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★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要产品及用途
公司是目前国内领先的PVC地板生产及出口商之一，主要从事PVC地板的研
发、生产和销售。公司产品主要用于建筑物的室内地面装饰，产品功能与传统木地板
、瓷砖等地面装饰材料相似。PVC地板由高分子材料聚氯乙烯（PVC）加工制成，与传
统木地板、瓷砖等地面装饰材料相比，PVC地板具有环保、可回收利用、安装简便、
耐磨、防潮、防滑和防火阻燃等优点，深受欧美市场欢迎，广泛应用于商场、酒店、
写字楼、医院、学校、体育场馆等公共建筑以及住宅。
根据产品的结构，公司产品分为LVT地板、WPC地板和SPC地板三大类，具体
介绍如下：
（二）行业的基本情况
1、PVC地板行业发展情况
PVC地板起源于欧洲，二十世纪三十年代美国开始工业化生产，截至目前，
美国和欧洲仍是全球最大的PVC地板消费市场。受到欧美等国家和地区PVC地板进口需
求的持续快速增长，我国PVC地板出口规模也不断增长，根据中国海关的数据，2020
年度我国出口PVC地板（海关编码：39181090）为385.24亿元，较2019年度增长15.38
%。由于美国和欧洲等地区PVC地板产能有限，其所需要的PVC地板严重依赖进口，近
年来美国和欧洲等国家和地区进口PVC地板数量逐年递增，主要系PVC地板具有的优异
特点，在欧美区域逐步替代实木地板和地毯等其他地面装饰材料。国内PVC地板生产
企业主要为国外地板品牌商、贸易商以及建材零售商提供ODM产品。经过多年的经营
积累，国内主要PVC地板生产企业在产品设计、生产技术等方面的经验不断提升，国
际竞争力不断加强，是全球PVC地板市场主要供应国。
随着发达国家对于PVC地板的需求不断加大，我国PVC地板出口总额不断提
高，在世界PVC地板生产企业不断向发展中国家转移的背景下，我国在国际PVC地板贸
易的地位不断提升，逐步成为全球最大的PVC地板出口国。
2021年第一季度、第二季度新冠肺炎持续蔓延，给市场带来了许多不可预
计的情况。受疫情影响，公司主要销售地的消费者居家时间增多，对居家装修材料的
消费热情也随之增长，PVC地板需求并未受到疫情的抑制，市场整体情况稳步向好。
近年来，我国PVC地板行业取得了较快的发展，凭借着生产成本和产业链的优势，我
国成为PVC地板的主要出口国。由于PVC地板进入中国市场较晚，特别是在家庭装修领
域尚未普及，整体来看，PVC地板在我国地面装饰材料市场规模占比较低，我国PVC地
板产品仍以出口为主。
2、行业政策环境
（1）行业监管部门、监管体制
目前，我国塑料制品业为政策宏观调控和行业协会自律管理相结合的管理
方式。塑料制品业除受国家发展和改革委员会、工业和信息化部、住房和城乡建设部
和国家质量监督管理局等政府部门一般性监管外，未有特定的行业监管部门。中国塑
料加工工业协会是塑料制品业的行业自律性组织。中国塑料加工工业协会下设板片材
专业委员会，对口管理服务包括PVC地板生产企业在内的塑料板片材行业企业。同时
，PVC地板作为建筑装饰装修材料，中国建筑装饰装修材料协会亦为公司所属行业的
行业自律性组织，中国建筑装饰装修材料协会对口管理服务PVC地板企业。中国塑料
加工工业协会和中国建筑装饰装修材料协会是政府部门与会员单位联系的桥梁和纽带
。
我国地板行业的监管部门和自律管理机构对行业的管理主要体现在制定产
业政策、规划行业发展战略、优化行业发展环境等宏观层面的监控管理上，企业生产
经营完全基于市场化方式自主运行，市场化程度较高。
（2）行业主要法律法规及政策
1）主要法律法规
针对本行业经营行为，国家未有特殊性法律法规；本行业经营行为主要受
《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消
费者权益保护法》和《中华人民共和国认证认可条例》等一般性法律法规规范。我国
PVC地板在进入海外市场时，还需同时满足相关国家和地区关于产品国际质量、环境
、职业健康以及其他方面的市场准入标准，并接受相关国家和地区的政策、法令等约
束。
2）主要产业政策
本行业的主要产业政策具体情况如下：
公司主营业务不存在法律和政策上的限制，其经营范围和经营方式符合有
关法律、法规和规范性文件的规定。
3、公司所处行业与上下游行业之间的关联性
（1）与上游行业之间的关联性
PVC地板行业的上游主要是PVC树脂粉、印花面料、耐磨层等化工行业。PVC
地板的主要原材料为PVC树脂粉、印花面料和耐磨层等，其中印花面料、耐磨层原材
料均为PVC，上述原料均属于大宗原料，市场供应量较为充足，产品利润受原材料PVC
价格的影响较大，PVC为化工行业的产物。PVC国内供应充足，PVC的价格波动主要受
原油和煤炭价格波动、市场上供求关系变化、国家相关政策等因素的影响。在未来原
油和煤炭价格的波动有可能导致PVC价格的变化，从而间接对本行业的利润水平产生
一定影响。
行业内的优势企业一方面通过技术创新、优化设计、产品升级等多种方式
来消化原材料价格波动带来的不利影响，实力较弱的企业经营情况受原材料波动影响
较大；另一方面，具备行业规模优势的生产企业可以利用自身采购的规模优势与上游
原材料生产企业进行谈判，以获得低于同行业的产品价格、稳定的货源和可靠的产品
质量。
（2）与下游行业之间的关联性
目前国内PVC地板生产行业的下游行业主要是大型地板品牌商、贸易商和建
材零售商等，产品最终用于商场、酒店、医院、写字楼、体育场馆等公共建筑及住宅
等场所。近年来，随着物流行业的迅速发展和消费者消费理念升级，建筑装饰材料贸
易行业得到迅速发展，建筑装饰材料贸易行业的快速发展大大降低了PVC地板的流通
成本，扩大了产品的流通区域，进而带动了PVC地板生产行业的发展。
下游行业的发展直接影响到PVC地板行业的景气度，而下游行业的发展跟主
要地板消费国的宏观经济水平、居民收入水平、消费习惯等要素息息相关。
总体来说，欧美等经济发达的国家和地区经济发展水平较高，PVC地板持续
保持较高的消费水平；中国、南美洲、东南亚等新兴经济体近年来经济增长迅速，人
们生活水平显著提高，消费能力逐渐增强，市场需求逐步释放，PVC地板市场前景良
好，有较大的发展空间。
（三)外部环境对公司当前及未来发展的影响及应对举措
报告期内，公司产品主要出口贸易国为北美、欧洲等国家和地区，公司主
要出口国家或地区对PVC地板产品的贸易政策如下：
为应对中美贸易摩擦带来的不利影响，公司在越南设立全资子公司越南海
欣新材料有限公司。随着越南海欣的建成和产能的释放，越南海欣成为了公司销售的
一个快速增长点，以此抵消美国加征关税带来的不利影响。
（四）公司主要产品的工艺流程
1、LVT产品工艺流程
公司LVT产品的生产工艺包括中、底料制作，热压，静置停放，淋膜、回火
，养生，冲切，开槽，检验，包装，打托入库等多个工序。
2、WPC生产工艺流程图
公司WPC产品的生产工艺包括中、底料制作，热压，淋膜、回火，养生，冲
切，WPC基材板制作，贴合，分切，开槽，检验，包装，打托入库等多个工序。
3、SPC生产工艺流程图
根据制作工艺的不同，公司SPC产品生产工艺又可以分为连线复合生产工艺
、ABA/AB热压生产工艺和AB贴合热压生产工艺。公司SPC产品的生产工艺包括SPC基材
板挤出，在线复合，淋膜，冲切，养生，开槽，涂边、背贴、检验，包装，打托入库
等多个工序。具体情况如下：
（五）公司的主要经营模式
1、采购模式
公司生产所需原材料主要为PVC树脂粉、印花面料、耐磨层等，能源动力主
要为电力。
公司设有计控部和采购部，计控部负责制定采购计划，采购部负责实施采
购计划以及供应商的评定组织协调工作，建立并保持合格供应商目录和档案；技术部
负责采购技术标准制定；品控部负责供应商产品的质量控制。公司选择供应商时，综
合考虑供应商的生产能力、产品质量水平及稳定性、价格合理性、交付及时性以及供
应商的财务状况和履约能力等多种因素，建立并保持合格供应商目录和档案，做好记
录，会同销售、生产、技术部门对供应商定期进行评估，公司重要原材料采购必须从
合格供应商处采购。为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，同一种原材料一
般采用两家或两家以上供应商作为后备供应商。
具体原材料采购时，公司采用“以产定购+合理库存”的模式进行采购，计
控部根据生产计划，结合安全库存、采购周期等情况编制采购计划，采购部向合格供
应商进行询价、比价后择优选择，由采购人员负责具体执行。采购员须按规定与供应
商签订书面供货合同，物资采购合同上约定质量、数量、交货期要求等协议条款，以
降低公司采购风险。公司一般收到货后进行质量验收，验收合格后才能入库。
公司主要采用电汇的方式支付采购货款，不同原材料的付款方式有所不同
，其中最主要的原材料PVC树脂粉付款周期很短，大部分PVC树脂粉供应商在收到公司
支付的全部货款后发货；其他部分原材料采用月结的方式，公司在每月25日左右支付
上月货款，部分原材料在到货验收入库后20天至60天内付款。
2、生产模式
公司主要为国外PVC地板品牌商、贸易商以及建材零售商提供ODM产品，公
司主要采用按订单生产的生产模式，按订单生产有利于降低公司产品库存和滞销风险
，减少资金占用。
公司在获取客户订单后，由计控部综合评估生产所需的原料、人员和设备
，制定相应的生产计划，并安排各个生产车间实施生产作业；公司对生产环节制定了
专门的管理制度，整个生产流程受到质量管理体系的控制。公司品控部人员负责对生
产全程进行监控并对产品的质量进行抽检，产品生产完成后进行入库质量检测，检验
合格后产品进行成品入库，并按照销售订单向客户交货。
公司在生产过程中，除了自身生产产品外，受公司产能限制，会出现仅靠
自身生产不能满足订单的时间要求，在这种情况下，公司会将部分生产工序交由外协
厂商来生产，外协厂商必须按照公司制定的质量标准进行生产加工，加工后经验收合
格后交给公司。
3、销售模式
（1）销售分布
公司营销中心负责产品营销与市场推广，公司的产品绝大部分销售到美国
、欧盟、加拿大、澳洲等国家和地区，少部分在境内销售。
在境外市场，公司产品销售主要采用ODM模式，极少部分采用自有品牌销售
。公司与KINGFISHER、BEAULIEUCANADA、ENGINEEREDFLOORS和HORNBACH等国际知名地
板品牌商、建材零售商建立了良好的合作关系。公司根据客户的具体需求负责自行开
发和设计，产品开发完成交客户确认后按订单生产，由客户以其品牌在终端市场进行
销售。在境内市场，公司主要采自有品牌销售的模式。
在ODM销售模式下，公司销售按客户的性质分可以分为两类：一类是公司向
地板品牌商、建材零售商直接销售，公司主要通过参加国内外展会、上门拜访、客户
来访、电话和邮件往来以及委托第三方等方式开拓客户，成功后公司直接与客户签署
销售合同，为其提供ODM产品；另一类是向贸易商销售，利用贸易商的市场资源，扩
大市场份额，公司不直接与地板品牌商、建材零售商签署销售合同，而是与贸易商签
署销售合同，贸易商在获取地板品牌商、建材零售商需求后，与公司进行沟通后向公
司下达采购订单，公司根据贸易商的要求，生产完成后将产品贴其指定商标后交货。
在以自有品牌销售的模式下，公司主要采取直接销售的模式，极少部分采用经销的模
式。
（2）实物流和资金流的具体流转过程
1）实物流
公司境内、外市场销售的实物流转存在差异，具体如下：
境外市场：FOB模式下，公司负责产品发货，安排运输公司将产品运至装运
港，产品在装运港装运上船后，风险转移给客户，公司完成实物交付并确认收入。DD
P模式下，除前述FOB模式下的义务外，公司还负责产品运抵目的港后的清关，提货，
并安排运输公司运至客户指定地点，完成实物交付并确认收入。
境内市场：公司负责产品发货，根据合同约定，安排运输公司将产品运至
合同指定地点，完成实物交付，经客户验收通过后确认收入。
2）资金流
公司所有境内、外销售均为买断式销售，由客户根据合同订单约定的付款
时间向公司支付货款。
（3）定价策略
公司主要采用成本加成与随行就市相结合的定价策略，不同产品之间的定
价策略无重大差异。制定售价时，一般由财务部门根据产品的成本以及利润需求给出
定价的参考区间，再由营销中心根据客户的年度订单价以及价格承受能力、结合市场
价格，给出初步定价，最后由销售负责人审核并确定最终价格。
（4）客户模式
目前公司以中大型客户作为目标客户群进行拓展和维护。与公司有交易记
录的客户累计逾100家，其中与公司有活跃交易且金额较大的客户有20余家，其中不
乏世界五百强企业KINGFISHER、欧洲地区领先的建材零售商HORNBACH等大型客户。
二、核心竞争力分析
1、技术优势
公司始终把技术创新放在首要位置，通过人才培养和研发队伍建设，公司的技
术和创新能力不断提高，于2016年被授予国家高新技术企业和浙江省科技型中小企业
。截至本报告期末，公司拥有专利18项，其中5项为发明专利，尚有多项专利正在申
请中。公司通过优化产品材料配方、改进技术工艺，为客户提供环保、耐磨、防水、
防滑等高性能的地板产品。公司先后取得了欧盟CE认证、德国TUV认证、美国FloorSc
ore认证和美国GREENGUARD认证，上述认证表明公司产品不仅质量合格，而且符合特
定的环保要求。未来，公司将继续加大研发投入，包括使用募集资金进行研发中心的
建设，在功能性配方和外观设计方面继续保持技术优势。
2、客户资源优势
公司通过多年的发展以及市场推广，在行业内积累了大量优质的客户资源。公
司的业务覆盖了美国、德国、英国等以欧美为主的发达国家和地区，公司与KINGFISH
ER、BEAULIEUCANADA、ENGINEEREDFLOORS和HORNBACH等境外大型地板品牌商和建材零
售商建立了良好的合作关系。
上述客户为境外的大型企业，筛选供应商时有着较高要求，供应商需通过严格
的认证测试方可列入其合格供应商目录，一般情况下客户不会轻易更换长期合作的合
格供应商。公司从设立至今，秉承为客户打造高品质PVC地板的原则，凭借着大量的
研发投入、及时更新或购入行业内先进的制造设备、高效的经营管理，为客户提供从
产品研发、生产至交付的全方位服务。
3、生产设备及成本优势
公司积极引进国内和国外先进的生产设备，设备自动化程度高、工艺技术稳定
、生产能耗较低、成本控制严格。公司是国内同行中较早引进分切、开槽、涂边、背
贴、包装全自动连续生产线、中底料生产线自动计量装置和油压冷热分机新工艺的厂
家，公司淋膜、冲切工序较早实现连续生产。
公司成本优势较明显。一方面，公司是国内主要PVC地板生产商之一，生产规模
较大，具有规模优势，可降低产品的单位成本；另一方面，由于公司技术水平的提高
，公司生产设备趋向自动化和节能化，如公司采用的SPC地板原料储备装置、管道输
送和自动计量装置可有效提高生产的自动化程度，保障产品质量稳定性的同时节约了
大量人力成本；公司采用油压冷热分机设备，可有效降低能耗，提高机器使用寿命。
4、质量控制优势
领先的质量管理水平是公司能够获得客户认可的重要因素，公司自成立以来一
直高度重视产品质量控制，建立了完备的质量控制体系。公司不断吸取国内外先进的
管理方法，树立了先进的管理理念，已获得ISO9001：2015质量管理体系认证，质量
管理水平获得客户的认可。
公司能够全过程、多层次的实时监控和检测：对于新产品，在上市之前要经过
样品试做、内部实验室测试等环节对产品质量各项指标进行有效控制；在采购原辅材
料时由品控部负责对原辅材料进行质量检验；在生产时每道工序均有人员现场检验，
产成品包装出厂前每批产品均需送到实验室进行产品物性抽样检验。公司将对产品质
量的控制严格贯穿到了生产经营中的每个环节，旨在为消费者提供优质可靠的产品。
5、行业声誉优势
公司声誉良好，产品质量优良，公司产品已在PVC地板客户群中建立了良好的口
碑。公司在PVC地板的研发、生产、销售领域积累了丰富的行业经验，秉持绿色环保
的理念和持续发展战略，凭借可靠的产品质量、丰富的产品系列、良好的企业形象，
为公司扩大营业规模、扩展产品系列提供了有力的保障。近年来，公司主要奖励和荣
誉如下：
三、公司面临的风险和应对措施
1、中美贸易摩擦风险
2020年8月7日，美国贸易代表办公室发布声明，自2020年8月7日开始对包括公
司在内的多个行业恢复加征25%关税，将对公司经营业绩带来一定的不利影响。除美
国以外，公司产品境外销售还包括欧盟、加拿大、澳洲等其他地区，目前我国和上述
地区贸易往来基本正常，但不排除一些国家和地区在政治、外交、就业等因素影响下
，相关贸易政策发生重大变化或与我国发生贸易摩擦，将给公司市场销售带来一定的
风险，从而经营业绩出现重大不利变化。
公司未来将充分考虑国内外各区域的优势，布局全球，建设和扩大越南工厂，
减少贸易摩擦带来的风险。
2、出口退税政策变动风险
出口退税制度作为避免进口国与出口国对商品实行双重征税的财政机制，已被
世界许多国家和地区广泛运用，我国对外贸易出口商品实行国际通行的退税制度，将
增值税的进项税额按产品的退税率退还企业。公司出口退税款金额较大，若未来国家
出口贸易政策发生较大调整，公司产品出口退税率发生变化将对公司经营业绩产生较
大影响。
公司将密切关注相关政策变化，同时，公司将持续加大产品的研发力度，提升
产品差异性和技术附加值来不断开拓市场，提高产品竞争力。
3、汇率波动风险
公司业务以外销为主，主要以美元或欧元进行定价和结算。公司产品自签署订
单至收汇、结汇周期较长，主要集中在2-5个月之间，人民币汇率波动对公司出口业
务影响较大。汇率波动对本公司业绩的影响主要体现为：第一、公司境外销售产品结
算货币主要为美元或欧元，人民币的汇率波动直接影响产品的价格竞争力，从而对经
营业绩造成影响。第二、自签订境外销售订单至该订单款项结汇之日，期间人民币汇
率波动会对营业收入、净利润等造成一定影响。首先自签署境外销售订单至确认收入
期间，汇率波动导致以本币计量的营业收入变化，对主要产品的毛利水平产生直接影
响；其次自确认销售收入形成应收账款至结汇期间，公司因汇率波动而产生汇兑损益
。
公司将积极关注汇率变化，针对人民币升值的情况，采取多种应对措施，并将
适时采用金融工具降低汇率波动风险，同时积极开拓国内市场，来缓解汇率因素对公
司的不利影响。
4、原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为PVC树脂粉、印花面料和耐磨层等，大部分为化工产品
，其价格走势与原油及煤炭价格走势具有一定的关联性。主营业务成本中原材料的占
比较高。未来若公司生产所需主要原材料的价格发生较大波动，则将对公司业绩产生
影响。
公司将会针对PVC价格持续上涨的情况，密切关注原材料价格，通过金融市场工
具等手段，来缓解PVC价格持续上涨对公司的不利影响。公司与上游原料供应商长期
保持着良好的合作关系，能够确保公司的原材料供应。
5、应收账款回款风险
虽然报告期期末公司应收账款账龄1年以内的应收账款占比均在99.9%以上，主
要客户为国外知名的地板品牌商、贸易商或建材零售商，信誉良好，且公司已经与中
国出口信用保险公司签订了应收账款的保险合同，以进一步降低应收账款的回收风险
，但由于公司应收账款金额较大，且相对集中，若该等客户发生重大不利变化可能导
致欠款不能及时收回，公司财务状况将受到一定影响。
公司将进一步加强与客户的沟通，保持与客户的良好合作，加紧推动客户回款
，并对公司客户进行定期评估，防范客户发生重大变动而出现的回款风险。
6、新型冠状病毒肺炎疫情风险
公司主要境外客户主要位于美国、加拿大及德国，目前公司未到受国外疫情的
重大不利影响，但国外疫情状况依旧严峻，疫情对公司未来出口业务存在可能的风险
。
公司将对疫情发展情况进行密切跟踪了解，做好市场规划和疫情防控计划，高
度重视疫情防控工作，降低疫情可能带来的不利影响。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、概述
（一）宏观及行业情况
2020年，世界范围内爆发了新冠肺炎疫情，部分国家疫情较为严重，国内
经济也面临了重大挑战。随着国内疫情防控工作的稳步推进，国内疫情得到有效控制
，经济运行稳定。2020年国内生产总值保持正增长，是世界范围内主要经济体中为数
不多仍保持正增长的国家。
公司所在的PVC地板行业总体情况良好。供给端，包括公司在内的一些PVC
地板主要供应商在积极做好疫情防控工作的基础上，复工情况良好，生产未受重大不
利影响；需求端，虽然PVC地板的主要消费市场美国及欧洲地区新冠肺炎疫情较为严
重，但未采取封闭港口等极端措施应对疫情，加上PVC地板作为新型地面装饰材料的
固有需求，PVC地板的销售未受重大不利影响。根据中国海关的数据，2020年度中国P
VC地板（海关编码：39181090）出口为385.24亿元，较2019年度增长15.38%。
（二）公司总体经营情况
2020年，在全球新冠肺炎疫情肆虐、全球宏观经济整体疲软的背景下，公
司继续秉承以“做精主业，追求卓越，打造具有国际竞争力的一流室内装饰材料企业
”为愿景，以“以市场为导向，创造更健康更美好生活”为使命，聚焦PVC地板的生
产和销售，通过保持高质量的产品制造、持续的研发投入、有效的市场开拓等手段，
实现了经营业绩的稳定增长。2020年，公司实现营业收入122,394.32万元，同比增长
42.52%；扣除非经常性损益的净利润169,380.26万元，同比增长30.98%。
（三）2020年度主要工作回顾
1、加强营销管理，提升销售能力
2020年，面对突如其来的新冠疫情，公司一方面通过网络、邮件、电话、
视频等方式持续加强与现有客户的深入沟通，保持紧密的战略合作，同时，公司通过
主动联络潜在客户、积极参加展会以及拓展客户资源等途径，向潜在境外客户展示公
司优质产品，为下一步的市场大规模拓展打好基础。
今年以来，尽管受到疫情的影响，公司主要销售市场的消费者拥有了更多
的居家时间，PVC地板安装简便的特性更加适合DIY，疫情对PVC地板行业的负面影响
相对较小；同时为应对美国加征关税的负面影响，公司在越南设立全资子公司越南海
欣新材料有限公司，随着越南海欣的建成和产能的释放，越南海欣成为了公司经营业
务的一个新的快速增长点，降低了美国关税政策对公司的负面影响。
2、注重自主创新，加强企业研发体系建设
公司一直致力于研发体系建设，秉承技术创新促进企业发展的理念建立了
研发中心，配备了专业的科研人员和检测设备，以市场需求为导向，研究推广新技术
，持续开发新产品。2020年度公司完成知识产权管理体系贯标认证，共完成6项专利
申报，其中发明专利申报4项、实用新型申报2项。2020年度有1项发明专利和2项实用
新型专利获得授权；目前公司拥有发明专利5项，实用新型专利13项授权。另有5项发
明专利和2项实用新型专利进入审查阶段。
2020年度公司通过浙江省企业研究院认定，嘉兴市企业技术中心认定，被
列为嘉兴市“瞪羚企业”培育对象、浙江省信用管理示范企业、浙江省AA级“守合同
重信用企业”，完成“硬质聚氯乙烯石塑地板”浙江制造标准发布并于2020年8月通
过品字标企业认证。由公司参与制订、中国建筑装饰装修材料协会发布的团体标准《
弹性地板应用技术规程》也于2020年初发布。
3、增加装备及其建设改造投入，提升生产现场管理和自动化、信息化建设
水平
2020年度公司通过对生产设备的工艺连续化、自动化改造，整合开切、开
槽、涂边、包装等工序，改进原有生产方式，进行连线生产，提升了产出效率。
借助对ERP系统的持续开发利用，对整个供应链系统涉及原材料采购入库、
生产安排、流程跟踪、订单流转、仓储安排等方面进行全方位的计划控制，梳理高效
、清晰的工艺流程和工作流程，实现管理的自动化、信息化，提升了部门协同水平，
保障了整个供应链系统的高效运行。通过“以设备为中心的现场管理”为重点，营造
清洁、规范、安全的生产环境，推进生产有序化、规范化。
除改进生产流程外，公司还加大了设备投入，增加了分切线、冷贴线等多
台生产设备，进一步提升公司的整体产能。同时，2020年度公司按照计划开始实施新
生产基地的建设工作，落实募投项目的建设实施，提升公司长期的生产能力和产品的
市场竞争力。
4、强化内部管理，提升现代化管理水平
2020年，公司以上市为契机，进一步健全内部控制体系，确保公司各项经
营管理工作的健康、安全运行。通过加强人力资源体系建设、产供销协同机制建设、
信息化系统建设、财务预算管理和管控，梳理、落实企业文化理念和核心价值观，强
化和提升公司内部运营的规范性和有效性，提升公司的管理运营能力，实现可持续发
展。
公司主要出口产品为PVC地板，PVC地板详细分为LVT地板、WPC地板和SPC地
板三大类。在境外市场，公司产品销售主要采用ODM模式，极少部分采用自有品牌销
售。2020年公司外销金额为1,218,504,200.57元，公司出口产品享受13%的出口退税
政策。
二、核心竞争力分析
1、技术优势
公司始终把技术创新放在首要位置，通过人才培养和研发队伍建设，公司
的技术和创新能力不断提高，于2016年被授予国家高新技术企业和浙江省科技型中小
企业。截至本报告期末，公司拥有专利18项，其中5项为发明专利，尚有多项专利正
在申请中。公司通过优化产品材料配方、改进技术工艺，为客户提供环保、耐磨、防
水、防滑等高性能的地板产品。公司先后取得了欧盟CE认证、德国TUV认证、美国Flo
orScore认证和美国GREENGUARD认证，上述认证表明公司产品不仅质量合格，而且符
合特定的环保要求。未来，公司将继续加大研发投入，包括使用募集资金进行研发中
心的建设，在功能性配方和外观设计方面继续保持技术优势。
2、客户资源优势
公司通过多年的发展以及市场推广，在行业内积累了大量优质的客户资源
。公司的业务覆盖了美国、德国、英国等以欧美为主的发达国家和地区，公司与KING
FISHER、BEAULIEUCANADA、ENGINEEREDFLOORS和HORNBACH等境外大型地板品牌商和建
材零售商建立了良好的合作关系。
上述客户为境外的大型企业，筛选供应商时有着较高要求，供应商需通过
严格的认证测试方可列入其合格供应商目录，一般情况下客户不会轻易更换长期合作
的合格供应商。公司从设立至今，秉承为客户打造高品质PVC地板的原则，凭借着大
量的研发投入、及时更新或购入行业内先进的制造设备、高效的经营管理，为客户提
供从产品研发、生产至交付的全方位服务。
3、生产设备及成本优势
公司积极引进国内和国外先进的生产设备，设备自动化程度高、工艺技术
稳定、生产能耗较低、成本控制严格。公司是国内同行中较早引进分切、开槽、涂边
、背贴、包装全自动连续生产线、中底料生产线自动计量装置和油压冷热分机新工艺
的厂家，公司淋膜、冲切工序较早实现连续生产。
公司成本优势较明显。一方面，公司是国内主要PVC地板生产商之一，生产
规模较大，具有规模优势，可降低产品的单位成本；另一方面，由于公司技术水平的
提高，公司生产设备趋向自动化和节能化，如公司采用的SPC地板原料储备装置、管
道输送和自动计量装置可有效提高生产的自动化程度，保障产品质量稳定性的同时节
约了大量人力成本；公司采用油压冷热分机设备，可有效降低能耗，提高机器使用寿
命。
4、质量控制优势
领先的质量管理水平是公司能够获得客户认可的重要因素，公司自成立以
来一直高度重视产品质量控制，建立了完备的质量控制体系。公司不断吸取国内外先
进的管理方法，树立了先进的管理理念，已获得ISO9001：2015质量管理体系认证，
质量管理水平获得客户的认可。
公司能够全过程、多层次的实时监控和检测：对于新产品，在上市之前要
经过样品试做、内部实验室测试等环节对产品质量各项指标进行有效控制；在采购原
辅材料时由品控部负责对原辅材料进行质量检验；在生产时每道工序均有人员现场检
验，产成品包装出厂前每批产品均需送到实验室进行产品物性抽样检验。公司将对产
品质量的控制严格贯穿到了生产经营中的每个环节，旨在为消费者提供优质可靠的产
品。
5、行业声誉优势
公司声誉良好，产品质量优良，公司产品已在PVC地板客户群中建立了良好
的口碑。公司在PVC地板的研发、生产、销售领域积累了丰富的行业经验，秉持绿色
环保的理念和持续发展战略，凭借可靠的产品质量、丰富的产品系列、良好的企业形
象，为公司扩大营业规模、扩展产品系列提供了有力的保障。近年来，公司主要奖励
和荣誉如下：
三、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
PVC地板起源于欧美地区，经过几十年的发展和积累，欧美PVC地板企业在
研发设计、品牌影响力、销售渠道等方面优势明显，产生了部分知名品牌商，其经营
模式以OBM模式为主。我国PVC地板市场起步较晚，且受目前我国消费者对PVC地板接
受程度相对较低的影响，PVC地板生产企业大部分以出口为主，主要采用贴牌（OEM/O
DM）经营模式。目前，以美国、欧盟等发达国家和地区为主的PVC地板国际市场发展
较为成熟，市场容量巨大，国际知名地板品牌商、贸易商和建材零售商已在全球主要
消费市场进行了长期的市场拓展工作，建立了较为完善的产品销售网络，国内新品牌
进入欧美等国家和地区需要较多的营销投入，面临较大的不确定性，所以在未来较长
的一段时间内，国外地板市场仍然以国外品牌为主。
根据欧美地面装饰材料的发展演变规律，行业内商业模式逐渐从OEM模式发
展为ODM模式，最后逐步发展到OBM模式，随着商业模式的演变，其在产业链中的价值
也逐步提升。随着国家对PVC地板质量、环保标准的要求不断提高以及消费者日益追
求产品的个性化和品质化，未来PVC地板行业的门槛将越来越高，缺乏品牌影响力，
综合实力较弱的PVC地板企业将逐渐被市场淘汰，PVC地板行业将向规模化、品牌化和
专业化的方向发展。随着优质地板企业的自然增长和对中小地板企业的并购重组，市
场份额将不断向优质企业集中。
公司主要从事PVC地板的研发、生产和销售，公司产品涵盖LVT地板、WPC地
板和SPC地板三大类。自成立以来，公司专注于PVC地板行业，凭借着多年的技术研发
积累、可靠的产品质量以及多年的市场推广，现已发展成为国内PVC地板行业具有一
定竞争力的骨干企业，具有较高的行业知名度。
（二）公司发展战略
未来公司将以现有的PVC地板高端制造为基础，坚持绿色环保的理念，通过
加大研发投入，不断进行产品、工艺和技术创新，满足客户对更高品质、更多功能的
产品需求；加大自主品牌建设力度，扩大海象品牌在国内外市场和消费者中的美誉度
和影响力；以现有地板产品为基础，逐步扩大产品线，成为室内装饰材料领域的整体
产品供应商和服务商；力争通过五至十年的努力，打造具有国际竞争力的一流室内装
饰材料企业。
（三）经营计划
1、营销拓展计划
公司自设立以来，销售模式一直以外销为主，主要出口贸易国为北美、欧
洲等国家和地区，且已经形成了一支稳定并逐年扩大的优质客户群体。
2021年度公司将从以下几个方面实施营销拓展计划：一是做好现有客户的
维护工作，确保与现有客户的良好合作关系；二是进一步开拓新客户，扩大市场影响
力和销售规模；三是在巩固提升欧洲、北美市场的同时，努力开拓其他国际市场；四
是在深入调研的基础上，积极探索在海外成熟市场的自主品牌直销模式；五是逐步布
局国内市场，加大自主品牌推广力度，提高海象品牌在国内高端地板领域的知名度和
影响力。
2、技术创新和新产品开发计划
2021年度公司将继续高度重视技术创新和产品品质的提升。为加强技术创
新，提升研发能力，公司计划在已有的基础上进一步加大研发投入，夯实科研能力，
提升研发中心的综合实力，完成浙江省企业技术中心建设，并通过与高校合作等方式
培育科技人才队伍。紧跟市场和消费者需求，有针对性的加强新产品开发，确保始终
走在行业前列。
3、供应链体系建设计划
2021年度公司将进一步加强供应链体系建设，努力实现产供销协同发展。
（1）明确、强化计控部门职责，完善提升统筹功能，通过产品供应计划的
制定、推进与协调，原辅材料的供应组织，合理生产计划的制定，有效协调销售、生
产、物流、采购等部门工作，确保产品按时、按质、按量供应。
（2）进一步扩充生产能力。鉴于公司现有生产基地已出现场地布局紧张、
自有产能饱和等生产瓶颈，为全面改善生产制造、经营管理和研究开发的工作环境，
公司将积极推进首次公开发行募集资金投资建设项目的按计划实施，加快越南海欣PV
C地板建设项目进度，争取尽快实现产能提升，从而更加有效、长期的解决现有产能
瓶颈问题，进一步扩大生产能力。（3）提升生产中心管理水平。公司将以6S精益管
理为抓手，建立和有效推行《6S可视化管理标准》和《6S现场管理办法》，做好现场
管理培训和布局优化，提高全体员工的规则意识、安全意识，建立规范化管理模式，
打造现代化生产基地。（4）提升产品品质和装备水平。一方面，公司将通过引进国
内外先进的生产设备和研发检测设备，提高装备水平，以进一步开发先进、合理、科
学的生产工艺流程，不断提高产品性能和品质；另一方面，公司通过建立完整的管控
体系，从入厂检验、过程检验、成品检验到出仓检验，全方位保证产品品质。
4、品牌发展计划
2021年度公司将依托行业领先的研发能力和海外销售渠道，逐步加强自有
品牌的建设、推广力度，通过独特的品牌形象设计、品牌形象店打造、多渠道品牌宣
传并结合设计师渠道、集中采购渠道和终端零售渠道的精准推广，提升自主品牌的市
场影响力，逐步扩大内销市场自主品牌销售规模，并积极探索海外自主品牌的直接销
售模式。
5、人力资源发展计划
2021年度公司将继续坚持“尊重人才，重用人才”的人才价值观，紧紧围
绕公司发展战略，提升人力资源发展水平，具体计划包括：
（1）坚持“以人为本”的人力资源管理理念。公司将结合实际情况努力为
人才搭建发挥才干的平台，为现有的管理团队和专业人才提供良好的职业发展空间；
同时将大力引进研发技术、营销渠道、生产管理、经营管理等方面的专业人才。（2
）强化系统培训，提高员工的综合素质。公司通过开展岗前培训、内部培训交流、外
聘专家授课和选派人员赴国内外先进企业学习考察等方式，加速提高人员的业务素质
。倡导高绩效的文化氛围，强调效率优先，兼顾公平，适当考虑各方面的利益和诉求
，稳步推进干部队伍的年轻化、知识化、专业化。
（3）完善激励考核机制。建立全员考核体系，完善绩效考核指标确定、考
核数据提供、考核分值计算、绩效面谈、考核结果运用等一整套符合公司实际和发展
要求的管理体系，坚持短期激励和长期激励相结合的方式，进一步激发员工的积极性
、主动性。
6、管理系统集成计划
2021年度公司将通过持续性的组织管理体系优化计划，清晰、强化和丰富
组织功能。具体包括以下几个方面：
（1）进一步完善公司管理层的工作机制和运营体系，建立科学高效的决策
与激励机制。严格按照上市公司的标准建立财务核算体系，提升财务业务一体化水平
，加强内控制度建设，严格按照要求做好信息公开和信息披露工作。
（2）完善公司组织架构，建立各系统相互协调的运营体系。不断完善内部
组织的职责与功能，明晰各部门的责任和权利，加强流程制度建设，提高系统运营效
率。建立职业经理管理模式，从传统管理逐步改变到用数据指标为依据的系统化、标
准化管理。
（3）以信息化系统建设为契机，加强信息系统、管理系统在公司经营管理
各个方面的应用，加快引入、整合企业管理系统软件，通过合理计划与有效控制，实
现销售管理、生产管理和财务管理的有效整合。
（四）可能面对的风险
1、中美贸易摩擦风险
2020年8月7日，美国贸易代表办公室发布声明，自2020年8月7日开始对包
括公司在内的多个行业恢复加征25%关税，将对公司经营业绩带来一定的不利影响。
除美国以外，公司产品境外销售还包括欧盟、加拿大、澳洲等其他地区，目前我国和
上述地区贸易往来基本正常，但不排除一些国家和地区在政治、外交、就业等因素影
响下，相关贸易政策发生重大变化或与我国发生贸易摩擦，将给公司市场销售带来一
定的风险，从而经营业绩出现重大不利变化。
公司未来将充分考虑国内外各区域的优势，布局全球，建设和扩大越南工
厂，减少贸易摩擦带来的风险。
2、出口退税政策变动风险
出口退税制度作为避免进口国与出口国对商品实行双重征税的财政机制，
已被世界许多国家和地区广泛运用，我国对外贸易出口商品实行国际通行的退税制度
，将增值税的进项税额按产品的退税率退还企业。公司出口退税款金额较大，若未来
国家出口贸易政策发生较大调整，公司产品出口退税率发生变化将对公司经营业绩产
生较大影响。
公司将密切关注相关政策变化，同时，公司将持续加大产品的研发力度，
提升产品差异性和技术附加值来不断开拓市场，提高产品竞争力。
3、汇率波动风险
公司业务以外销为主，主要以美元或欧元进行定价和结算。公司产品自签
署订单至收汇、结汇周期较长，主要集中在2-5个月之间，人民币汇率波动对公司出
口业务影响较大。汇率波动对本公司业绩的影响主要体现为：第一、公司境外销售产
品结算货币主要为美元或欧元，人民币的汇率波动直接影响产品的价格竞争力，从而
对经营业绩造成影响。第二、自签订境外销售订单至该订单款项结汇之日，期间人民
币汇率波动会对营业收入、净利润等造成一定影响。首先自签署境外销售订单至确认
收入期间，汇率波动导致以本币计量的营业收入变化，对主要产品的毛利水平产生直
接影响；其次自确认销售收入形成应收账款至结汇期间，公司因汇率波动而产生汇兑
损益。
公司将积极关注汇率变化，针对人民币升值的情况，采取多种应对措施，
并将适时采用金融工具降低汇率波动风险，同时积极开拓国内市场，来缓解汇率因素
对公司的不利影响。
4、原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为PVC树脂粉、印花面料和耐磨层等，大部分为化工
产品，其价格走势与原油及煤炭价格走势具有一定的关联性。主营业务成本中原材料
的占比较高。未来若公司生产所需主要原材料的价格发生较大波动，则将对公司业绩
产生影响。
公司将会针对PVC价格持续上涨的情况，密切关注原材料价格，通过金融市
场工具等手段，来缓解PVC价格持续上涨对公司的不利影响。公司与上游原料供应商
长期保持着良好的合作关系，能够确保公司的原材料供应。
5、应收账款回款风险
虽然报告期期末公司应收账款账龄1年以内的应收账款占比均在99.9%以上
，主要客户为国外知名的地板品牌商、贸易商或建材零售商，信誉良好，且公司已经
与中国出口信用保险公司签订了应收账款的保险合同，以进一步降低应收账款的回收
风险，但由于公司应收账款金额较大，且相对集中，若该等客户发生重大不利变化可
能导致欠款不能及时收回，公司财务状况将受到一定影响。
公司将进一步加强与客户的沟通，保持与客户的良好合作，加紧推动客户
回款，并对公司客户进行定期评估，防范客户发生重大变动而出现的回款风险。
6、新型冠状病毒肺炎疫情风险
2020年春节期间，国内大部分地区爆发了新型冠状病毒肺炎疫情风险，疫
情导致春节假期延期复工，公司生产经营受到一定程度的影响，产品的生产和交付受
到延期复工影响，相比正常进度有所延后；但由于公司及主要供应商的生产基地均不
在主要疫区湖北，疫情对公司的采购、生产未产生重大不利影响。公司主要境外客户
主要位于美国、加拿大及德国，目前公司未到受国外疫情的重大不利影响，但国外疫
情状况依旧严峻，疫情对公司未来出口业务存在可能的风险。
公司将对疫情发展情况进行密切跟踪了解，做好市场规划和疫情防控计划
，高度重视疫情防控工作，降低疫情可能带来的不利影响。
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