≈≈华正新材603186≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.25)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月18日
2)预计2021年年度净利润23500万元至25500万元,增长幅度为88%至104%
(公告日期：2022-01-06)
3)02月25日(603186)华正新材:浙江华正新材料股份有限公司关于全资子
公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本14205万股为基数,每10股派2.8元 ;股权登记日:202
1-04-22;除权除息日:2021-04-23;红利发放日:2021-04-23;
●21-09-30 净利润:21678.50万 同比增:133.25% 营业收入:26.79亿 同比增:71.28%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.5300│ 0.8600│ 0.4500│ 0.9200│ 0.6900
每股净资产 │ 11.5167│ 10.8378│ 10.6981│ 10.2435│ 10.0139
每股资本公积金 │ 5.5792│ 5.5701│ 5.5616│ 5.5530│ 5.6501
每股未分配利润 │ 4.7131│ 4.0435│ 3.9123│ 3.4663│ 3.2788
加权净资产收益率│ 14.0600│ 8.1000│ 4.2600│ 10.8500│ 8.7800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.5264│ 0.8573│ 0.4461│ 0.8817│ 0.6544
每股净资产 │ 11.5167│ 10.8393│ 10.6996│ 10.2449│ 10.0153
每股资本公积金 │ 5.5792│ 5.5709│ 5.5624│ 5.5538│ 5.6509
每股未分配利润 │ 4.7131│ 4.0441│ 3.9128│ 3.4668│ 3.2793
摊薄净资产收益率│ 13.2537│ 7.9095│ 4.1689│ 8.6060│ 6.5340
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A 股简称:华正新材 代码:603186 │总股本(万):14202.53 │法人:刘涛
上市日期:2017-01-03 发行价:5.37│A 股 (万):14171.35 │总经理:郭江程
主承销商:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):31.18 │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0571-88650709 董秘:居波 │主营范围:覆铜板、绝缘材料和热塑性蜂窝板
│等复合材料及制品的设计、研发、生产及销
│售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.5300│ 0.8600│ 0.4500
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2020年 │ 0.9200│ 0.6900│ 0.4400│ --
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2019年 │ 0.7900│ 0.6000│ 0.3400│ 0.1100
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2018年 │ 0.5600│ 0.4400│ 0.2400│ 0.0900
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2017年 │ 0.7200│ 0.5400│ 0.4000│ 0.4000
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[2022-02-25](603186)华正新材:浙江华正新材料股份有限公司关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2022-023
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海华正新材料有限公司（以下简称“珠海华正”）使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的金额为 40,000.00 万元。
本次置换符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2508 号）核准，浙江华正新材料股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公开发行 570 万张可转换
公司债券，发行价格为 100 元/张，募集资金总额为人民币 570,000,000 元，扣除各项发行费用人民币 8,309,207.54 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 561,690,792.46 元。
上述募集资金已于 2022 年 1 月 28 日全部到位，实施了专户存储。中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 1 月 28 日出具中汇会验
[2022]0301 号《验证报告》。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
（一）募集资金投资项目的基本情况
根据公司在《华正新材公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资项目情况，本次可转换公司债券募集资金总额不超过 57,000.00 万元（含57,000.00 万元），扣除发行费用后将投资于“年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目”及补充流动资金，具体情况如下：
序号 募集资金投资项目 投资额（万元） 拟使用募集资金金额（万元）
1 年产 2400 万张高等级覆铜板 204,900.00 40,000.00
富山工业园制造基地项目
2 补充流动资金 - 17,000.00
合计 204,900.00 57,000.00
项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；同时，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金投资项目使用金额，不足部分由公司自筹解决。
本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。
（二）使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的情况
公司本次募投项目“年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目”
实施主体为公司全资子公司珠海华正。2022 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事
会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，公司将依照规定使用募集资金 40,000.00 万元对珠海华正增资。为确保募集资金安全和规范使用，增资完成后，公司、珠海华正将及时与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金四方监管协议》。
三、自筹资金预先投入募投项目的情况
为使公司募投项目顺利实施，在募集资金到位之前，珠海华正根据募投项目
进展情况以自筹资金预先进行了投入。截止 2022 年 1 月 28 日，珠海华正以自筹
资金预先投入募投项目的实际投资额为 57,623.70 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 实施主体 拟使用募集资 自筹资金预先 拟 使用募集资
金金额 投入金额 金置换金额
年产 2400 万张高等级 珠海华正新 40,000.00 57,623.70 40,000.00
覆铜板富山工业园制 材料有限公
造基地项目 司
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2022]0421 号《关于浙江华正新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，珠海华正拟使用募集资金 40,000.00 万元置换上述预先已投入募投项目的自筹资金。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序
2022 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会
第二十二次会议分别审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意全资子公司珠海华正使用募集资金 40,000.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定。本次募集资金置换不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司全资子公司使用募集资金 40,000.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会意见
经审议，公司监事会认为：公司全资子公司使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金，符合相关法律法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不影响募投项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间也未超过 6 个月。因此，监事会同意公司全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，兴业证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对上市公司全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
（四）会计师鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2022]0421 号《关于浙江华正新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为：华正新材公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了华正新材公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
六、备查文件
1、浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、浙江华正新材料股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
4、兴业证券股份有限公司关于浙江华正新材料股份有限公司全资子公司使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；
5、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江华正新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-25](603186)华正新材:浙江华正新材料股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2022-021
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二
次会议通知和材料于 2022 年 2 月 18 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，
会议于 2022 年 2 月 24 日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席汤
新强先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的议案》
经审议，公司监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司增资是基于募投项目实际运营的需要，有利于稳步推进募投项目的实施，符合公司的发展战略和长期规划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响。募集资金的用途及决策程序等符合相关法律法规的规定，监事会同意公司使用募集资金对全资子公司增资事项。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：2022-022）。
兴业证券股份有限公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的核查意见》，详细内容见上海证券交
易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
（二）审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
经审议，公司监事会认为：公司全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合相关法律法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不影响募投项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间也未超过 6 个月。因此，监事会同意公司全资子公司使用募集资金 40,000.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-023）。
兴业证券股份有限公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴[2022]0421 号《关于浙江华正新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
三、备查文件
浙江华正新材料股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议；
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司监事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-25](603186)华正新材:浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2022-020
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议通知和材料于 2022 年 2 月 18 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，
会议于 2022 年 2 月 24 日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先
生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的议案》
经审议，董事会同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金 40,000 万元向公司全资子公司珠海华正新材料有限公司增资，用于本次公开发行可转换公司债券募投项目的实施。
公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：2022-022）。
兴业证券股份有限公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的核查意见》，详细内容见上海证券交
易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（二）审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
经审议，董事会同意公司全资子公司使用募集资金 40,000.00 万元置换预先投入募投项目自筹资金。
公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-023）。
兴业证券股份有限公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴[2022]0421 号《关于浙江华正新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
三、备查文件
1、浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-18](603186)华正新材:浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2022-019
浙江华正新材料股份有限公司
Zhejiang Wazam New Materials Co.,LTD.
（浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号）
公开发行可转换公司债券上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年二月
第一节 重要声明与提示
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“华正新材”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅 2022 年 1 月 20 日刊登于上海证券交易所网站的《浙江华正新材料股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文和《浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》（以下简称“《募集说明书摘要》”）。
本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同。
第二节 概览
一、可转换公司债券简称：华正转债
二、可转换公司债券代码：113639
三、可转换公司债券发行量：57,000.00 万元（570 万张、57.00 万手）
四、可转换公司债券上市量：57,000.00 万元（570 万张、57.00 万手）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2022 年 2 月 22 日
七、可转换公司债券存续起止日期：2022 年 1 月 24 日至 2028 年 1 月 23 日
八、可转换公司债券转股的起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发
行结束之日 2022 年 1 月 28 日（T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转
债到期日止，即 2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日。
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
十一、保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
十二、可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券采用保证担保的方式，公司控股股东华立集团股份有限公司为华正新材本次公开发行可转换公司债券事项提供不可撤销的保证担保，承担连带保证责任。担保范围为经中国证监会
核准发行的本次可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。公司在本次可转换债券发行完成后，自每年向可转换公司债券持有人支付利息后的三十个工作日内，按照付息时未转股的实际剩余可转换债券本金余额（按面值计算），以年化费率 1%计算并向控股股东华立集团股份有限公司支付担保费。上述担保事项为关联交易事项，已经华正新材及华立集团股份有限公司股东大会审议通过。
投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转换公司债券，即视同认可并接受本次可转换公司债券的担保方式，授权本次可转换公司债券保荐机构（主承销商）作为代理人代为行使担保权益。
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：华正新材主体长期信用等级为 AA-，本期债券信用等级为 AA+，评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。
第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2508 号”核准，本公司于 2022年1月24日公开发行570万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,000万元。发行方式采用向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行，认购不足57,000.00 万元的部分，由主承销商包销。
经上海证券交易所“自律监管决定书〔2022〕43 号”同意，公司 5.70 亿元
可转换公司债券将于 2022 年 2 月 22 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称
“华正转债”，债券代码“113639”。
本公司已于 2022 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站刊登《募集说明书》全
文和《募集说明书摘要》。
第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称：浙江华正新材料股份有限公司
英文名称：Zhejiang Wazam New Materials CO., LTD.
法定代表人：刘涛
成立日期：2003 年 3 月 6 日
整体变更股份有限公司日期：2010 年 10 月 29 日
注册资本：142,025,312 元
公司住所：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号
公司经营范围：复合材料、电子绝缘材料、覆铜板材料的生产、销售、技术开发及技术咨询服务，经营进出口业务，自有房屋租赁。
二、发行人历史沿革情况
（一）发行人设立前的历史沿革概况
发行人的前身系杭州新生电子材料有限公司，成立于 2003 年3 月，于 2005 年
12 月更名为浙江华正电子集团有限公司，股份公司设立前的股权变动情况如下所示：
新生电子成立 注册资本：5,000 万元
（2003 年 3 月） 股权结构：华立集团有限公司 4,500 万元、
浙江华泰精细化工有限公司 500 万元
第一次增资 注册资本：6,000 万元
（2004 年 12 月） 股权结构：华立产业 5,500 万元、浙江华泰精细化工有限公司 500 万元
第一次股权转让 注册资本：6,000 万元
（2005 年 1 月） 股权结构：华立产业 5,500 万元、华立控股 500 万元
第二次股权转让 注册资本：6,000 万元
（2006 年 10 月） 股权结构：华立产业 4,120 万元、华立集团 500 万元、刘涛等 45 名
自然人 1,380 万元
第三次股权转让 注册资本：6,000 万元
（2007 年 3 月） 股权结构：华立集团 4,620 万元、刘涛等 8 名自然人 1,380 万元
第四次股权转让 注册资本：6,000 万元
（2008 年 7 月） 股权结构：华立产业 4,620 万元、刘涛等 8 名自然人 1,380 万元
第五次股权转让 注册资本：6,000 万元
（2008 年 10 月） 股权结构：华立产业 4,159 万元、刘涛、姚建忠等 11 名自然人 1,841 万
元
第六次股权转让 注册资本：6,000 万元
（2009 年 6 月） 股权结构：华立集团 4,159 万元、刘涛、姚建忠等 11 名自然人 1,841 万
元
第二次增资 注册资本：8,112 万元
（2010 年 7 月） 股权结构：华立集团 5,503 万元、
刘涛、姚建忠、郭江程等 32 名自然人 2,609 万元
第七次股权转让 注册资本：8,112 万元
（2010 年 8 月） 股权结构：华立集团 5,503 万元、杭州恒正投资有限公司 495 万元、
刘涛、姚建忠、郭江程等 30 名自然人 2,114 万元
（二）发行人的设立及设立后的股本变化情况
1、2010 年 10 月股份公司成立
2010 年 10 月 11 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，决定由华立集
团和杭州恒正投资有限公司 2 家法人及刘涛等 30 名自然人作为发起人，各发起
人均以在华正电子截至 2010 年 8 月 31 日经审计的净资产折合入股，由华正电子
整体变更为浙江华正新材料股份有限公司。2010 年 10 月 29 日，公司完成了工
商变更登记，注册号为 330000000027572，注册资本 8,200 万元。整体变更完成后，公司的股本结构如下表所示：
序号
[2022-02-18](603186)华正新材:浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书
1、债券简称:华正转债
2、债券代码:113639
3、发行总额:57,000.00万元
4、上市时间:2022年2月22日
5、上市地点:上海证券交易所
[2022-02-17](603186)华正新材:浙江华正新材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2022-018
浙江华正新材料股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2508 号）核准，浙江华正新材料股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 570 万张可转
换公司债券，发行价格为 100 元/张，募集资金总额为人民币 570,000,000 元，扣除各项发行费用人民币 8,309,207.54 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 561,690,792.46 元。
上述募集资金已于 2022 年 1 月 28 日全部到位，实施了专户存储。中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 1 月 28 日出具中汇会验
[2022]0301 号《验证报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和部门规章的规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司与保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）及中国建设银行股份有限公司杭
州余杭支行于 2022 年 2 月 15 日签订完成了《募集资金三方监管协议》。该协议
内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 1 月 28 日，公司本次非公开发行募集资金专项账户的开立及存
储情况如下：
户名 开户银行 银行账号 专户用途 专户募集资金
金额（元）
浙江华正新材 中国建设银行股 年产 2400 万张高等
料股份有限公 份有限公司杭州 33050161748000000905 级覆铜板富山工业 563,617,740.00
司 余杭支行 园制造基地项目、补
充流动资金项目
注：本次发行募集资金总额人民币 570,000,000 元，扣除承销费用等发行费用后，
实际募集资金净额为 561,690,792.46 元，以上账户资金金额与募集资金净额的差异是由
于部分发行费用尚未支付完毕所致。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称“乙方”）
丙方：兴业证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用
于甲方年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目、补充流动资金项
目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方因募集资金所发行的可转换公司债券上市前，各方均不得随意支配该专
户资金。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，
并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方
的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检
查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人李圣莹、朱译可以随时到乙方查询、复
印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方与乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-01-28](603186)华正新材:浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2022-017
浙江华正新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508号文核准。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“华正转债”，债券代码为“113639”。
本次发行的可转债规模为57,000.00万元，向发行人在股权登记日（2022年1月21日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足57,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年1月24日（T日）结束，配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 196,119 196,119,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2022年1月26日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国
结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
类别 认购数量 认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 365,268 365,268,000 8,613 8,613,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量为8,613手，包销金额为8,613,000元，包销比例为1.51%。
2022年1月28日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
电话：021-20370806
联系人：销售交易业务总部
发行人：浙江华正新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
2022年1月28日
（本页无正文，为《浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：浙江华正新材料股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
年 月 日
[2022-01-28](603186)华正新材:浙江华正新材料股份有限公司关于公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2022-016
浙江华正新材料股份有限公司
关于公司及全资子公司通过高新技术企业
重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）和全资子公司杭州华正新材料有限公司（以下简称“杭州华正”）于近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于对浙江省 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，公司和全资子公司杭州华正通过了高新技术企业的重新认定，证书编号分别为：GR202133007956 和 GR202133007143，有效期三年。
本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，公司及全资子公司杭州华正自 2021 年度至 2023 年度可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。本次获得高新技术企业认定不会对公司 2021 年度已披露的相关财务数据产生影响。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-26](603186)华正新材:浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2022-015
浙江华正新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，浙江华正新材料股份有限公司及本次发行的保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司于2022年1月25日（T+1日）主持了浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“华正转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。
现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“5”位数 13691，63691，20574
末“6”位数 628708，878708，378708，128708
末“7”位数 9304365，7304365，5304365，3304365，1304365，8376126
末“8”位数 22354912，42354912，62354912，82354912，02354912，
37116228，87116228
末“9”位数 821373074，946373074，696373074，571373074，
446373074，321373074，196373074，071373074
末“10”位数 1564438735，3564438735，5564438735，7564438735，
9564438735，4032914405
末“11”位数 00901308253
凡参与华正转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有373,881个，每个中签号码只能认购1手（1,000元）华正转债。
特此公告。
发行人：浙江华正新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
2022年1月26日
（本页无正文，为《浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：浙江华正新材料股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
年 月 日
[2022-01-25](603186)华正新材:浙江华正新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2022-013
浙江华正新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 59,768,992
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.0833
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘涛先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书居波先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大
会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 59,676,692 99.8455 85,600 0.1432 6,700 0.0113
2、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行 A 股
可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 59,676,692 99.8455 92,300 0.1545 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
1 《关于延长 111,300 54.6660 85,600 42.0432 6,700 3.2908
公开发行 A
股可转换公
司债券股东
大会决议有
效期的议案》
2 《关于提请 111,300 54.6660 92,300 45.3340 0 0.0000
股东大会延
长授权董事
会全权办理
本次公开发
行 A 股可转
换公司债券
相关事宜有
效期的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、公司本次股东大会审议的所有议案均获得通过。以上议案均为特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：王鑫睿、汤明亮
2、律师见证结论意见：
华正新材本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江华正新材料股份有限公司
2022 年 1 月 24 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
跌幅偏离值:-9.76 成交量:276.97万股 成交金额:12048.63万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业｜520.69 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳红荔西路证券营｜217.31 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业｜147.12 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司扬州江阳中路证券营｜131.97 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜104.91 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营｜-- ｜816.32 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜476.85 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜财信证券有限责任公司绍兴解放大道证券营｜-- ｜461.90 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜434.17 ｜
｜方正证券股份有限公司金华光南路证券营业｜-- ｜346.16 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-05-10｜22.22 ｜160.00 ｜3555.20 ｜国泰君安证券股｜国泰君安证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司德清｜份有限公司德清｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜武源街证券营业｜武源街证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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