≈≈广发证券000776≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.09.10)
[2021-09-10] (000776)广发证券:关于公司2021年度第四期短期融资券发行结果的公告
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2021-054
广发证券股份有限公司
关于公司 2021 年度第四期短期融资券
发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司 2021 年度第四期短期融资券已于 2021 年 9 月 8 日发
行完毕，相关发行情况如下：
短期融资券全称 广发证券股份有限公司 2021 年度第四期短期融资券
短期融资券简称 21 广发证券 CP004 期限 6 个月
短期融资券代码 072110004 息票类型 固息
发行日 2021 年 9 月 7 日
起息日 2021 年 9 月 8 日 兑付日 2022 年 3 月 8 日
计划发行总额 30 亿元人民币 实际发行总额 30 亿元人民币
发行价格 100 元/张 票面利率 2.50%
本 期 发 行 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网
（ http://www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站
（http://www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇二一年九月十日
[2021-09-10] (000776)广发证券:关于广发乾和注册资本增加至人民币61.035亿元的公告
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2021-053
广发证券股份有限公司
关于广发乾和注册资本增加至人民币 61.035 亿元的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）2021年8月27日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于向广发乾和投资有限公司增资的议案》，同意向公司全资子公司广发乾和投资有限公司（以下简称“广发乾和”）增资人民币30亿元，授权公司经营管理层根据实际情况可一次性增资或分批增资完成，并办理增资的相关事项。
日前，公司已根据上述决议，完成了向广发乾和首批增资20亿元人民币事宜。广发乾和已获得了北京市怀柔区市场监督管理局换发的新营业执照，注册资本为人民币61.035亿元。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二○二一年九月十日
[2021-09-07] (000776)广发证券:关于非公开发行永续次级债券发行结果的公告
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2021-052
广发证券股份有限公司
关于非公开发行永续次级债券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月 6 日，公司完成 2021 年非公开发行永续次级债券（第一期）的
发行。本期债券名称为“广发证券股份有限公司 2021 年非公开发行永续次级债券（第一期）”，债券简称为“21 广发 Y1”，债券代码为“115125”，发行规
模为人民币 10 亿元；票面利率为 3.95%，在债券存续的前 5 个计息年度内保持
不变；若发行人不行使赎回权，自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率。
公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇二一年九月七日
[2021-09-03] (000776)广发证券:A股股票交易异常波动公告
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2021-051
广发证券股份有限公司
A 股股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广发证券股份有限公司（证券代码：000776；证券简称：广发证券，以下简
称“本公司”或“公司”）A 股股票交易价格连续三个交易日（2021 年 8 月 31
日、2021 年 9 月 1 日、2021 年 9 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，
根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对有关事项进行了核实。相关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更改、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境正常，未发生重大变化；
（四）公司无控股股东及实际控制人。公司及公司第一大股东吉林敖东药业集团股份有限公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）公司第一大股东吉林敖东药业集团股份有限公司在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇二一年九月三日
[2021-08-28] (000776)广发证券:半年报监事会决议公告
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2021-049
广发证券股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知
于 2021 年 8 月 24 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 27
日在广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4003 会议室召开。本
次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召开符合《公司法》等有关规定和《公司章程》的规定。
会议由公司监事长张少华先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了以下议案：
一、审议《广发证券 2021 年半年度报告》
经审议：监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际会计准则等要求编制的公司 2021 年度中期报告（H 股）。
以上报告同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
公司 2021 年半年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn），其中摘要在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》及《证券日报》上披露。
特此公告。
广发证券股份有限公司监事会
二○二一年八月二十八日
[2021-08-28] (000776)广发证券:半年报董事会决议公告
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2021-047
广发证券股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通
知于 2021 年 8 月 24 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 27
日于广东省广州市马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会议室以现场会议结合
通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。其中非执行董事李秀林先生、尚书志先生，独立非执行董事范立夫先生、胡滨先生、梁硕玲女士和黎文靖先生以通讯方式参会。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长林传辉先生主持。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《广发证券 2021 年半年度报告》
同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2021 年半年度报告及其摘要(A 股)。
同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际会计准则等要求编制的公司 2021 年中期报告（H 股）。
以上报告同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
公司 2021 年半年度报告全文及摘要（A 股）与本公告同时披露于巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》及《证券日报》上披露。
二、审议《广发证券 2021 年半年度风险管理报告》
以上报告同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
三、审议《关于变更公司联席公司秘书及授权代表的议案》
公司原联席公司秘书温家雄先生因工作变动原因拟自本集团离任，并申请辞去公司联席公司秘书及授权代表职务。
经审议，董事会同意公司委任莫明慧女士为公司联席公司秘书及授权代表。
以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
鉴于董事会已审议通过本议案，温家雄先生就其所担任的公司联席公司秘书及授权代表职务的辞任已正式生效。
莫明慧女士目前为卓佳专业商务有限公司（一家提供商务、企业及投资者综合服务的供应商）企业服务部执行董事。莫明慧女士在公司秘书领域拥有逾 25年经验，并一直为香港上市公司以及跨国公司、私人及境外公司提供专业的企业服务。莫明慧女士为特许秘书、特许治理专业人士，为香港公司治理公会（前称香港特许秘书公会）及英国特许公司治理公会（前称特许秘书及行政人员公会）的资深会员。莫明慧女士符合《香港上市规则》对公司秘书的任职资格要求。
四、审议《关于向广发乾和投资有限公司增资的议案》
经审议，董事会同意：
1、公司以现金方式向全资子公司广发乾和投资有限公司增资 30 亿元人民
币，资金来源为公司自有资金；
2、授权公司经营管理层根据实际情况可一次性增资或分批增资完成，并办理增资的相关事项。
以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
《关于向广发乾和投资有限公司增资的公告》与本公告同时在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二○二一年八月二十八日
[2021-08-28] (000776)广发证券:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.77元
每股净资产: 13.1534元
加权平均净资产收益率: 5.87%
营业总收入: 180.07亿元
归属于母公司的净利润: 58.88亿元
[2021-08-20] (000776)广发证券:广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)在深圳证券交易所上市的公告
广发证券股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2021年8月20日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称 广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）（品种一）
债券简称 21 广发 08
债券代码 149593
信用评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 46
债券期限 390 天
票面年利率（％） 2.69
利率形式 固定利率
付息频率 到期一次还本付息
发行日 2021 年 8 月 12 日-2021 年 8 月 13 日
起息日 2021 年 8 月 13 日
上市日 2021 年 8 月 20 日
2022 年 9 月 7 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则
到期日 顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利
息）
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
债券名称 广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）（品种二）
债券简称 21 广发 09
债券代码 149594
信用评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 34
债券期限 2 年期
票面年利率（％） 2.90
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息，每年支付一次
发行日 2021 年 8 月 12 日-2021 年 8 月 13 日
起息日 2021 年 8 月 13 日
上市日 2021 年 8 月 20 日
2023 年 8 月 13 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则
到期日 顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利
息）
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告》之签章页）
广发证券股份有限公司（签章）
年 月 日
[2021-08-18] (000776)广发证券:广发证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)2021年付息兑付暨摘牌公告
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2021-046
债券代码：112751 债券简称：18 广发 02
广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）2021 年付息兑付暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
（债券简称：18 广发 02，债券代码：112751，以下简称“本期债券”）将于 2021
年 8 月 24 日支付 2020 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 23 日期间的利息和本期债券
的本金。本期债券的摘牌日为 2021 年 8 月 24 日。本次付息兑付的债权登记日及
最后交易日为 2021 年 8 月 23 日。凡在 2021 年 8 月 23 日（含）前买入并持有本
期债券的投资者享有本次派发的利息和本金；2021 年 8 月 23 日（含）前卖出本
期债券的投资者不享有本次派发的利息和本金。
广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年 8 月 24 日完成发
行的广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
至 2021 年 8 月 23 日将期满 3 年。根据《广发证券股份有限公司 2018 年面向合
格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》和《广发证券股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书》有关条款的规定，现将 2021 年付息兑付有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第二期）；
2、债券简称：18 广发 02；
3、债券代码：112751；
4、发行人：广发证券股份有限公司；
5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可
[2016]2741 号；
6、发行规模：人民币 19 亿元；
7、债券期限：本期债券期限为 3 年期；
8、债券利率：本期债券的票面利率为 4.30%；
9、债券形式：实名制记账式公司债券；
10、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的
兑付一起支付。单利按年计息，不计复利，逾期不另计息；
11、起息日：2018 年 8 月 24 日；
12、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和债券登记
机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持
有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息
（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）；
13、付息日：2019 年至 2021 年每年 8 月 24 日（如遇休息日或法定节假日
则顺延至其后的第 1 个交易日），顺延期间不另计利息；
14、兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构
的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，
均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息；
15、本金兑付日：2021 年 8 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个交易日），顺延期间兑付款项不另计利息；
16、债券担保情况：本期债券为无担保债券；
17、信用等级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体长期信
用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA；
18、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券本年度付息兑付情况
1、本次付息计息期限：2020 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 23 日；
2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 4.30%；
3、债权登记日及最后交易日：2021 年 8 月 23 日；
4、债券付息兑付日：2021 年 8 月 24 日；
5、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，
最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，
到期兑付本金自兑付日起不另计利息。
三、本次付息兑付方案
本次付息兑付将偿还全部本金及其对应利息，付息周期为 2020 年 8 月 24 日
至 2021 年 8 月 23 日，偿还本金为人民币 19 亿元，利息为人民币 8,170.00 万
元，利息计算方式：100 元/张*19,000,000.00 张*4.30%=8,170.00 万元。
按照《广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
二期）票面利率公告》，本期债券票面利率为 4.30%。每 10 张“18 广发 02”面值
人民币 1,000 元派发本息人民币合计 1,043.00 元（含税），其中包含派发利息43.00 元（含税），兑付本金为 1,000.00 元。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发本息合计为人民币 1,043.00 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发本息合计为人民币 1,034.40 元。
本次债权登记日及最后交易日：2021 年 8 月 23 日。
本次付息兑付日：2021 年 8 月 24 日。
债券摘牌日：2021 年 8 月 24 日。
四、本期债券付息兑付对象
本期债券付息兑付对象为截止 2021 年 8 月 23 日深圳证券交易所收市后，在
中国结算深圳分公司登记在册的全体债券持有人。2021 年 8 月 23 日（含）前买
入并持有本期债券的投资者，享有本次派发的利息和本金；2021 年 8 月 23 日
（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息和本金。
五、付息兑付办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息兑付。
在本次付息兑付日2个交易日前，本公司会将本次债券相应品种的利息及本金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本次利息及本金划付给相应的付息兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第37号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：广发证券股份有限公司
地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
联系人：易鑫钰、王硕、杨天天、刘伯勋
电话：020-66338888
传真：020-87554163
2、受托管理人/承销商：国信证券股份有限公司
地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
联系人：王忠
电话：0755-81981467
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇二一年八月十八日
[2021-08-16] (000776)广发证券:广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行结果公告
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2021-045
广发证券股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 500 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1653 号”文注册。根据《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自 2021 年 8 月 12 日至 2021 年 8 月 13 日，其中品种一发行期
限为 390 天，最终发行规模为 46 亿元，最终票面利率为 2.69%；品种二发行期限为 2
年期，最终发行规模为 34 亿元，最终票面利率为 2.90%。其中，发行人的全资子公司广发证券资产管理（广东）有限公司管理的产品参与本期债券品种二的认购，最终获配金额为 67,000 万元，占本期债券发行规模的 8.38%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日
[2021-08-11] (000776)广发证券:关于延长广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)簿记建档时间的公告
股票代码：000776 股票简称：广发证券 公告编号：2021-043
关于延长广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第三期）簿记建档时间的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1653 号文批复，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 500 亿元公司债券的注册申请。
广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
（以下简称“本期债券”）原定于 2021 年 8 月 11 日 14:00 到 17:00 以簿记建档的
方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化，经发行人、簿记管理人及投资者协商一致，现将
簿记建档结束时间由 2021 年 8 月 11 日 17:00 延长至 21:00。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
北京市嘉源律师事务所
年 月 日
[2021-08-10] (000776)广发证券:广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告
股票代码：000776 股票简称：广发证券 公告编号：2021-042
（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）
2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第三期）
发行公告
主承销商/债券受托管理人
（住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号）
签署日期：2021 年 8 月 10 日
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1653 号文，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 500 亿元公司债券的注册申请（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中第一期发行债券面值人民币 55亿元，第二期发行债券面值人民币 90 亿元，第三期（以下简称“本期债券”）发行债券面值不超过人民币 80 亿元，剩余部分自中国证监会同意注册之日起二十四个月内发行完毕。
2、本期债券发行规模为不超过人民币 80 亿元，每张面值为 100 元，发行数
量为不超过 8,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）综合评定，发行人本期公司债券信用等级为 AAA，主体信用等级为 AAA。本期债券
发行上市前，公司最近一期期末净资产为 1,046.83 亿元（2021 年 3 月 31 日合并
财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 72.52%，母公司口径资产负债率为 74.84%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 72.92亿元（2018 年度、2019 年度和 2020 年度实现的归属于母公司所有者的净利润430,012.63 万元、753,892.16 万元和 1,003,813.46 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
5、发行人为上市公司，股票代码 000776，股票状态正常，经营状态稳定，不存在业绩下滑或重大违法违规行为，不影响本期债券发行及上市条件。2018
年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别
为 332.39 亿元、402.09 亿元、198.32 亿元和-30.15 亿元。发行人最近一年及一期
经营活动现金流量净额大幅下降，主要与证券公司的行业性质有关，其中，2020
年现金流出主要为融出资金净增加额 311.52 亿元；2021 年 1-3 月现金流出主要
为交易性金融工具现金净减少额 280.45 亿元。此原因未对发行人主营业务和偿债能力产生实质性影响，对本期债券的发行不构成实质性障碍。
6、本次发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，发行人无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因发行人经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
……
[2021-07-29] (000776)广发证券:广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)在深圳证券交易所上市的公告
广发证券股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2021年7月29日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称 广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）（品种一）
债券简称 21 广发 05
债券代码 149562
信用评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 30
债券期限 3 年期
票面年利率（％） 3.13
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息，每年支付一次
发行日 2021 年 7 月 22 日-2021 年 7 月 23 日
起息日 2021 年 7 月 23 日
上市日 2021 年 7 月 29 日
2024 年 7 月 23 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则
到期日 顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利
息）
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
债券名称 广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）（品种二）
债券简称 21 广发 06
债券代码 149563
信用评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 45
债券期限 5 年期
票面年利率（％） 3.45
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息，每年支付一次
发行日 2021 年 7 月 22 日-2021 年 7 月 23 日
起息日 2021 年 7 月 23 日
上市日 2021 年 7 月 29 日
2026 年 7 月 23 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则
到期日 顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利
息）
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
债券名称 广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）（品种三）
债券简称 21 广发 07
债券代码 149564
信用评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 15
债券期限 10 年期
票面年利率（％） 3.77
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息，每年支付一次
发行日 2021 年 7 月 22 日-2021 年 7 月 23 日
起息日 2021 年 7 月 23 日
上市日 2021 年 7 月 29 日
2031 年 7 月 23 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则
到期日 顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利
息）
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之签章页）
广发证券股份有限公司（签章）
年 月 日
[2021-07-27] (000776)广发证券:关于完成法定代表人工商变更登记的公告
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2021-041
广发证券股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月22日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，选举林传辉先生为公司第十届董事会董事长。（详见公司于2021年7月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及于2021年7月22日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告）
根据《公司章程》的规定，公司法定代表人由董事长担任。近日，公司完成了相关工商变更登记手续，换领了新的《营业执照》，公司法定代表人变更为林传辉先生。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十七日
[2021-07-26] (000776)广发证券:广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2021-040
广发证券股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 500 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1653 号”文注册。根据《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 90 亿元（含 90 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自 2021 年 7 月 22 日至 2021 年 7 月 23 日，其中品种一为 3 年
期，最终发行规模为 30 亿元，最终票面利率为 3.13%；品种二为 5 年期，最终发行规
模为 45 亿元，最终票面利率为 3.45%；品种三为 10 年期，最终发行规模为 15 亿元，
最终票面利率为 3.77%。其中，发行人的全资子公司广发证券资产管理（广东）有限公司管理的产品参与本期债券品种一的认购，最终获配金额为 30,000 万元，占本期债券发行规模的 3.33%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日
[2021-07-23] (000776)广发证券:第十届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2021-039
广发证券股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议通
知于 2021 年 7 月 21 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2021 年 7 月 22
日在广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会议室以现场会
议结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事 10 人，实际出席董事 10人，其中非执行董事李秀林先生、尚书志先生，独立非执行董事范立夫先生、胡滨先生和梁硕玲女士以通讯方式参会。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。
本次会议由全体董事提议召开，并共同推举董事林传辉先生召集并主持本次会议。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
公司第十届董事会提名委员会及公司独立董事均同意该事项。
公司第十届董事会选举林传辉先生担任公司董事长，并委任林传辉先生为公司与香港联交所沟通的授权代表。
以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
林传辉先生的简历详见附件。
二、审议《关于选举公司第十届董事会风险管理委员会成员的议案》
公司第十届董事会选举林传辉先生担任风险管理委员会成员。
根据《广发证券股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》，风险管理委员会的主任委员由公司董事长担任。
以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
三、审议《关于聘任公司合规总监及首席风险官的议案》
公司第十届董事会提名委员会及公司独立董事均同意该事项。
公司第十届董事会同意：
（1）聘任徐佑军先生担任公司合规总监。
以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》的相关规定，徐佑军先生将自其获得监管部门认可之日起正式履行合规总监职责。在徐佑军先生正式履职之前，公司原合规总监武继福先生仍继续履职。
（2）聘任孔维成先生担任公司首席风险官。
以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
徐佑军先生和孔维成先生的简历详见附件。
四、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
公司第十届董事会提名委员会及公司独立董事均同意该事项。
公司第十届董事会同意：
（1）聘任易阳方先生担任公司副总经理。
以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
易阳方先生正式履行上述职务尚需通过证券公司高级管理人员资质测试，公
司将按相关规定向监管部门履行备案程序。
（2）聘任辛治运先生担任公司副总经理。
以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
（3）聘任李谦先生担任公司副总经理。
以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
李谦先生正式履行上述职务尚需通过证券公司高级管理人员资质测试，公司将按相关规定向监管部门履行备案程序。
（4）聘任徐佑军先生担任公司副总经理。
以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
易阳方先生、辛治运先生和李谦先生的简历详见附件。
五、审议《关于成立公司专家委员会的议案》
经审议，同意成立公司专家委员会。
以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十三日
附件：第一项、第三项和第四项议案相关人员简历
林传辉，男，1964年2月生。林传辉先生自2020年12月起获委任为本公司总经理，自2021年1月起获委任为本公司执行董事。其主要工作经历包括：1985年7月至1995年12月历任中央党校科研办公室干部、组织局副处级调研员，1995年12月至1998年1月任本公司投资银行部北京业务部总经理，1998年2月至2001年2月任本公司投资银行部副总经理、上海业务总部总经理，2001年2月至2002年10月任本公司投资银行部常务副总经理，2002年10月至2003年8月任广发基金管理有限公司（筹）总经理，2003年8月至2020年12月任广发基金管理有限公司总经理，2008年3月至2020年12月任广发基金管理有限公司副董事长，2013年6月至2018年11月兼任瑞元资本管理有限公司董事长，2014年6月至2016年4月兼任瑞元资本管理有限公司总经理，2010年12月至2020年12月兼任广发国际资产管理有限公司董事会主席。林传辉先生于1985年7月取得吉林大学经济学学士学位。林传辉先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票或者其他具有股权性质的证券；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
徐佑军，男，1972 年 1 月生。徐佑军先生自 2019 年 4 月起获委任为本公司
董事会秘书、联席公司秘书。其主要工作经历包括：1996 年 7 月至 1997 年 8 月
为广州交通房地产公司开发部员工，1997 年 8 月至 1998 年 6 月为广东珠江投资
公司企管部员工，1998 年 6 月至 2004 年 7 月任广州证券投资银行部经理，2004
年 7 月至 2006 年 2 月任本公司投资银行部业务经理，2006 年 2 月至 2009 年 2
月任本公司湖北总部总经理助理，2009 年 2 月至 2015 年 6 月历任本公司投资银
行部总经理助理、投行综合管理部总经理助理、兼并收购部执行董事，2015 年 6月至今任本公司董事会办公室总经理兼证券事务代表。徐佑军先生于 1993 年 7
月取得位于湖南的湘潭大学工学学士学位，于 1996 年 6 月取得位于广州的中山大学经济学硕士学位。徐佑军先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票或者其他具有股权性质的证券；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
孔维成，男，1974 年 4 月生。其主要工作经历包括：2000 年 7 月至 2005
年 12 月任本公司稽核部经理，2006 年 1 月至 2010 年 1 月任本公司风险管理部
总经理助理，2008 年 10 月至 2018 年 3 月任广发信德投资管理有限公司监事，
2010 年 2 月至 2013 年 4 月任本公司风险管理部副总经理（负责全面工作），2013
年 4 月至 2016 年 3 月任本公司风险管理部总经理，2016 年 4 月至 2018 年 6 月
任本公司证券金融部总经理，自 2018 年 7 月起任广发证券资产管理（广东）有限公司董事、总经理。孔维成先生于 1997 年 6 月取得西南财经大学信息系经济信息管理专业工学学士学位，并于 2000 年 6 月取得西南财经大学会计学专业管理学硕士学位。孔维成先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列情形；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票或者其他具有股权性质的证券；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
易阳方，男，1970年8月生。其主要工作经历包括：1992年8月至1993年2月任江西省永修县第二中学教师，1993年3月至1994年8月任江西省永修县招商开发局科员，1997年1月至2002年11月历任本公司投资银行总部、投资理财总部、投资自营部业务员、副经理，2002年11月至2003年8月任广发基金管理有限公司筹备组成员，2003年8月至2005年5月任广发基金管理有限公司投资管理部职员，
2003年12月至2020年2月任广发基金管理有限公司基金经理，2005年5月至2008年4月任广发基金管理有限公司投资管理部总经理，2006年9月至2008年4月任广发基金管理有限公司总经理助理，2008年4月至2021年7月任广发基金管理有限公司投资总监（其中：2010年12月至2021年7月兼任广发国际资产管理有限公司董事），2011年8月至2019年2月任广发基金管理有限公司副总经理（其中：2013年6月至2018年11月兼任瑞元资本管理有限公司董事），2019年2月至2021年7月任广发基金管理有限公司常务副总经理（其中：2020年12月至2021年7月历任广发国际资产管理有限公司董事会主席、副主席）。易阳方先生于1992年7月取得江西大学理学学士学位，并于1997年1月取得上海财经大学经济学硕士学位。易阳方先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票或者其他具有股权性质的证券；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
辛治运，男，1970年2月生。辛治运先生自2019年5月起获委任为本公司首席信息官。其主要工作经历包括：1995年7月至1998年1月任高等教育出版社软件工程师、编辑；1998年2月至2008年9月历任中国证监会信息中心主任科员、副处长，中国证监会机构监管部综合处副处长、正处级调研员、正处级调研员（主持工作）、审核处处长；2008年10月至2018年6月任安信证券股份有限公司党委委员、副总裁、首席风险官、合规总监，同时兼任安信乾宏
[2021-07-23] (000776)广发证券:关于公司董事长及部分高级管理人员辞职的公告
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2021-038
广发证券股份有限公司
关于公司董事长及部分高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长孙树明先生和副总经理罗斌华先生、杨龙先生的书面辞职函：
一、公司董事长孙树明先生因任职年龄原因，申请辞去公司董事长、执行董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务；辞职后继续担任公司控股子公司广发基金管理有限公司董事长职务。孙树明先生的书面辞职函自送达公司之日起生效。孙树明先生与公司董事会及管理层并无歧见，亦无任何有关辞任的事宜须提呈各股东注意。
公司对孙树明先生在董事长任职期间为公司所做出的卓越贡献表示衷心感谢！
二、罗斌华先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务；辞职后继续担任公司专家委员会副主任委员、全资子公司广发控股（香港）有限公司董事职务。罗斌华先生的书面辞职函自送达公司之日起生效。罗斌华先生与公司董事会及管理层并无歧见，亦无任何有关辞任的事宜须提呈各股东注意。
公司对罗斌华先生在副总经理任职期间为公司所做出的突出贡献表示衷心感谢！
三、杨龙先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务；辞职后继续担任公司专家委员会副主任委员、全资子公司广发证券资产管理（广东）有限公司董事长职务。杨龙先生的书面辞职函自送达公司之日起生效。杨龙先生与公司董事会及管理层并无歧见，亦无任何有关辞任的事宜须提呈各股东注意。
公司对杨龙先生在副总经理任职期间为公司所做出的突出贡献表示衷心感
谢！
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十三日
[2021-07-22] (000776)广发证券:广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告
股票代码：000776 股票简称：广发证券 公告编号：2021-037
广发证券股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 500亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1653 号”文注册。广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 90 亿元（含 90亿元）。
发行人和主承销商于 2021 年 7月 21日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，
本期债券品种一的询价区间为 2.8%-3.8%，品种二的询价区间为 3.0%-4.0%，品种三的询价区间为 3.2%-4.2%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.13%（债券代码：149562，债券简称：21 广发 05），品种二票面利率为 3.45%（债券代码：149563，债券简称：21广发 06），品种三票面利率为 3.77%（债券代码：149564，债券简称：21广发 07）。
发行人将按上述票面利率于 2021 年 7 月 22 日至 2021 年 7 月 23 日面向专业投资
者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2021 年 7 月 20 日刊登在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
(本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文, 为《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期））票面利率公告》之盖章页）
主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日
[2021-07-21] (000776)广发证券:关于延长广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)簿记建档时间的公告
股票代码：000776 股票简称：广发证券 公告编号：2021-036
关于延长广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1653 号文批复，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 500 亿元公司债券的注册申请。
广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
（以下简称“本期债券”）原定于 2021 年 7 月 21 日 14:00 到 17:00 以簿记建档的
方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化，经发行人、簿记管理人及投资者协商一致，现将
簿记建档结束时间由 2021 年 7 月 21 日 17:00 延长至 21:00。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
北京市嘉源律师事务所
年 月 日
[2021-07-13] (000776)广发证券:关于公司2021年度第三期短期融资券(债券通)发行结果的公告
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2021-034
广发证券股份有限公司
关于公司 2021 年度第三期短期融资券（债券通）
发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司 2021 年度第三期短期融资券（债券通）已于 2021 年
7 月 9 日发行完毕，相关发行情况如下：
短期融资券名称 广发证券股份有限公司2021年度第三期短期融资券（债券通）
短期融资券简称 21 广发证券 CP003BC 短期融资券期限 83 天
短期融资券交易代码 072100115 计息方式 利随本清
簿记日期 2021 年 7 月 7 日
起息日期 2021 年 7 月 9 日 兑付日期 2021 年 9 月 30 日
计划发行总额 45 亿元人民币 实际发行总额 45 亿元人民币
发行价格 100 元/张 票面利率 2.20%
本 期 发 行 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网
（ http://www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站
（http://www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇二一年七月十三日
[2021-07-03] (000776)广发证券:H股公告(股份发行人的证券变动月报表)
股份发行人的证券变动月报表
截至月份（日／月／年）： 30/6/2021
致：香港交易及结算所有限公司
公司名称 广发证券股份有限公司
呈交日期 二零二一年七月二日
I. 法定股本变动
1. 普通股
(1) 股份代号： 01776 说明： H 股
面值
（请注明货 法定股本
普通股数目 币) （请注明货币)
上月底结存 见备注 不适用 见备注
增加／（减少） 见备注 见备注
( )
本月底结存 见备注 不适用 见备注
(2) 股份代号 000776.SZ 说明： A股
面值
（请注明货 法定股本
普通股数目 币) （请注明货币)
上月底结存 见备注 不适用 见备注
增加／（减少） 见备注 见备注
( )
本月底结存 见备注 不适用 见备注
2. 优先股
股份代号： 不适用 说明：
面值
（请注明货 法定股本
优先股数目 币) （请注明货币)
上月底结存
增加／（减少）
( )
本月底结存
3. 其他类别股份
股份代号： 不适用 说明：
面值
其他类别股份数 （请注明货 法定股本
目 币) （请注明货币)
上月底结存
增加／（减少）
( )
本月底结存
本月底法定股本总额（请注明货币） 见备注
II. 已发行股本变动
普通股数目 其他类别股份数
H 股 A股 优先股数目 目
上月底结存 1,701,796,200 5,919,291,464 不适用 不适用
本月增加／（减少） 没有 没有 不适用 不适用
本月底结存 1,701,796,200 5,919,291,464 不适用 不适用
III. 已发行股本变动详情
股份期权（根据发行人的股份期权计划）
股份期权计划详 本月内因此发行的发 本月底因此可能发行
情，包括股东特 行人新股份数目 的发行人新股份数目
别大会通过日期
(日/月/年) 及可发 本月内变动
行股份类别 授出 行使 注销 失效
1. 不适用
( / / )
股
(注 1)
2. 不适用
( / / )
股
(注 1)
3. 不适用
( / / )
股
(注 1)
总数 A. (普通股) 不适用
(优先股) 不适用
(其他类别股份) 不适用
本月内因行使期权所得资金总额 (请注明货币) 不适用
承诺发行将予上市的发行人股份的权证
本月内因此
发行的发行 本月底因此可
人新股份数 能发行的发行
权证说明 本月内已行 目 人新股份数目
(到期日 – 日/月/年) 面值货币 上月底面值 使 本月底面值
1. 不适用
( / / )
股份代号 (如已上市)
可发行股份类别
(注 1)
认购价
股东特别大会通过日
期 (如适用)
(日/月/年) ( / / )
2. 不适用
( / / )
股份代号 (如已上市)
可发行股份类别
(注 1)
认购价
股东特别大会通过日
期 (如适用)
(日/月/年) ( / / )
3. 不适用
( / / )
股份代号 (如已上市)
可发行股份类别
(注 1)
认购价
股东特别大会通过日
期 (如适用)
(日/月/年) ( / / )
4. 不适用
( / / )
股份代号 (如已上市)
可发行股份类别
(注 1)
认购价
股东特别大会通过日
期 (如适用)
(日/月/年) ( / / )
总数 B. (普通股) 不适用
(优先股) 不适用
(其他类别股份) 不适用
本月内
因此发行的 本月底因此可
发行人 能发行的发行
上月底 本月内已换股 本月底 新股份数目 人新股份数目
类别及说明 发行货币 已发行总额 款额 已发行总额
1. 不适用
股份代号 (如已上市)
可发行股份类别
(注 1)
认购价
股东特别大会通过日
期 (如适用)
(日/月/年) ( / / )
2. 不适用
股份代号 (如已上市)
可发行股份类别
(注 1)
认购价
股东特别大会通过日
期 (如适用)
(日/月/年) ( / / )
3. 不适用
股份代号 (如已上市)
可发行股份类别
(注 1)
认购价
股东特别大会通过日
期 (如适用)
(日/月/年) ( / / )
4. 不适用
股份代号 (如已上市)
可发行股份类别
(注 1)
认购价
股东特别大会通过日
期 (如适用)
(日/月/年) ( / / )
[2021-06-30] (000776)广发证券:2020年度A股利润分配实施公告
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2021-033
广发证券股份有限公司
2020 年度 A 股利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
每股派发现金红利（含税）：每股人民币 0.45 元，每 10 股人民币 4.5 元；
股权登记日：2021 年 7 月 6 日（周二）；
除息日及现金红利发放日：2021 年 7 月 7 日（周三）；
H 股股东的现金红利发放不适用本公告，H 股股东的现金红利发放安排
请见本公司发布于香港联合交易所有限公司网站的公告。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020 年度利润分
配方案已经 2021 年 5 月 13 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。公司 2020 年
度利润分配方案的具体内容为：以公司分红派息股权登记日股份数为基数，以固定比例的方式向全体股东每 10 股分配现金红利 4.5 元（含税）。
本公司 2020 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次实施的利润分配方案与 2020 年度股东大会审议通过的利润分配方案一
致。
本公司不存在“距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施”的情形。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2020 年度 A 股利润分配方案为：
以公司 A 股股本 5,919,291,464 股为基数，向全体 A 股股东每 10 股分配现
金红利 4.5 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、
RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派现金 4.05 元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.9 元；持股 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，每 10 股补缴税款 0.45 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派的股权登记日为：2021 年 7 月 6 日，除息日为：2021 年 7 月
7 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 7 月 7 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
若投资者在除息日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东证券账号 股东名称
1 08 X X X X X 569 吉林敖东药业集团股份有限公司
2 08 X X X X X 692 辽宁成大股份有限公司
3 08 X X X X X 864 中山公用事业集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2021 年 6 月 24 日至登记日 2021 年 7 月
6 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦，本公司董事会办公室
咨询联系人：王硕、杨天天、刘伯勋
咨询电话：020－87550265、87550565
传真电话：020－87554163
七、备查文件
1、公司第十届董事会第十三次会议决议文件；
2、公司 2020 年度股东大会决议文件；
3、中国证券登记结算有限责任公司确认有关分红派息的具体时间安排的文
件；
4、深交所要求的其他文件。
广发证券股份有限公司董事会
二○二一年六月三十日
[2021-06-26] (000776)广发证券:关于公司2021年度第二期短期融资券(债券通)发行结果的公告
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2021-032
广发证券股份有限公司
关于公司 2021 年度第二期短期融资券（债券通）
发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司 2021 年度第二期短期融资券（债券通）已于 2021 年
6 月 24 日发行完毕，相关发行情况如下：
短期融资券名称 广发证券股份有限公司2021年度第二期短期融资券（债券通）
短期融资券简称 21 广发证券 CP002BC 短期融资券期限 85 天
短期融资券交易代码 072100104 计息方式 利随本清
簿记日期 2021 年 6 月 22 日
起息日期 2021 年 6 月 24 日 兑付日期 2021 年 9 月 17 日
计划发行总额 40 亿元人民币 实际发行总额 40 亿元人民币
发行价格 100 元/张 票面利率 2.50%
本 期 发 行 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网
（ http://www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站
（http://www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十六日
[2021-06-11] (000776)广发证券:广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告
广发证券股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2021年6月15日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称 广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）（品种一）
债券简称 21 广发 03
债券代码 149499
信用评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 45
债券期限 3 年期
票面年利率（％） 3.40
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息，每年支付一次
发行日 2021 年 6 月 7 日-2021 年 6 月 8 日
起息日 2021 年 6 月 8 日
上市日 2021 年 6 月 15 日
2024 年 6 月 8 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则
到期日 顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利
息）
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
债券名称 广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称 21 广发 04
债券代码 149500
信用评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 10
债券期限 5 年期
票面年利率（％） 3.68
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息，每年支付一次
发行日 2021 年 6 月 7 日-2021 年 6 月 8 日
起息日 2021 年 6 月 8 日
上市日 2021 年 6 月 15 日
2026 年 6 月 8 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，
到期日 则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另
计利息）
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之签章页）
广发证券股份有限公司（签章）
年 月 日
[2021-06-10] (000776)广发证券:广发证券股份有限公司“13广发03”公司债券2021年付息公告
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2021-031
债券代码：112183 债券简称：13 广发 03
广发证券股份有限公司
“13 广发 03”公司债券 2021 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
广发证券股份有限公司 2013 年公司债券（品种三）（债券简称：“13 广发
03”，债券代码：112183）将于 2021 年 6 月 17 日支付 2020 年 6 月 17 日至 2021
年 6 月 16 日期间的利息，利息为 5.10 元(含税)/张。
本期债券付息期的债权登记日为 2021 年 6 月 16 日，凡在 2021 年 6 月 16 日
（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
根据广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行 2013 年公司债券募集说明书》和《2013 年公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将 2021年付息有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广发证券股份有限公司 2013 年公司债券（品种三）
2、债券简称：13 广发 03
3、债券代码：112183
4、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]725号文。
5、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为 10 年，发行规模为 90 亿
元，票面利率为 5.10%。
6、起息日：2013 年 6 月 17 日
7、付息日：本期债券的付息日为 2014 年至 2023 年每年的 6 月 17 日。前述
日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
8、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、担保情况：本期债券为无担保债券。
10、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司 2021 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2021]跟踪0230 号），公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为 AAA。
11、上市时间和地点：本期债券于 2013 年 7 月 12 日在深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）上市交易。
12、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
本期债券“13 广发 03”的票面利率为 5.10%，本次付息每手（面值 1,000 元）
“13 广发 03”派发利息人民币 51.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 40.80 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 51.00 元。
三、本期债券付息债权登记日、除息日及付息日
1、付息债权登记日：2021 年 6 月 16 日
2、除息日：2021 年 6 月 17 日
3、付息日：2021 年 6 月 17 日
4、下一付息期起息日：2021 年 6 月 17 日
四、本期债券付息对象
本期债券本次付息对象为截至 2021 年 6 月 16 日深交所收市后，在中国结算
深圳分公司登记在册的本期债券持有人。
五、本期债券付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次派息款到账日前 2 个交易日，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部等机构领取利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 37 号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108
号）等规定，2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间，本期债券非居民企业
（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的本期债券利息暂免征收企业所得税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：广发证券股份有限公司
联系地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 51 楼
联系人：王硕、杨天天、刘伯勋
电话：020-66338888
传真：020-87554163
2、主承销商：招商证券股份有限公司
联系地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 26 层
联系人：聂冬云
电话：0755-83081482
传真：0755-82943121
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇二一年六月十日
[2021-06-09] (000776)广发证券:广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2021-030
广发证券股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 500 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1653 号”文注册。根据《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2021-027），广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 80 亿元（含
80 亿元），本期债券分两个品种，品种一为 3 年期债券，品种二为 5 年期债券，发行
价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自 2021 年 6 月 7 日至 2021 年 6 月 8 日，品种一（债券简称
“21 广发 03”，债券代码“149499”）最终发行规模为 45 亿元，最终票面利率为3.40%；品种二（债券简称“21 广发 04”，债券代码“149500”）最终发行规模为 10亿元，最终票面利率为 3.68%。其中，发行人的全资子公司广发证券资产管理（广东）有限公司管理的产品参与本期债券品种一的认购，最终获配金额为 5,000 万元，占本期债券发行规模的 0.91%。发行人的关联方中国人寿保险股份有限公司参与本期债券品种二的认购，最终获配金额为 25,000 万元，占本期债券发行规模的 4.55%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。
特此公告。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
[2021-06-07] (000776)广发证券:广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告
股票代码：000776 股票简称：广发证券 公告编号：2021-029
广发证券股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 500亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1653 号”文注册。广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 80 亿元。
发行人和主承销商于 2021 年 6 月 4 日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，
本期债券品种一的询价区间为 2.8%-3.8%，品种二的询价区间为 3.0%-4.0%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券代码：149499，债券简称：21 广发 03）票面利率为 3.40%，品种二（债券代码：149500，债券简称：21 广发 04）票面利率为 3.68%。
发行人将按上述票面利率于 2021 年 6 月 7 日至 2021 年 6 月 8 日面向专业投资者
网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2021 年 6 月 3 日刊登在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2021-027）。
特此公告。
（本页以下无正文）
(本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文, 为《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期））票面利率公告》之盖章页）
主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日
[2021-06-04] (000776)广发证券:关于延长广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)簿记建档时间的公告
股票代码：000776 股票简称：广发证券 公告编号：2021-028
关于延长广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1653 号文批复，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 500 亿元公司债券的注册申请。
广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）原定于 2021 年 6 月 4 日 14：00 到 17：00 以簿记建档
的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化，经发行人、簿记管理人及投资者协商一致，现将
簿记建档结束时间由 2021 年 6 月 4 日 17：00 延长至 21：00。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司
年 月 日
[2021-06-03] (000776)广发证券:广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告
股票代码：000776 股票简称：广发证券 公告编号：2021-026
（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）
2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）
发行公告
主承销商/债券受托管理人
（住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号）
签署日期：2021 年 6 月 3 日
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1653 号文，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 500 亿元公司债券的注册申请（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”）面值不超过人民币 80 亿元，剩余部分自中国证监会注册发行之日起二十四个月内发行完毕。
2、本期债券发行规模不超过人民币 80 亿元，其中品种一发行规模不超过50 亿元，品种二发行规模不超过 30 亿元，品种一和品种二最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人决定是否使用品种间回拨选择权后最终确定，但品种一和品种二的最终发行规模合计不超过 80 亿元。本期债券每张面值为 100 元，发
行数量不超过 8,000 万张（含 8,000 万张），发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）综合评定，发行人本期公司债券品种一的信用等级为AAA，品种二的信用等级为AAA，主体信用等级为 AAA 。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为
1,046.83 亿元（2021 年 3 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口
径资产负债率为 72.52%，母公司口径资产负债率为 74.84%；发行人最近三个会
计年度实现的年均可分配利润为 72.92 亿元（2018 年度、2019 年度和 2020 年度
实现的归属于母公司所有者的净利润 430,012.63 万元、753,892.16 万元和1,003,813.46 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
5、发行人为上市公司，股票代码 000776，股票状态正常，经营状态稳定，不存在业绩下滑或重大违法违规行为，不影响本期债券发行及上市条件。2018
年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别
为 332.39 亿元、402.09 亿元、198.32 亿元和-30.15 亿元。发行人最近一年及一期
经营活动现金流量净额大幅下降，主要与证券公司的行业性质有关，其中，2020
年现金流出主要为融出资金净增加额 311.52 亿元；2021 年 1-3 月现金流出主要
为交易性金融工具现金净减少额 280.45 亿元。此原因未对发行人主营业务和偿债能力产生实质性影响，对本期债券的发行不构成实质性障碍。
6、本次发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，发行人无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因发行人经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
7、期限：本期债券品种一期限为 3 年期，品种二期限为 5 年期。
8、本期债券无担保。
9、本期债券品种一的询价区间为 2.8%-3.8%，品种二的询价区间为
3.0%-4.0%，发行人和主承销商将于 2021 年 6 月 4 日（T-1 日）向投资者利率询
价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于
2021 年 6 月 7 日（T 日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
10、本期债券发行采用面向专业投资者询价配售的方式，由发行人和主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
11、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格证券账户的专业投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为 10,000 手
（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手（1,000 万元）的必须是 10,000 手（1,000
万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
13、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
14、本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AAA 级，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。
15、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率以询价方式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
16、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
17、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
18、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
释义
除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、发行主体、
本公司、公司、广发 指 广发证券股份有限公司
证券、评级主体
经发行人第九届董事会第六次会议和2017 年度股东大
会审议通过并授权，由发行人获授权人士决定，总额
本次债券 指 不超过人民币 500 亿元（含 500 亿元）的“广发证券
股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券”
本次发行 指 本次债券面向专业投资者的公开发行
本期债券 指 广发证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）
募集说明书 指 《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）募集说明书》
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的
募集说明书摘要 指 《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》
发行人在发行前刊登的《广发证券股份有限公司 2021
发行公告 指 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行
公告》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
主承销商/债券受托
管理人/簿记管理人/ 指 招商证券股份有限公司
招商证券
中诚信国际、评级机 指 中诚信国际信用评级有限责任公司
构
债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组
成的承销团
中诚信国际出具的《广发证券股份有限公司 2021 年面
评级报告 指 向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级
报告》
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日
法定节假日、休息日 指 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省
的法定节假日和/或休息日）
交易日 指 中国证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府
指定节假日或休息日）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期/最近三年及 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-3 月
一期
元/万元/亿元
[2021-05-25] (000776)广发证券:关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2021-025
广发证券股份有限公司
关于向专业投资者公开发行公司债券获得
中国证监会注册批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于同意广发证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1653 号），批复主要内容如下：
一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 500 亿元公司债券的注册申请。
二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。
三、该批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十五日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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