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★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
1、公司主要业务
报告期内，公司生产和销售的主要产品有：船用齿轮箱及船舶推进系统、
工程机械变速箱、风电增速箱及工业齿轮箱、汽车变速器、农业机械变速箱和驱动桥
、摩擦材料及摩擦片、弹性联轴器，上述产品铸件、锻件和配件零件。
2、经营模式
（1）采购模式
由于子公司较多且各子公司采购货品上有一定程度的重叠，公司采用集中
采购和子公司自行采购相结合的管理架构。对于钢材、轴承、煤炭等大宗货品，为增
加议价能力，公司大多采用集中采购的方式，其中招标采购是主要模式；对于标准件
、自制零部件、铸件、锻件等子公司间共享程度较低的物料组，大多由子公司自行采
购，其中定向询价订单式采购是主要模式。
（2）生产模式
公司生产主要集中在本部，基本采用订单式、多品种和小批量的生产方式
，即生产部门按照市场部门的订单，分别按照船用齿轮箱、工程机械变速箱、农机产
品、风电及工业传动产品等不同类别产品的不同生产周期、加工难度、制造数量、要
货时间等，制定细化的生产作业计划，采购配套部门根据公司制造部门的计划进行毛
坯、标准件、配套件采购，分厂根据制造部门的计划进行各项生产准备及加工。
（3）销售模式
公司产品销售模式分为直接销售和间接销售。由于船用齿轮箱客户分散，
公司通过销售性子公司，管理遍布全国的30多家经销商，采取经销商间接销售的模式
。大功率船用齿轮箱一般具有定制性质，均签订合同，而对于常规品种的中小功率船
用齿轮箱，公司则部分采取事先备货供用户现场直接提货的形式。工程机械、风电及
农机相关产品采取直接销售的模式，由公司直接销售给工程机械、农机和风电设备制
造商，公司与上述客户建立了长期合作关系，双方一般签订框架协议，每月根据客户
具体要货计划进行生产销售。对于国外市场，采取直接出口或通过代理出口的模式，
销售给国外的最终用户或中间商。
公司在全国近30个省、市、自治区及香港地区，建立了船用齿轮箱维修中
心及特约工作站、工程机械变速箱技术服务站，并且在泰国、马来西亚、俄罗斯、孟
加拉和越南等国设立了船用齿轮箱维修服务中心及特约工作站。
3、行业情况说明
齿轮是装备业的主要基础件，产品蕴含着装备制造业的核心制造技术，广
泛应用于国民经济建设各领域，齿轮市场总体规模巨大，企业众多、行业集中度低，
各企业专注于不同的应用领域。齿轮传动装置属于支持国民经济发展的基础产品，其
需求受下游行业发展的驱动。
2021年以来，全球的新冠肺炎疫情防控形势有所好转但仍严峻，全球经济
活动随着疫苗接种的推进而逐渐恢复，制造业表现强于服务业。我国经济保持复苏向
好态势，随着宏观经济政策效应继续逐步释放，机械工业需求市场继续恢复、运行环
境不断改善，行业生产延续了上年回稳向好的走势，企业信心进一步增强。规模以上
工业企业增加值保持较快增长、经营效益亦加快修复；出口贸易延续强势，机电产品
出口占比创新高；人民币汇率在经历大幅升值后有所调整。1-5月机械工业规上企业
营业收入和利润总额分别增长24.6%和38.1%，两年年均增速分别为11.6%和17.5%，效
益指标同比大幅增长。据海关数据初步汇总，1-6月我国机械产品进口、出口同比分
别增长29.3%和40.3%，两年年均增速分别为8.7%和14%，外贸进、出口均实现较快增
长。但原材料等大宗商品价格过快上涨挤压利润空间，也为行业平稳运行带来新的压
力，机械工业经济运行依然存在诸多困难和下行风险。
根据相关行业统计，2021年全球航运强劲复苏，带动造船业表现为景气向
好。2021年1至6月，全国造船完工量2092.2万载重吨，同比增长19.0%；新承接船舶
订单量3824.4万载重吨，同比增长206.8%；截至6月底，手持船舶订单量8660.0万载
重吨，同比增长13.1%。2021年第一季度，随着新冠肺炎疫情常态化，国外各国经济
恢复建设，工程机械行业主要产品销量较上年同期大幅增长，1-5月份,压路机同比增
长24.1%，平地机同比增长48.3%,1-6月装载机增长27.1%，行业全年仍有望实现较快
增长。风电抢装潮下近年来风电投资需求旺盛，2021年1-6月，全国风电新增并网装
机1084万千瓦，其中陆上风电新增装机869.4万千瓦、海上风电新增装机214.6万千瓦
。在碳中和、碳达峰等政策落实推进下，风电领域有持续的发展空间，而海上风电近
年来处于快速发展的轨道，将为风电行业发展提供新的发展机会。农业机械产品生产
形势良好，1-6月收获机械增长40.8%。
二、经营情况的讨论与分析
上半年,公司紧抓市场机遇，船用产品和工程机械产品的产销规模同比增长
明显，特种产品市场持续旺销。面对原材料大幅上涨，公司积极主动应对，市场客户
端和供应链分别采取有效措施，同时深入推进管理改善与内部降本工作，保证了公司
整体平稳运行。
报告期内，实现营业收入124,360.38万元，同比增加33.56%;归属于母公司
所有者的净利润10,635.45万元，同比增加129.72%。上半年的经营工作主要表现在以
下方面：
1、紧抓市场机遇、努力提升产能实现有效销售
船用内销方面，公司紧抓远洋运输市场需求旺盛和内河市场复苏的机遇，
大功率产品和中小功率产品均取得较好业绩，重点市场占有率均比去年有不同程度提
升。船机外销方面，人民币升值、原材料上涨、国外疫情等因素对市场造成了一定影
响，公司创新营销手段，采取针对性市场开拓策略，实现传统市场需求稳中有升，土
耳其、巴西等次新市场实现质的突破。工程产品方面，面对工程装备市场需求显著增
长和主机厂出口订单激增等情况，积极提升产能，全力以赴满足市场需求。同时积极
开展新产品新市场的开拓，与国内知名工程机械主机厂开展直驱压路机、装载机、凿
岩车、电驱装载机等项目的合作，为后续市场拓展打下基础。受风电补贴结束、原材
料上涨、陆上风电平价年等因素影响，部分风电项目出现机型调整、项目延迟和延缓
提货等情况，导致风电销售未达预期。粉末冶金方面，公司持续夯实特种产品市场地
位。
2、持续加大技术研发投入，保持企业领先优势
上半年公司完成新产品开发58项，关键零部件开发2项，科研攻关7项，质
量改进18项。申报专利和软件著作权申请共19件，获得授权专利和软件著作权共25件
（其中发明专利2件）。4项新产品通过浙江省工业新产品鉴定，其中双速船用齿轮箱
和“PT220传动系统总成”关键技术达国际先进水平。
3、推进管理改善与内部降本工作
面对原材料大幅上涨，公司积极主动应对，市场客户端和供应链分别采取
有效措施，保障了产业链的正常运行；公司继续深入实施精益工程，加大资金回笼和
应收账款管控，实现融资总额同比下降；组织开展人力资源梳理和员工大培训；持续
推进管理改善和内部降本。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况
有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
(1)外部环境风险：新冠肺炎疫情带来的风险及下游行业波动的风险
国内疫情得到有效遏制但依然不时存在突发事件，国外部分国家和地区疫
情形势依然严峻，公司的国内外客户的需求及供应链持续受到影响；预计后续全球疫
情变化继续给国内外经济宏观环境和与公司相关的行业带来的巨大影响，从而传导并
影响公司2021年的经营活动。
应对措施：公司将密切关注疫情的发展，以及宏观经营环境的变化，加强
宏观经济运行情况的跟踪研究，分析政策、行业信息，加强上下游企业间的沟通联系
，及时根据政策、市场动态调整产品结构和营销模式适应变化。积极快速地处理与应
对外部环境的各种风险与挑战。
(2)应收账款发生坏账风险
机械行业仍普遍处于供大于求的市场形态，部分企业可能面临兼并、关停
和转行的困境，应收账款存在较大风险。而随着中国消费市场的日渐成熟，主机厂和
客户对产品质量要求越来越高，公司产品必须持续改进、提高才能满足，存在潜在质
量成本风险；风电行业的合同均为分期付款方式并在执行中留有质量保证金，且一般
质保期都在24个月以上，风电全行业过高的应收款比率的现状，存在发生坏账风险。
应对措施：公司的应收账款的增长均源自于公司正常的生产经营和业务发
展，公司建立了相应的内部控制制度，以加强合同管理和销售款项的回收管理。但如
果公司不能及时收回应收款项，将会影响公司的经营业绩。
（3）人民币汇率变动风险
各国政府特别是欧美日等国为应对疫情，纷纷加大了本国的财政激励力度
，进一步增加了人民币汇率波动的风险。报告期内公司国外销售营业额约0.96亿元人
民币，产品主要向东南亚、欧洲、中东和其他地区出口，出口销售主要以美元结算，
汇率的波动将影响公司以美元标价外销产品的价格水平及汇兑损益，进而影响公司经
营业绩。
应对措施：公司将通过加强对宏观环境和相关汇率变化趋势的研究，及时
调整出口营销策略，努力规避和减少汇兑损失风险
（4）成本控制的风险
公司的原材料主要为各类钢材、轴承和各类标准件等，材料的价格将直接
影响生产成本和效益，对公司的经营业绩带来不确定性；为稳定职工技术队伍，根据
社会平均工资变动情况，可能会增加公司的人工成本；公司地处城区，为满足环保要
求的提高可能需增加环保设施和改造的投入，从而增加公司的营运成本。
应对措施：公司将通过全面预算管理，严格控制成本费用，努力实现增收
节支；通过精益管理、工艺优化、信息化集成等手段，提高运营效率，发挥规模优势
。同时在现有人员规模下，通过业务培训和企业文化落地等方式进一步提升员工综合
素养和工作效率。
（5）技术更新及产品开发风险
公司为拓展产品领域不断自主研发新产品，不断更新换代的市场需求变化
决定了产品和技术的开发创新是一个持续性过程。在这期间涉及的不确定因素较多，
公司如不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况，因之导致技术更新和产品开
发推广出现失误，使公司面临技术更新及产品开发的风险。
应对措施：公司拟从研发人力、资金投入和市场调研、市场开发等方面加
大力度，同时加强与国内外专业团队的合作，共同研制开发新产品，以强大的技术支
持资源优势来保证研发实力。对于已形成产业化的产品进行深度开发，加快其升级换
代，保持技术优势。
四、报告期内核心竞争力分析
1、市场和服务网路优势
公司生产销售的船用齿轮箱市场占有率多年来位居国内第一；是国内工程
机械行业变速箱最大的独立供货商。公司生产销售的船用齿轮箱、工程机械变速箱、
摩擦材料及摩擦片在各细分行业中具有明显的竞争优势。公司建立了覆盖率较高的经
销网络和完善的全国服务站网络，拥有国内5家销售公司、分别在香港和马来西亚设
有全资、合资子公司，在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲及中东等40多个国家和地区拥有
75家代理商；船机产品有一级经销商55家，售后服务网点123家；工程产品服务站217
家。营销系统已具备起较强的营销服务理念；公司通过与船舶、工程机械、汽车、风
电、农机等行业的整机（车）制造企业结成战略伙伴，建立了牢固的合作关系，客户
服务做到省内24小时、省外48小时到位。
2、产品和技术优势
公司是中国齿轮行业产品应用领域最广和船用齿轮箱销售规模最大、工程
机械传动装置覆盖领域最广、深具综合竞争力的大型骨干企业。公司生产销售的产品
覆盖了船舶、工程机械、汽车、风力发电、农机、电力、矿山等行业，受单个行业、
单一领域产品带来的市场周期性波动风险影响相对较小。公司多年专注于齿轮传动装
置和摩擦材料及摩擦片的研究和开发，拥有深厚的技术积淀和多领域的传动装置研发
平台。截至2021年6月底，公司拥有专利技术309项，其中发明专利42项；主持及参与
修订的国家标准、行业标准31项；目前承担的国家科研项目5项。公司的技术水平和
研发能力处于行业领先地位。
3、品牌优势
公司产品在齿轮制造行业享有很高的声誉，公司“前进”商标获得客户高
度认同。本公司1986年通过了中国船级社的“工厂认可”，先后又通过了ABS、BV、G
L、KR、LR等多个国家船级社的产品认证。工程机械产品WG180/181系列液力变速器曾
经德国ZF公司考核试验认可，达到ZF公司相关标准。
4、装备优势
公司现有各类设备4,000余台，主要生产设备1,700多台（套），22%以上为
高精尖数控设备,主要生产装备和检测试验能力达到国际先进水平，制造工艺和产品
质量处于国内领先地位；同时，公司不断引入先进的管理理念，从企业标准化、质量
管理体系、计量体系、生产环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立起完整
和有效的制度，整体提升了企业的过程控制能力，确保产品质量稳定。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况讨论与分析
2020年，受国内外形势及新冠疫情等因素影响，产业链需求端和供给端出
现较大波动，给企业生产经营带来极大的考验。公司上下直面挑战、坚定信心，按照
董事会确定的工作重点及经营目标开展工作，着力提升企业运行效率，提高企业盈利
能力。
报告期内，公司克服疫情影响，实现营业收入191,843.67万元，同比增加1
6.07%；归属于母公司所有者的净利润8,391.47万元，同比增加325.25%；期间费用为
37,000.72万元，同比下降2.85%。全年的经营工作主要表现在以下方面：
1、直面危机主动作为，提高营销工作质量
受疫情影响，本年度市场需求波动较大，公司直面危机、主动作为，紧跟
国内外市场形势，及时调整经营策略，制定切实有效的措施，内防疫情、外拓市场。
船用内销方面，公司紧抓远洋运输市场回暖、砂船市场需求旺盛和内河市
场复苏的机遇，积极营销，巩固传统市场，开拓新市场，不断提高产品市场占有率；
公司在特种产品领域市场通过竞优获得多个项目。本年度公司克服疫情蔓延、贸易壁
垒、汇率波动等不利因素，创新营销手段，采取针对性市场开拓策略，船机外销保持
增长。工程产品方面，公司积极拓展老产品配套范围，加快新产品新市场拓展，井下
矿用市场产品增量明显，电驱牵引车市场实现自动变速箱配套,新产品新市场拓展加
速推进，飞机牵引车、港口机械正面吊、凿岩车变速箱国产化替代、直驱压路机等项
目均研发完成，部分已经实现试配。在风电行业“抢装潮”形势下，公司积极开拓客
户，实现下游头部厂商基本覆盖；深入维护客户关系，参与新机型的研发和试验，紧
跟行业发展趋势；
本年度风电产品销售同比大幅度增长。粉末冶金方面，公司持续夯实特种
产品市场地位，加大新产品新市场开发，特种产品订单保持增长趋势。
2、加大技术创新，提升企业创新实力
本年度，公司根据市场发展趋势，强化技术创新的前瞻性，加大创新力度
，完成新产品设计87项，关键零部件开发3项。申报受理专利和软件著作权52件，授
权专利和软件著作权36件。
2020年，公司成功研制中国首台套最大规格船用GWC85.100齿轮箱，实现大
型船舶推进系统的功能突破，成功研制船用HC1200/1P混合动力齿轮箱，用于国内首
艘油气电混合动力船“新长江26007”；并在特殊船舶的传动系统国产化方面实现突
破。风电产品领域，公司紧跟行业趋势，向主流大兆瓦机型及混驱机型方向发展，研
制3.6MW、3.XMW齿轮箱，完成4.XMW初步方案。公司深入推进工程产品国产化替代工
作，完成AYB311自动变速箱研发项目，填补国内空白，成功研制工程YB160液力变速
箱，适用于平地机等多类工程车辆，并完成多项进口替代产品设计开发工作。公司同
时完成核电驱动减速机、HSS385高速箱等新领域项目开发。
3、管理升级，提升企业运行效率
“新冠疫情”对公司生产制造和供应链管理造成较大影响，公司及时调整
生产策略，通过提升自制件比例等措施，保障了企业生产经营的平稳运行。公司并通
过转变生产计划模式、持续优化企业内部机构机制、深入推进信息化建设等手段，推
动公司管理升级，从而提升企业运行效率。
报告期内，公司生产计划模式从储备计划模式逐步向订单制拉动模式转变
，全年存货与资金周转天数实现一定幅度下降，生产运营质量得到改善。公司对临江
前进增资从而整合风电业务资产，提高了公司风电业务板块的运行效率和盈利能力。
公司升级ERP系统，加快关键业务应用系统集成联动工作；公司加大资金管控力度，
有效减少了财务成本支出；加强应收账款管控，降低经营风险，持续优化公司现金流
状况。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入191,843.67万元，同比增加16.07%；归属于
母公司所有者的净利润8,391.47万元，同比增加325.25%；归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润3,362.26万元，同比增加4,556.79万元。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
2021年是我国“十四五”规划的开局之年，我国发展仍然处于重要战略机
遇期，经济长期向好的基本面没有改变，“十四五”期间，我国将更加着力提升发展
质量效益，坚持创新驱动发展，推动绿色发展。机械行业及公司都面临新的机遇和挑
战。
随着新冠疫情防控持续向好及宏观经济政策效应的进一步释放，2021年机
械工业市场需求将继续恢复、运行环境有望不断改善。但行业运行的外部环境依然严
峻，投资的拉动效用将有所减弱、消费的带动作用进展缓慢、外贸出口在国际疫情波
动的背景下难以形成有效支撑，同时，部分细分领域企业存在库存高企、应收账款增
长等问题，机械工业经济运行依然面临下行风险。
公司所涉足的几大产业板块格局和发展趋势如下：
1、船舶制造行业
2021年，全球新冠疫情可能逐步得到控制，世界经济贸易有望慢慢恢复正
常，从而带动国际航运业和油气产业复苏，船东投资信心得到提振，被压制的市场需
求可能释放。中国船舶工业行业协会综合专家研究预测，2021年全球船海市场新订单
可能出现补偿性反弹，新船成交量达到8,000万载重吨，海工装备成交金额超过100亿
美元。2021年，预计我国造船完工量与2020年基本持平，新接订单量或有所增长，手
持订单量将略有下降。
2021年船舶行业市场需求可能逐步得到恢复，但经济发展形势与市场走势
仍然较为复杂，短期内通过市场改善对企业影响有限。原材料价格持续高位、汇率持
续上升、用工短缺等内外部环境压力，使得船舶工业企业资金流动性面临巨大压力。
同时疫情也限制了正常国际商务交流活动，2021年的船舶市场开拓或将更加困难。
公司将凭借产品系列全面、技术实力雄厚、高知名度与认知度、覆盖全国
售前及售后的网络等的综合优势，直面困难和挑战，主动作为，紧跟行业及政策趋势
，在巩固传统优势市场的基础上，积极开拓新市场与弱势市场，扩大公司产品在高端
领域的配套份额，维护公司品牌优势，继续保持行业领先地位。
2、工程机械行业
2021年经济增长回归常态后，基建托底经济的需求或将减弱，但基建补短
板、交通强国、“两新一重”等需求仍在；另一方面2020年高投资基数奠定一定量施
工需求基础，放缓的投资增速并不一定造成工程机械需求端大幅下滑。行业需求结构
出现明显变化，自然更新高峰期叠加环保标准升级加速工程机械存量更新，将由增量
市场为主，向存量市场更新和增量市场升级的转变。2021年全球主要经济体相继出台
经济刺激措施，或将拉动全球工程机械需求，有利于我国工程机械产品出口。预计20
21年工程机械下游需求仍将保持相对稳定。
公司生产的工程机械变速箱主要与工程机械行业中的装载机、平地机、压
路机等细分领域配套，均处于行业领先的市场地位。公司作为国内最大的工程机械变
速箱专业配套制造商，将充分利用多领域的技术积累优势，重视细分市场，做好个性
化配置。2021年公司要在巩固传统市场的基础上，继续开发和扩大多个门类工程机械
变速箱，不断开拓新产品、新市场，进军新领域，保持行业领先。
3、风力发电行业——“碳中和”目标定位长期战略
2020年9月22日，国家主席习近平提出，中国二氧化碳排放力争于2030年前
达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。2020年12月12日，国家主席习近平在气候
雄心峰会上发表重要讲话，到2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到25％左
右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。国网能源研究院发布的《中
国能源电力发展展望》表示，非化石能源占一次能源消费比重2025年、2035年、2050
年、2060年分别有望达到约22%、40%、69%、81%。风能、太阳能发展快速，在2030年
以后成为主要的非化石能源品种，2050年占一次能源需求总量比重分别为26%和17%，
2060年进一步提升至31%和21%。中长期来看风力发电行业将迎来跨越式发展的机遇期
。2021年底将是国内分散式风电、海上风电项目、2019-2020年新核准的陆上风电项
目获得补贴的并网截止时间，“抢装潮”行情有望继续延续。
公司风电产品的高功率密度、高可靠性质量的优势受到越来越多的主机厂
和业主的认可，同时，公司的产品系列型谱日益完善、满足用户个性化需求的能力不
断增强，公司的风电产品业务上升开始加速。
4、农业机械行业
农业是国民经济的基础性和战略性行业，粮食安全关乎国家安全。农业机
械化可以提升农业生产效率、提高农业劳动生产力，为保障我国粮食安全，需要大力
发展农业机械化，提升我国农业机械国产化率。《农机装备发展行动方案（2016-202
5）》中提出，我国到2025年将实现全面掌握核心零部件制造技术，关键零部件自给
率达到70%以上。同时，我国城镇化加速农村人口减少、农业劳动力老龄化也将推动
农业全面、全程机械化需求大幅提升。
在新冠肺炎疫情全球大爆发的背景下，农产品价格不断走高，粮食安全问
题再次引起各国的高度重视。2021年《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农
业农村现代化的意见》中提出加快推进农业现代化，强化现代农业科技和物质装备支
撑，提高农机装备自主研制能力，支持高端智能等农机装备研发制造，加大购置补贴
力度，开展农机作业补贴。我国农业的全面、全程机械化及农业机械国产化进程将持
续加速，农业机械行业迎来战略发展期。
公司管理层认为：2021年作为“十四五”规划开局之年，以国内大循环为
主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的逐步形成，为机械行业平稳发展带来
新的机遇；但新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国内经济恢复基础尚不牢固，困难、挑战
与机遇并存。公司作为传统制造业企业，将紧抓机遇，积极应对挑战，实现企业向先
进制造业的转型升级。
(二)公司发展战略
2021年公司工作的总体要求是：在持续抓好主业的前提下，不断推动企业
向高质量可持续方向发展，通过努力拼搏，实现经营业绩和综合实力“双提升”。
(三)经营计划
2021年，公司营业收入目标为20.80亿元，期间费用控制在3.96亿元以内。
为实现经营目标，公司将采取以下措施：
1、紧盯市场、主动作为，稳步提升销售业绩
2021年，公司将顺应市场导向，紧抓市场机遇，切实加大市场开拓力度，
针对不同客户群体，采取针对性营销策略。
船机内销领域，紧盯相关行业政策及产业发展趋势，持续巩固传统强势市
场，积极开拓市场，提高产品整体市场占有率；积极参与重大特种项目的竞优，在轻
型高速、特种市场实现销售突破，扩大公司产品在高端领域的配套份额。工程产品领
域，在巩固传统产品市场占有率的基础上，扩大龙头企业配套量和产品应用领域。抓
住风电市场机遇，巩固和提高公司在风电增速箱市场的地位。大力发展工业传动业务
，提升高速箱市场销售份额。发挥公司在粉末冶金行业地位和品牌优势，确保军品市
场份额，同时加大民品市场开拓，切实提升民品销售额。
2、注重实效，全力提升生产配套能力和生产效率
扩大订单式计划管理模式涵盖范围，提升生产管理系统响应速度，切实减
少生产资金和成品资金占用，全面推进精益生产管理模式。通过公司内部技改、持续
提升生产工艺和优化供应链等方式，全力提升生产配套能力和生产效率。
3、创新驱动，持续强化技术创新能力
以市场为导向做好新产品和特种产品的研发，利用国产化替代契机，向新
领域拓展。进一步加强基础性研发和前沿性研发，强化核心竞争力。持续开展与产业
发展密切相关的关键领域研究，积极参与政府重点创新研发项目和国家、行业标准的
起草制订工作。
4、提升管理运行水平，激发内生动力
全面推进企业改革，优化组织架构；完善激励约束机制激发人才活力，整
合人员结构和配置，优化员工培训与淘汰机制。强化管控，确保各项质量指标的落实
，提升整体品质。深化信息系统应用实效，聚焦ERP、PLM、SRM关键业务模块的深化
应用，促进生产运营效率的提升。深入开展降本增效工作，加强风险管控，注重现金
流；规范上市公司内控机制，提高风险控制水平。
(四)可能面对的风险
(1)外部环境风险
公司所主要配套的船舶、工程机械、风电等装备制造业，其发展与宏观经
济形势具有较强的相关性。我国经济整体回升持续稳定恢复的态势比较明确，但仍然
面临不少困难和挑战，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国际形势中不稳定不确定因素增
多，世界经济形势复杂严峻。复杂的外部环境可能会对公司及产业链相关行业发展造
成不利影响。
应对措施：公司将密切关注疫情的发展，以及宏观经营环境的变化，加强
宏观经济运行情况的跟踪研究，分析政策、行业信息，加强上下游企业间的沟通联系
，及时根据政策、市场动态调整产品结构和营销模式适应变化。积极快速地处理与应
对外部环境的各种风险与挑战。
(2)应收账款发生坏账风险
机械行业仍普遍处于供大于求的市场形态，部分企业可能面临兼并、关停
和转行的困境，应收账款存在较大风险。而随着中国消费市场的日渐成熟，主机厂和
客户对产品质量要求越来越高，公司产品必须持续改进、提高才能满足，存在潜在质
量成本风险；风电行业的合同均为分期付款方式并在执行中留有质量保证金，且一般
质保期都在24个月以上，风电全行业过高的应收款比率的现状，存在发生坏账风险。
应对措施：公司的应收账款的增长均源自于公司正常的生产经营和业务发
展，公司建立了相应的内部控制制度，以加强合同管理和销售款项的回收管理。但如
果公司不能及时收回应收款项，将会影响公司的经营业绩。
（3）人民币汇率变动风险
各国政府特别是欧美日等国为应对疫情，纷纷加大了本国的财政激励力度
，进一步增加了人民币汇率波动的风险。报告期内公司国外销售营业额约2亿元人民
币，产品主要向东南亚、欧洲、中东和其他地区出口，出口销售主要以美元结算，汇
率的波动将影响公司以美元标价外销产品的价格水平及汇兑损益，进而影响公司经营
业绩。
应对措施：公司将通过加强对宏观环境和相关汇率变化趋势的研究，及时
调整出口营销策略，努力规避和减少汇兑损失风险
（4）成本控制的风险
公司的原材料主要为各类钢材、轴承和各类标准件等，材料的价格将直接
影响生产成本和效益，对公司的经营业绩带来不确定性；为稳定职工技术队伍，根据
社会平均工资变动情况，可能会增加公司的人工成本；公司地处城区，为满足环保要
求的提高可能需增加环保设施和改造的投入，从而增加公司的营运成本。
应对措施：公司将通过全面预算管理，严格控制成本费用，努力实现增收
节支；通过精益管理、工艺优化、信息化集成等手段，提高运营效率，发挥规模优势
。同时在现有人员规模下，通过业务培训和企业文化落地等方式进一步提升员工综合
素养和工作效率。
（5）技术更新及产品开发风险
公司为拓展产品领域不断自主研发新产品，不断更新换代的市场需求变化
决定了产品和技术的开发创新是一个持续性过程。在这期间涉及的不确定因素较多，
公司如不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况，因之导致技术更新和产品开
发推广出现失误，使公司面临技术更新及产品开发的风险。
应对措施：公司拟从研发人力、资金投入和市场调研、开发力度等方面加
大力度，同时加强与国内外专业团队的合作，共同研制开发新产品，以强大的技术支
持资源优势来保证研发实力。对于已形成产业化的产品进行深度开发，加快其升级换
代，保持技术优势。
四、报告期内核心竞争力分析
1、市场和服务网路优势
公司生产销售的船用齿轮箱市场占有率多年来位居国内第一；是国内工程
机械行业变速箱最大的独立供货商。公司生产销售的船用齿轮箱、工程机械变速箱、
摩擦材料及摩擦片在各细分行业中具有明显的竞争优势。公司建立了覆盖率较高的经
销网络和完善的全国服务站网络，拥有国内5家销售公司、分别在香港和马来西亚设
有全资、合资子公司，在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲及中东等40多个国家和地区拥有
75家代理商；船机产品有一级经销商55家，售后服务网点123家；工程产品服务站217
家。营销系统已具备起较强的营销服务理念；公司通过与船舶、工程机械、汽车、风
电、农机等行业的整机（车）制造企业结成战略伙伴，建立了牢固的合作关系，客户
服务做到省内24小时、省外48小时到位。
2、产品和技术优势
公司是中国齿轮行业产品应用领域最广和船用齿轮箱销售规模最大、工程
机械传动装置覆盖领域最广、深具综合竞争力的大型骨干企业。公司生产销售的产品
覆盖了船舶、工程机械、汽车、风力发电、农机、电力、矿山等行业，受单个行业、
单一领域产品带来的市场周期性波动风险影响相对较小。公司多年专注于齿轮传动装
置和摩擦材料及摩擦片的研究和开发，拥有深厚的技术积淀和多领域的传动装置研发
平台。截至报告期末，公司拥有专利技术306项，其中发明专利40项；主持及参与修
订的国家标准、行业标准34项；目前承担的国家科研项目4项。公司的技术水平和研
发能力处于行业领先地位。
3、品牌优势
公司产品在齿轮制造行业享有很高的声誉，公司“前进”商标获得客户高
度认同。本公司1986年通过了中国船级社的“工厂认可”，先后又通过了ABS、BV、G
L、KR、LR等多个国家船级社的产品认证。工程机械产品WG180/181系列液力变速器曾
经德国ZF公司考核试验认可，达到ZF公司相关标准。
4、装备优势
公司现有各类设备4,000余台，主要生产设备1,700多台（套），22%以上为
高精尖数控设备,主要生产装备和检测试验能力达到国际先进水平，制造工艺和产品
质量处于国内领先地位；同时，公司不断引入先进的管理理念，从企业标准化、质量
管理体系、计量体系、生产环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立起完整
和有效的制度，整体提升了企业的过程控制能力，确保产品质量稳定。
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