≈≈富临运业002357≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.08.31)
★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务
报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式未发生重大变
化。公司主营业务为汽车客运服务和汽车客运站经营，其他业务包括汽车后服、汽车
租赁、旅游、商贸等。
1．汽车客运业务
汽车客运是公司的核心业务之一。公司的汽车客运业务主要包含两类，一
类是由公司提供客运车辆在各客运站承运旅客，向旅客收取承运费用；另一类是公司
提供车辆给有旅游、通勤等需求的企业或个人，为其提供运输服务并收取运输服务费
。
经过多年的发展，公司已具备班车客运、旅游包车、通勤客运、出租客运
、城市公交、租赁客运和城际出行等多方位的道路客运服务能力。截至报告期末，公
司拥有各类营运车辆4,543台，较2020年年末增加60台；客运线路805条，较2020年年
末增加28条。
2．汽车客运站经营
汽车客运站经营也是公司的核心业务之一。根据现行汽车客运行业规定，
所有营运客车需进入经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的各地汽车客运站从
事客运运输，各汽车客运站根据站级，按照交通及物价部门核定的标准向营运车辆收
取费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。
截至报告期末，公司拥有客运站35个，其中一级客运站10个，主要分布在
成都、绵阳、遂宁和眉山等地，在我省道路运输业中发挥着重要的枢纽作用。
3．其他业务
公司依托传统客运产业优势，开展城际出行、汽车后服、汽车租赁、旅游
等协同业务，并以现有产业生产要素规模采购为基础拓展商贸业务，上述业务已逐渐
成为客运业务的重要补充。
（二）行业发展情况以及公司所处行业地位
近年来，随着国家经济产业结构的调整，我国交通运输从高速增长阶段转
向高质量发展阶段，旅客出行逐步向高品质、多样化、个性化的模式发展，2020年爆
发的新冠肺炎疫情，进一步加速了传统道路客运出行趋势改变。但随着《国家综合立
体交通网规划纲要》、《交通强国建设纲要》系列纲领性文件的颁布与实施，各种交
通方式由相对独立发展向更加注重一体化融合发展，由依靠传统要素驱动向更加注重
创新驱动转变，建设现代化高质量综合立体交通网络也给道路客运行业带来新的发展
机遇。
公司是专业从事道路客运的国家一级道路旅客运输企业，位居2021年中国
道路运输百强诚信企业第十五位，在资产规模、营业收入、客运站数量、客运车辆、
线路资源以及每年客运量和旅客周转量等规模实力及竞争能力方面长期位居四川省道
路运输行业第一位。
（三）报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入35,347.40万元，比上年同期上升31.30%；归
属于上市公司股东的净利润7,643.42万元，比上年同期上升79.65%。公司按照年度经
营计划重点开展以下工作：
1．夯实主业“保规模、拓市场”
在行业下行的高压下，公司通过大力发展城际出行，对营运车辆提档升级
，进一步巩固客运主业，实现规模效益提升；同时，公司积极抢抓成都东部新区发展
机遇，取得该区域100辆出租车经营权，为公司主业市场开拓争取了有利区域资源。
截至报告期末，公司车辆总规模达4,543台，其中城际出行累计发展线路86条、共有
车辆677台。
2．延伸产业“促经营、谋发展”
结合客运站地理位置及行业相关政策，报告期内，公司陆续在绵阳、遂宁
等地车站引入换电站、充电桩以及撬装加油站等项目，盘活场站资源并多元创效，改
善客运站盈利能力；同时，公司围绕物流产业发展规划，在彭州启动普通货物物流运
输试点，并获批危化品运输资质，为深入探索现代物流领域奠定基础。
3．精益运营“提效能、创效益”
公司持续完善营运车辆精细化管理，一是通过统筹规划营运车辆招标采购
及报废处置，与供应商建立战略合作关系，优化业务制度及流程；二是通过细化集采
、定点维修等分类管控措施，在车辆能耗及维修等成本管控上，持续改善营运车辆单
车毛利率；三是通过全面推广E经营系统集成平台，强化数据赋能，实现车辆信息数
据共享，提高营运车辆利用率，有效提升管理效能。
二、核心竞争力分析
（一）行业内领先的服务水平和管理能力
公司专注道路运输近二十年，已成为中国道路旅客运输一级资质企业、交通运
输部重点联系道路运输企业，连续十多年入选中国道路运输百强诚信企业，在规模实
力等方面多年位居四川省道路运输行业第一位。公司作为省内唯一一家上市客运企业
，在法人治理、内控建设、人才引进、资金实力等方面，较同行非上市企业具有天然
优势，为公司持续提高服务水平和管理能力提供了平台、资金和资源支持。
（二）特许经营领先优势
公司从事的汽车客运及客运站服务、城际出行、保险代理、汽车检测等业务，
均需取得特许经营许可方可经营，公司目前已经取得的客运特许经营权和资质有利于
稳固公司行业地位，保障生产经营的持续稳定。同时，汽车检测、保险代理、危化品
运输等主业延伸产业许可证的取得，为弥补传统客运下滑提供了有力支撑，为公司产
业转型升级提供了较好条件。
（三）智慧出行客运平台优势
智慧出行作为道路客运行业重要的转型方向，是业内企业近年来持续探索的重
要课题。公司自主研发的天府行平台，经过更新迭代、持续完善，功能已趋于稳定，
用户数量稳步增加，用户体验不断提升，平台日均客流量近1.1万人次，行业影响力
持续增强，在技术能力、订单规模等方面，已跻身四川省城际出行平台前列，为公司
客运主业的提档升级奠定了坚实基础。
三、公司面临的风险和应对措施
1、安全运营风险
公司所属道路客运行业是全国安全生产的重要行业，也是重特大安全生产事故
易发领域。根据行业特点，公司存在固有的日常运营安全风险，主要是汽车客运站安
全隐患和汽车客运安全事故风险两方面。由于客运站具有人员密集、流动性大、构成
复杂等特点，可能存在管控或不可抗力导致的安全隐患风险；由于道路客运业以公路
为基础、以车辆为载体等运营特点，车辆在营运过程中存在着道路交通事故的偶发风
险。
公司通过持续健全安全管理体系，加大安全经费投入，强化全员安全教育、提
高驾驶员驾驶技能及应急处理能力，严格落实保险制度、配置营运车辆承运人责任超
额赔偿保险等方式，防控公司安全运营风险。
2、主营业务持续下滑的风险
在现代综合运输体系的日趋健全、私家车保有量持续高位增长、新冠肺炎疫情
加速改变群众出行方式的大趋势下，传统道路客运行业的替代风险加剧，公司传统客
运客源流失加速，主营业务进一步萎缩。后疫情时代对传统客运冲击巨大，而定制客
运、城际专车等小众出行方式也会乘势加速发展，公司将在夯实道路运输主业的基础
上，坚持以“互联网+”为手段，围绕“延伸产业链、提升附加值”加快推进定制客
运、汽车后服、商贸物流等业务发展，加快传统道路客运业务转型升级。
3、转型不及预期的风险
近年来，公司积极探索产业转型，谋求持续发展新突破，目前已在城际出行、
运游结合等延伸领域取得了一定成效，但企业转型是企业价值重塑的长期过程，存在
周期长、见效慢的实际情况，同时也伴随着转型不成功或不及预期的风险。
公司将在夯实现有客运主业的基础上稳步延伸相关产业，以减少跨界经营、成
本过高等不可控的转型风险。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、概述
2020年新冠肺炎疫情对国民经济造成巨大影响，公司所属交通运输行业受
疫情影响显著，为努力把疫情对公司生产经营影响降至最低，公司在坚持立足主业、
深耕产业的基础上，落实常态化疫情防控，适时调整经营策略，深化精益运营，上下
同心、砥砺前行。报告期内，公司实现营业收入62,890.54万元，比上年同期下降28.
99%；归属于上市公司股东的净利润7,763.42万元，比上年同期下降7.30%。
报告期内，公司按照年度经营计划重点开展以下工作：
一、强化风险管控，夯实安全基础
（一）安全体系完善。以事故暴露问题、隐患排查发现问题为导向，结合
政府行管部门、公司安全生产专项整治三年行动工作部署，完善风险管控措施，修订
安全管控相关制度21项，建立落实全覆盖、管理全方位、监管全过程的责任体系，强
力推进安全生产标准化建设；树牢红线意识和底线思维，明晰法定职责与权责边界，
强化一岗双责履职考核，推行“三化一清单”工作制度，落实安全工作规范化、流程
化、常态化。
（二）安全管控落地。持续开展问题隐患排查，强化末端整改落实；配置
营运车辆承运人责任超额赔偿保险，降低企业、合作经营者安全事故损失风险；狠抓
驾驶员源头管理，试点推行线上培训；开展主动安全预警等线上报警处理和分析，及
早发现和纠正违法违规行为，及时消除安全隐患；通过组合拳改革安全管理工作，周
密部署细化防控措施。
二、主业深耕挖潜，产业延伸拓展
（一）巩固增强客运主业，持续提升规模效益。报告期内，在保有传统业
务车辆规模的基础上，公司“天府行”通过25次系统更新迭代，持续完善平台功能，
大力发展城际出行、定制通勤，积极探索城际网约、定制公交，推进“驿站+地铁”
出行模式，加快传统道路客运服务业向现代服务业转变。截至报告期末，累计发展城
际出行线路56条，营运车辆634台，年内完成旅客运输约85万人次；通过眉山、金堂
、射洪等地试点“金通工程”，深入开拓农村客运市场，服务乡村振兴战略，截至报
告期末，农客车辆数达998台，进一步巩固客运主业规模。
（二）探索主业产业延伸，寻求多元化渠道创收。疫情以来，公司主营业
务遭受重创，为对冲疫情影响，公司加快推进商贸、检测修理和旅游业务。一是依托
客运主业要素规模采购为基础，拓展车辆集中采购业务，并谨慎尝试锰矿、焦炭等大
宗商品商贸业务，探索“+物流”、“+仓储”等产业模式，进一步延伸产业领域；二
是在遂宁等地启动机动车检测站项目建设工程，研讨汽车拆解项目，深入推进产业深
耕，发力汽车后服市场；三是在疫情防控形势逐渐稳定后，适时调整旅游业务经营策
略，着力打造景区直通车产品项目，报告期内累计实现收入近2,000万元；四是结合
行业相关政策，探索客运站功能改造，充分利用闲置场站投建快递集散中心、旅游集
散中心，改善客运站盈利能力。
三、聚焦效能提升，深推精益运营
（一）加快低效资产处置。报告期内，以全域公交一体化规划为契机，公
司所属企业崇州国运公交、长运崇州公司、长运彭州公司完成了部分车辆及线路经营
权等低效资产处置，获得处置价款约5,000万元；对亏损或不符合公司战略发展规划
的客运公司启动处置程序，完成蓬溪公交公司、成绵快车注销工作。
（二）优化内控管理流程。实现财务共享中心业务处理标准化，缩短车辆
票款结算周期，有效提高运营效能；梳理再造站务系统业务流程，基本完成车站智能
化系统改建，提升车站效率；结合新《证券法》及监管要求，系统性修订公司相关规
章制度10余项，强化公司治理和内控体系建设。
（三）推进精益运营管理。报告期内，公司运营车辆安装主动安全防御系
统，运用智能化手段辅助降低安全事故发生率；通过对标管理、动态监控，实现车辆
全流程基础管理多部门联动，有效降低运营车辆成本费用。
四、加强人岗匹配，打造高品质团队
（一）实行赛马机制。建立以业绩和能力素养为导向的综合考评体系，持
续“绩效正态分布”管理，实行“能者上、庸者下”的管理干部晋退机制，培养精干
务实干部队伍；持续开展“领军、先锋、金鹰”培养计划与关键人才引进，调整优化
人才培养结构，推进人才梯队搭建与后备干部储备；全面整治“慵懒散”工作作风，
加大冗员优化力度，加速组织换血进程，提升团队整体素能。
（二）强化培训赋能。结合公司产业发展需求，开展关键人才职业素养培
训，强化管理与服务提升；开展学习型组织建设，疫情待岗期间通过一对一在线课程
匹配，管理干部参加线上培训共计3万余课次；选拔公司内训师参与TTT培训，构建自
主培训体系，增强企业自主培训能力。
五、全力抗击疫情，有序复工复产
（一）为阻断新冠肺炎疫情通过交通运输传播扩散，公司勇担社会责任，
在疫情爆发初期，公司所属企业主要客运站及部分客运线路暂停运营，并积极参与一
线抗疫行动，承接援鄂医疗队医护人员及物资运送、入境隔离人员转运任务，为各地
政府及防疫部门提供应急运力百余辆；组织落实“春风行动”，精心做好农民工返岗
运输保障工作，开展“点对点、一站式”直达运输，做好省际间对接，共计发出专车
300余台，累计运送近2万人次。
（二）随着疫情防控形势逐渐好转，公司在做好自身安全防控和保证生产
安全的前提下有序推动复工复产。一方面做好营运车辆和客运场站疫情防控工作，落
实消毒通风、司乘人员防护、乘客测温及信息登记、客座率分区分级管控等防疫措施
；另一方面，认真研究并落实四川省及各地关于疫情期间保通保畅、复工复产、援企
稳岗等帮扶政策，积极争取政策红利，努力把疫情对公司生产经营影响降至最低。报
告期内，在经历主要客运站、客运线路暂停运营，以及疫情反复而造成道路客运行业
持续低迷严峻的形势下，公司积极落实疫情防控机制，在全员努力下，公司实现新冠
疫情“零感染”，在中国道路运输协会关于道路运输行业抗击疫情先进表彰中，荣获
“道路运输行业抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号。
二、核心竞争力分析
（一）行业内领先的服务水平和管理能力
公司专注道路运输近二十年，已成为中国道路旅客运输一级资质企业、交
通运输部重点联系道路运输企业，连续十多年入选中国道路运输百强诚信企业，在资
产规模、营业收入等方面多年位居四川省道路运输行业第一位。公司作为省内唯一一
家上市客运企业，在法人治理、内控建设、人才引进、资金实力等方面，较同行非上
市企业具有天然优势，为公司持续提高服务水平和管理能力提供了平台、资金和资源
支持。
（二）特许经营领先优势
公司从事的汽车客运及客运站服务、城际出行、保险代理、汽车检测等业
务，均需取得特许经营许可方可经营，公司目前已经取得的客运特许经营权和资质有
利于稳固公司行业地位，保障生产经营的持续稳定。同时，汽车检测、保险代理等主
业延伸产业许可证的取得，为弥补传统客运下滑提供了有力支撑，为公司产业转型升
级提供了较好条件。
（三）智慧出行客运平台优势
智慧出行作为道路客运行业重要的转型方向，是业内企业近年来持续探索
的重要课题。公司自主研发的天府行平台，经过更新迭代、持续完善，功能已趋于稳
定，用户数量稳步增加，用户体验不断提升，在技术能力、订单规模、平台影响力等
方面，已跻身四川省城际出行平台前列，为公司客运主业的提档升级奠定了坚实基础
。
三、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
近年来，随着私家车保有量持续高位增长、现代综合运输体系的日趋健全
，我国交通运输从高速增长阶段转向高质量发展阶段，旅客出行逐步向高品质、多样
化、个性化的模式发展，2020年爆发的新冠肺炎疫情，进一步加速了传统道路客运出
行趋势改变。
根据《国家综合立体交通网规划纲要》、《交通强国建设纲要》纲领性文
件，以及国家关于稳步推进城乡交通运输一体化公共服务水平的《城乡一体化意见》
、鼓励支持运输企业创新发展《创新发展意见》、《道路旅客运输及客运站管理规定
》、《客运转型升级意见》以及《促进交通运输和旅游融合发展的若干意见》，该类
文件从顶层设计和系统谋划的角度，在直指道路客运供给侧结构性改革痛点的同时，
为道路客运因地制宜的转型升级、创新发展规划了多渠道路径，由各种交通方式相对
独立发展向更加注重一体化融合发展转变，由依靠传统要素驱动向更加注重创新驱动
转变，开启了交通运输强国建设的新征程。
在此态势下，传统客运企业也将迎来新的发展机遇，一方面发挥道路客运
机动性强、便捷度高的比较优势，着眼中短程客运服务与最后一公里的联程无缝衔接
的客运新模式，将传统客运班线改造升级为定制客运班线；另一方面，探索发展便民
多元的农村客运服务体系，采用城乡公交、城际客运、区域经营等多种客运组织模式
，深入推进城乡客运一体化发展；与此同时，公司以“互联网+”为抓手，以科技兴
企为手段，发力智慧交通产业，积极开拓道路客运兴新市场。
（二）公司发展战略
公司始终坚持“立足主业、深耕产业”的产业定位，深入贯彻落实“产业
深耕，管理提升”的经营策略，在传统业务模式的基础上，大力发展城际出行、旅游
、汽车后服、运邮结合等延伸业务，谋求道路客运产业转型升级；持续加强内控建设
，深入推进精益运营，打造高品质团队，实现高质量发展；探索现代物流细分领域，
致力于打造“客运+物流”发展新格局。
（三）经营计划
1、坚持常态化疫情防控，夯实队伍安全管理基础。坚持“安全发展”理念
，以习总书记“从根本上消除事故隐患”等安全生产工作的重要指示精神为指导，贯
彻落实各级政府、行业主管部门对道路运输安全工作的部署要求，结合政府行管部门
、公司安全生产专项整治三年行动集中攻坚工作部署，坚持“安全第一、预防为主、
综合治理”的管控方针，通过专家服务、以师带徒制度结合安全交叉检查，完善风险
分级管控和隐患排查治理双重预防机制；加强安全队伍建设，落实工作下沉制度，着
力安全关口前移；强化重点时节精准监管，把好重点项目风险管控。
2、深耕主业，探索转型。一是专注主业发展，加速定制客运发展规模，打
造样板线路、树立服务标杆，加大"天府行"品牌美誉度建设；二是多措并举延伸主业
产业链，稳步推进商贸、旅游、检测线业务，适时介入“特种物流”细分领域；三是
进一步挖掘客运站潜力，结合地理位置及周边环境，对客运站进行统筹规划、功能改
善。
3、深化精益运营，提升管理效能。一是从基层管理入手，通过“深入一线
、现场观察、数据分析、时间管理”固化工作标准，优化过程管控，夯实产业发展基
础；二是加快E经营系统建设，强化数据赋能，提高数据系统性、针对性分析能力，
利用信息化手段推动管理效能提升。
4、强化内部组织变革，推动关键人才发展。根据业务需求科学核定编制，
开展岗位拆分与融合，重塑标准化、扁平化、集约化的组织架构体系；结合内培外引
，试点关键岗位胜任力模型，加大关键人才培养力度；合理利用绩效杠杆，优化岗位
绩效指标，搭建精准激励、精准考核的薪酬管理体系。
（四）可能面临的风险
1、安全运营风险
公司所属道路客运行业是全国安全生产的重要行业，也是重特大安全生产
事故易发领域。根据行业特点，公司存在固有的日常运营安全风险，主要是汽车客运
站安全隐患和汽车客运安全事故风险两方面。由于客运站具有人员密集、流动性大、
构成复杂等特点，可能存在管控或不可抗力导致的安全隐患风险；由于道路客运业以
公路为基础、以车辆为载体等运营特点，车辆在营运过程中存在着道路交通事故的偶
发风险。
公司通过持续健全安全管理体系，加大安全经费投入，强化全员安全教育
、提高驾驶员驾驶技能及应急处理能力，严格落实保险制度、配置营运车辆承运人责
任超额赔偿保险等方式，防控公司安全运营风险。
2、主营业务持续下滑的风险
随着高铁路网的增投运营，网约车、私家车的迅速增长，加之新冠肺炎疫
情进一步加速改变人们出行方式，在智能出行、后疫情时代的大趋势下，道路客运市
场呈持续下行趋势，公司传统客运客源加速流失，主营业务进一步萎缩。
后疫情时代对传统客运冲击巨大，而定制客运、城际专车等小众出行方式
也会乘势加速发展，公司将在夯实道路运输主业的基础上，坚持以“互联网+”为手
段，围绕“延伸产业链、提升附加值”加快推进定制客运、汽车后服、商贸物流等业
务发展，加快传统道路客运业务转型升级。
3、转型不及预期的风险
近年来，公司积极探索产业转型，谋求持续发展新突破，目前已在城际出
行、运游结合等延伸领域取得了一定成效，但企业转型是企业价值重塑的长期过程，
存在周期长、见效慢的实际情况，同时也伴随着转型不成功或不及预期的风险。公司
将在夯实现有客运主业的基础上稳步延伸相关产业，以减少跨界经营、成本过高等不
可控的转型风险。
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