。汽车电
子传感器技术含量高、未来市场需求大，公司虽然已有小批量供货，但仍然存在因新
客户开发进度不及预期而导致相关业务规模无法迅速扩大的风险。
4、因汽车大规模召回被客户索赔的风险
汽车行业执行质量缺陷强制召回制度。一旦汽车因质量问题被召回，整车
厂将通过质量追溯机制向上游零部件供应商索赔。公司所生产的汽车零部件品种多、
数量大、质量要求高，一旦因本公司产品质量问题引致相关汽车大规模被召回，公司
将面临客户较大金额索赔的风险。
5、主要原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为塑料粒子、铜丝、铜带和橡胶水管。当原材料价
格波动剧烈，公司产品价格调整不及时或不充分，或下游客户对产品价格调整不接受
，则会对公司经营业绩产生一定影响。
此外，如果原材料价格出现持续上涨，也会给公司带来一定的资金压力。
6、产品价格下降风险
汽车零部件行业普遍存在价格年度调整惯例，通常在新产品供货后1-3年内
有3%-5%的年度降幅。如果未来产品价格持续下降且成本控制水平未能同步提高或者
由于无法开发大量新产品以提高平均售价，公司业绩将受到产品价格下降的不利影响
。
7、经营业绩下滑风险
目前汽车行业已结束高速增长阶段，开始进入平稳增长阶段。汽车行业的
增速放缓将对公司的快速发展带来不利影响。如果未来宏观经济景气度继续下降，汽
车终端消费需求持续下滑，公司主要客户因各种原因减少采购需求或降低采购价格，
汽车零部件行业竞争加剧，以及上游原材料价格上涨较快，均可能给公司的业务、营
运及财务状况带来重大不利影响，进而导致公司利润大幅下滑的风险。
四、报告期内核心竞争力分析
1、客户优势
公司是国内首批研发汽车洗涤系统产品并批量供货的本土企业之一，并获
得大众客户技术认可报告（BMG）。在汽车洗涤系统及汽车电子和精密注塑领域，公
司目前已成为一汽大众、上汽大众、上汽通用、北京奔驰、沃尔沃、一汽集团、上海
汽车、广州汽车、吉利、北京汽车和北京长安的配套供应商，并已通过一汽丰田、广
汽丰田的供应商资质认证，同时公司还在积极开发宝马、特斯拉等国际知名整车厂商
。
优秀的客户资源有力推动了业务的持续增长，不断提升公司的品牌影响力
和知名度。
2、技术研发优势
公司历来重视技术研发。经过多年的研发投入和团队建设，公司已建立一
支优秀的技术研发团队。同时，在与知名的汽车合资品牌主机厂的长期合作中，公司
进一步加深了对行业和市场需求的理解，研发方向紧密联系市场，研发成果也更加贴
近客户需求。
（1）同步开发能力
多年来，公司以自主研发与消化吸收相结合的方式，在汽车零部件设计开
发领域积累了丰富的经验。作为国内较早开发汽车洗涤系统产品的企业，经过多年的
发展，公司在该领域已经取得了较为领先的市场地位，并拥有较高的市场占有率，其
产品已经覆盖一汽大众和上汽大众的主要车型。同时，公司产品开发已经掌握了基础
数模搭建、新产品同步开发和同平台多车型技术共享等能力，大大增强了与汽车整车
厂的合作紧密度。
（2）模具开发能力
自成立以来，公司一直致力于模具的自主设计开发。公司目前拥有全自动
模具加工生产线、加工中心等领先的加工设备及国际领先的检测设备。同时具备冲压
模具及注塑模具开发能力，对于连接器及端子、车用注塑结构件、车用内饰件等具备
丰富开发经验。公司每年都聘请杜邦、马斯特等国际知名企业的行业专家对模具设计
开发人员进行塑料性能、热流道性能等方面的培训，不断提升员工的专业化水平，培
育了一支掌握核心模具开发能力的工程团队。
（3）新品研发能力
公司目前已经具备汽车电子产品同步开发能力，研发诸如雨量传感器、阳
光传感器、天窗控制器总成等高端汽车电子产品，并已实现批量供货，同时积极开发
满足新能源汽车和智能驾驶需求的汽车电子产品。研发团队具备从客户需求分析、架
构设计、模块开发、系统集成、测试和整车标定的系统开发能力，为客户提供整体的
汽车电子产品的解决方案。
3、生产管理和生产成本优势
公司采用精益生产模式（TPS）进行生产管理，从品质管理、工时管理、进
度管理、库存管理和5S管理五个方面，不断研究生产自动化方法、提高生产自动化水
平，通过降低场地使用面积及不良品率、提高人均生产效率和缩短生产周期，提升公
司产品良率，降低车用洗涤系统、摩托车线束等产品成本。
相比同行业其他企业，公司现有产品的零部件大都为自制。完善的产业链
条也有利于保证产品质量、生产的连贯性和控制产品成本。
公司不断提升生产技术能力，并持续提高生产自动化和智能化水平。通过
公司的精益生产管理模式提高公司的柔性生产能力、小批量和多批次产品的生产能力
。
4、服务优势
公司目前已形成多部门联动的快速响应机制。营销部门在及时获取市场需
求信息后，研发人员即开始与客户进行技术沟通，或深入作业现场进行技术分析。在
确定最终技术方案时，采购部门、生产部门和质检部门也提前介入，以保证在产品设
计开发、采购、生产、物流和售后服务等各环节都对客户需求作出快速反应，从而节
省产品设计和生产时间。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况讨论与分析
2020年，受新冠肺炎疫情影响，公司既要全力配合政府进行停工停产和封
闭隔离工作，又要帮助客户维持供应链的稳定。公司下游客户在经营中出现产量减少
、订单减少等问题，且由于营业成本中固定成本的存在，如厂房、设备折旧、人员工
资等。同时原材料价格上涨、运输成本大幅增加，更是给公司经营雪上加霜，使得公
司全年净利润同比大幅下滑。
报告期内公司实现营业收入49,440.63万元，同比下滑0.86%；实现归属于
上市公司股东的净利润1,475.71万元，同比下滑44.93%；归属于上市公司扣除非经常
性损益的净利润1,205.64万元，同比下滑37.74%。
主要工作开展情况：
1、积极应对疫情影响
2020年，突如其来的新冠肺炎疫情，对于原本就下行压力加大的国内经济
而言无疑是雪上加霜。公司迅速响应，第一时间成立疫情防控领导小组，开展全天候
疫情防控监督，筹措防疫物资，建立疫情防控会议体制，细化落实疫情防控措施，保
障员工安全健康。同时公司按照既定战略规划，攻坚克难，负重而行，尤其是下半年
以来，为提高效率，危中寻机，公司多策并举，举全员之力开展产能、效率、品质三
大战役，确保公司经营发展的平稳运行。
2、管理提升
公司始终坚持向管理要效益，成立各个专项工作小组，狠抓管理提升，通
过优化各项管理，进一步提升了管理效率，实现了管理优化增效。通过继续深化和优
化项目制度改革，提升项目获取率和开发成功率。通过加强计划控制和优化工序工艺
，在实现降本增效的同时，还在客户数量不断增加、产品种类不断复杂的情况下保障
了供货。通过不断导入自动化和持续优化追溯的系统，产品一致性管控能力得到显著
提升。通过流程的不断优化和完善，确保内部控制始终与公司发展规模相适应。通过
加大人才引入力度，加强内部培训，确保人力资源始终满足公司业务增长需求。
3、智能化提升
公司通过将公司的先进设备与ERP/PDM等数控系统互通互联，打造智能工厂
，建立产品设计、产线优化等数字模型。通过人机交互效率的提升，提升设备的使用
效率，减少生产中的浪费，努力达成降本增效的目标，实现公司效益的提升。
4、完善人才培养体系
公司坚持“以人为本”，重点围绕人才引进和人才培养进行人才梯队建设
。通过搭建科学的人才梯队，打造公司未来发展的后备军。公司加大力度引进应届大
学生，计划对应届毕业大学生进入轮岗实习、双向选择、定岗培养；同时引进了海内
外高端技术型和管理型人才，进一步提升企业的技术实力和管理体系，增强企业的核
心竞争力。
5、完善战略布局
公司始终围绕经营战略布局开展各项工作，在全球疫情肆虐期间，完成对
德国EMSGmbH、MSTGmbH公司参股事宜，使得公司在境外建立了坚实的战略合作机制。
同时在国内寻找具有战略意义的合作伙伴，并于2020年2月通过收购长春众鼎科技有
限公司27.27%的股权，提升公司汽车电子产品的研发能力，同时开拓国内零部件厂商
及大型整车厂商车载摄像头产品等业务，有助于扩大公司汽车电子业务规模，进一步
提升公司的整体竞争力。通过上述两次次收购，各方将能够实现各自优势资源的共享
与互补，能够拓展新的业务空间，实现协同跨越式发展。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，受新冠肺炎疫情冲击，汽车行业竞争加剧、原材料价格波动，
车用零部件营业收入及毛利率均有所下降，但得益于电子元器件产品营业收入的大幅
增长，公司2020年实现营业收入49,440.63万元，较上期轻微下滑0.86%。截至报报告
期末，公司总资产78,437.28万元，较期初减少2.77%，归属于上市公司股东的净资产
46,840.62万元，较期初增长2.97%。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1、汽车市场发展趋势
根据中国汽车工业协会发布的数据，2020年国内汽车产销量分别达2522.5
万辆和2531.1万辆，同比下降2%和1.9%，与上年相比，分别收窄5.5个百分点和6.3个
百分点。汽车年度产销同比降幅收窄，总体表现好于预期。对于公司车身零部件产品
主要配套的乘用车市场，2020年我国乘用车产销分别完成1999.4万辆和2017.8万辆，
同比分别下降6.5%和6%，降幅比上年分别收窄2.7%和3.6%。2020年我国汽车行业全年
产销增速稳中略降，全年呈现先抑后扬的发展态势，汽车月度销量自4月起便持续保
持增长。伴随国民经济稳定回升，汽车消费需求还将加快恢复，中国汽车市场仍为全
球汽车第一大市场，汽车工业仍然是我国经济发展的重要引擎。
2、汽车零部件行业趋势
汽车零部件行业是整个汽车工业产业链的重要组成部分，也是支撑汽车工
业持续稳步发展的前提和基础，在可预见的时间内，汽车零部件行业将持续保持平稳
增长。自动驾驶及新能源汽车已经成为汽车工业未来发展的重要趋势，为满足人们，
对汽车安全性、操作便利性、娱乐性及环保性日益提高的需求，汽车零部件必将向电
子化、智能化的方向深度发展，帮助汽车在信息交互、娱乐服务、智能驾驶等方面实
现性能突破，使未来的汽车完成从“功能机”到“智能机”的转换。
(二)公司发展战略
面对全球疫情，国民环保意识的普遍觉醒以及国家对新能源产业的大力扶
持，各国纷纷加大了对新能源汽车市场的研发投入，传统汽车行业面临着空前的危机
，这也对传统汽车零部件企业带来了新的要求和挑战，日盈电子战略转型迫在眉睫。
业务战略上,紧抓汽车技术升级和行业变革的历史性机遇，紧跟汽车电气化
、智能化、网联化等行业发展趋势，瞄准国内龙头及国际中高端整车及零部件企业，
利用现有已切入或定点项目为基点，优先加快对现有中高端客户新项目的拓展，扩大
与客户的影响力和配套黏度，同时在新的平台基础上，围绕国产化替代、新能源汽车
领域加快开拓新市场、新客户和新项目。将实现所有一线汽车品牌客户全覆盖和拥有
部分优质二线汽车品牌客户。
产品战略上，以市场为导向，提供高效、可靠、环保的产品，让每一辆车
都有日盈智造。公司将深入开展“市场、质量、成本、服务、品牌”五大战役，紧紧
围绕“全价值链体系增值的精益管理”主线，全面推进公司发展的新时代征程。通过
加强研发平台能力建设，提升产品性能和质量，在强化汽车清洗系统市场领先地位的
同时，依托子公司在汽车电子领域丰富的行业经验及领先的技术，进一步开拓汽车电
子产品市场。力争在汽车精密注塑、车用线束、汽车电子领域形成多产品、多业务的
协同效应，实现自身实力及行业地位的进一步提升，向高价值、高技术产品转型。
公司力争通过努力成为集产品开发、制造、销售为一体的、具有核心知识
产权和全球业务布局的汽车零部件配套商。
(三)经营计划
2021年是公司战略转型升级的重要一年，面对目前复杂多变的中国汽车市
场严峻局面，公司将本着稳中求进的总基调，根据公司的发展战略，瞄准方向，积极
开拓，实现新突破。公司将重点开展以下几方面的工作：
1、加大市场开拓力度，实现新的增长点
2021年，公司将紧跟市场发展趋势，以现有主业为基础，着力开拓新产品
、新客户和新市场，持续推动技术创新和管理创新，提升公司技术优势和管理优势。
公司将进一步加强智能驾驶辅助系统、车用高速数据传输线束、汽车智能传感系统等
汽车电子领域的拓展力度，持续巩固现有客户的稳定合作关系，提升公司内部管理，
强化客户服务能力，逐步提高公司市场份额；同时，公司将围绕新拓展客户开展业务
深化合作，促进公司业务规模快速发展，为公司带来新的利润增长点。
2、抓住国产化替代的历史机遇，持续优化客户结构
由于国外疫情的反复，导致进口汽车零部件的产量不稳定。为加快布局中
高端客户进程，迎合高端客户基于成本压力及零部件的自主可控，加快推进国产化替
代，公司将抓住机遇，紧跟汽车电气化、智能化、网联化等行业发展趋势，瞄准国内
龙头及国际中高端整车及零部件企业，利用现有已切入或定点项目为基点，优先加快
对现有中高端客户新项目的拓展，扩大与客户的影响力和配套黏度，同时在新的平台
基础上，围绕国产化替代、新能源汽车领域加快开拓新市场、新客户和新项目。
3、加强质量管理，提升产品品质
产品质量是企业的核心竞争力，企业要持续发展，必须要有强有力的质量
支撑。各环节必须强化质量意识，严格执行各质量管理程序，持续提升产品品质，满
足客户需求。首先，要加强供应商质量控制，尽可能提高零部件的质量稳定性；其次
，要加强质量管理体系和质量信息化建设，继续推进持续优化和流程优化管理，推动
相关管理体系工具的认证和改进，为企业持续提升品质、提升效率提供体系和流程保
障；再者，继续保持跨部门合力分析质量问题，积极快速推进质量改进。
4、加强内部流程建设，提升规范运作水平
生产上进一步优化生产组织模式，提高生产效率，保时保质完成各项生产
任务；提早制定完善周密的生产计划和用人计划；适时推进智能制造和智慧工厂建设
；加快对信息化系统的推广和应用，保持生产均衡、提高生产效率，切实提升企业基
础管理和精细化管理水平；加深对新工艺新技术的了解和吸收，更好解决生产疑难问
题；同步做好安全环保管理工作，确保2021年度各项安全环保目标的达成。
5、完善经营战略布局
公司始终围绕经营战略布局开展各项工作，在全球疫情肆虐期间，完成对
德国EMSGmbH、MSTGmbH公司参股事宜，使得公司在境外建立了坚实的战略合作机制。
2021年公司将加深与德国参股子公司的战略合作，通过德国公司在欧洲与各大整车厂
的长期合作基础，进一步巩固及提升日盈电子作为国内各大整车厂商供应商地位，同
时也有助于加快公司产业的全球化布局。其次，公司拟投资智能化汽车零部件制造项
目，包含：智能网联驾驶辅助系统、汽车智能洗涤系统、汽车传感系统、车用高速数
据传输线束、精密注塑等产品，项目的实施正是顺应汽车行业发展的“电子汽车”方
向，有效实现汽车的智能化控制，并有效提升整车性能、安全性和操控性。
(四)可能面对的风险
1.新冠疫情的风险
2020年，新冠肺炎疫情对全球经济造成巨大冲击，全球汽车市场影响尤甚
。据联合国发布的报告，2020年全球经济预计萎缩4.3%；根据乘联会发布的2020年全
球汽车市场销售数据，全球乘用车销量同比下滑13%，是近些年来全球车市首次出现
同比两位数的下滑。疫情在2021年仍将作为一个主要风险因素持续影响整车厂商和零
部件企业的经营和发展。
2.芯片供应短缺的风险
从2020年12月开始，汽车行业供应出现一定程度紧张，目前已经在全球范
围内导致多家整车企业减产甚至停产。根据IHS预测，芯片短缺会导致2021年第一季
度全球减产100万台汽车，短缺现象会持续到第三季度，2021年全球范围内的汽车芯
片短缺将造成200万至450万辆汽车产量的损失。芯片短缺将直接或间接影响公司的产
能，因此公司营业成本和毛利率水平同样可能受到影响。公司与整车企业紧密合作，
对现有供应链进行优化，提高对芯片价格波动、上下游波动和地区市场波动的抗风险
能力。
3、客户相对集中的风险
公司营业收入相对集中在一汽大众、上汽大众这两个客户的项目上。预计
未来，公司前五名客户销售占比仍将维持相对较高水平。
如果公司主要客户需求下降、客户对公司供应商认证资格发生不利变化、
因产品交付质量或及时性等原因不能满足客户需求而使客户转向其他供应商采购产品
或向公司提出巨额索赔，或者如果未来大众集团因全球质量等问题导致其品牌声誉受
损进而影响在中国的销售业务，将可能给公司的业务、营运及财务状况产生重大不利
影响。
4、新产品开发风险
公司产品具有特定的销售生命周期。为稳定业务增长，公司需要持续不断
的进行新产品同步开发。新产品必须经过客户严格的质量认证，认证周期长、环节多
，不确定风险大，公司存在因新产品认证失败导致业绩下滑或中断与客户合作的风险
。
随着汽车无人驾驶技术和新能源汽车技术的不断发展，汽车电子传感器在
汽车平台中的应用比例越来越高。公司目前正大力拓展汽车电子传感器业务。汽车电
子传感器技术含量高、未来市场需求大，公司虽然已有小批量供货，但仍然存在因新
客户开发进度不及预期而导致相关业务规模无法迅速扩大的风险。
5、因汽车大规模召回被客户索赔的风险
汽车行业执行质量缺陷强制召回制度。一旦汽车因质量问题被召回，整车
厂将通过质量追溯机制向上游零部件供应商索赔。公司所生产的汽车零部件品种多、
数量大、质量要求高，一旦因本公司产品质量问题引致相关汽车大规模被召回，公司
将面临客户较大金额索赔的风险。
6、主要原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为塑料粒子、铜丝、铜带和橡胶水管。当原材料价
格波动剧烈，公司产品价格调整不及时或不充分，或下游客户对产品价格调整不接受
，则会对公司经营业绩产生一定影响。
此外，如果原材料价格出现持续上涨，也会给公司带来一定的资金压力。
7、产品价格下降风险
汽车零部件行业普遍存在价格年度调整惯例，通常在新产品供货后1-3年内
有3%-5%的年度降幅。如果未来产品价格持续下降且成本控制水平未能同步提高或者
由于无法开发大量新产品以提高平均售价，公司业绩将受到产品价格下降的不利影响
。
8、经营业绩下滑风险
目前汽车行业已结束高速增长阶段，开始进入平稳增长阶段。汽车行业的
增速放缓将对公司的快速发展带来不利影响。如果未来宏观经济景气度继续下降，汽
车终端消费需求持续下滑，公司主要客户因各种原因减少采购需求或降低采购价格，
汽车零部件行业竞争加剧，以及上游原材料价格上涨较快，均可能给公司的业务、营
运及财务状况带来重大不利影响，进而导致公司利润大幅下滑的风险。
四、报告期内核心竞争力分析
1、客户优势
公司是国内首批研发汽车洗涤系统产品并批量供货的本土企业之一，并获
得大众客户技术认可报告（BMG）。在汽车洗涤系统及汽车电子和精密注塑领域，公
司目前已成为一汽大众、上汽大众、上汽通用、北京奔驰、沃尔沃、一汽集团、上海
汽车、广州汽车、吉利、北京汽车和北京长安的配套供应商，并已通过一汽丰田、广
汽丰田的供应商资质认证，同时公司还在积极开发宝马、特斯拉等国际知名整车厂商
。
优秀的客户资源有力推动了业务的持续增长，不断提升公司的品牌影响力
和知名度。
2、技术研发优势
公司历来重视技术研发。经过多年的研发投入和团队建设，公司已建立一
支优秀的研发技术团队。同时，在与知名的汽车合资品牌主机厂的长期合作中，公司
进一步加深了对行业和市场需求的理解，研发方向紧密联系市场，研发成果也更加贴
近客户需求。
（1）同步开发能力
多年来，公司以自主研发与消化吸收相结合的方式，在汽车零部件设计开
发领域积累了丰富的经验。作为国内较早开发汽车洗涤系统产品的企业，经过多年的
发展，公司在该领域已经取得了较为领先的市场地位，并拥有较高的市场占有率，其
产品已经覆盖一汽大众和上汽大众的主要车型。同时，公司产品开发已经掌握了基础
数模搭建、新产品同步开发和同平台多车型技术共享等能力，大大增强了与汽车整车
厂的合作紧密度。
（2）模具开发能力
自成立以来，公司一直致力于模具的自主设计开发。公司目前拥有全自动
模具加工生产线、加工中心等领先的加工设备及国际领先的检测设备。同时具备冲压
模具及注塑模具开发能力，对于连接器及端子、车用注塑结构件、车用内饰件等具备
丰富开发经验。公司每年都聘请杜邦、马斯特等国际知名企业的行业专家对模具设计
开发人员进行塑料性能、热流道性能等方面的培训，不断提升员工的专业化水平，培
育了一支掌握核心模具开发能力的工程团队。
（3）新品研发能力
公司目前已经具备汽车电子产品同步开发能力，研发诸如雨量传感器、阳
光传感器、天窗控制器总成等高端汽车电子产品，并已实现批量供货，同时积极开展
满足新能源汽车和智能驾驶需求的汽车电子产品。研发团队具备从客户需求分析、架
构设计、模块开发、系统集成、测试和整车标定的系统开发能力，为客户提供整体的
汽车电子产品的解决方案。
3、生产管理和生产成本优势
公司采用精益生产模式（TPS）进行生产管理，从品质管理、工时管理、进
度管理、库存管理和5S管理五个方面，不断研究生产自动化方法、提高生产自动化水
平，通过降低场地使用面积及不良品率、提高人均生产效率和缩短生产周期，提升公
司产品良率，降低车用洗涤系统、摩托车线束等产品成本。
相比同行业其他企业，公司现有产品的零部件大都为自制。完善的产业链
条也有利于保证产品质量、生产的连贯性和控制产品成本。
公司不断提升生产技术能力，并持续提高生产自动化和智能化水平。通过
公司的精益生产管理模式提高公司的柔性生产能力、小批量和多批次产品的生产能力
。
4、服务优势
公司目前已形成多部门联动的快速响应机制。营销部门在及时获取市场需
求信息后，研发人员即开始与客户进行技术沟通，或深入作业现场进行技术分析。在
确定最终技术方案时，采购部门、生产部门和质检部门也提前介入，以保证在产品设
计开发、采购、生产、物流和售后服务等各环节都对客户需求作出快速反应，从而节
省产品设计和生产时间。
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